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晨会纪要总结

一、核心内容概述

1.1 市场表现

• 主要指数表现：
  上证综指收盘3530点，下跌0.11%；深证综指14668点，下跌0.35%；创业板指3292点，下跌1.79%。
  沪深两市成交额合计11202.64亿元，连续第四个交易日突破1万亿元。
  北向资金净流出0.60亿元，其中沪股通净流入7.57亿元，深股通净流出8.17亿元。

• 板块表现：
  化工板块表现优异，氟化工、磷化工个股大涨。
  医药医疗板块整体大跌，CRO、医疗器械、仿制药、中药、生物疫苗、医药商业等板块全线下跌。
  锂电板块冲高回落，半导体和光伏板块分化，次新股午后表现强势。

• 资金流向：
  主力资金净流入2.61亿元，其中公用事业净流入41.99亿元，化工净流入37.38亿元。
  创业板主力资金净流出2.92亿元，医药生物净流出83.51亿元，电子净流出26.05亿元。

1.2 经济预测（一致预期）

• GDP：Q3/E预计8.2%，21/E预计8.5%。
• CPI：Q3/E和21/E均为1.3%。
• PPI：Q3/E预计8.6%，21/E预计5.8%。
• 工业增加值：Q3/E预计7.9%，21/E预计10.0%。
• 固定投资增速：Q3/E预计12.5%，21/E预计7.9%。
• 出口增速：Q3/E预计22.3%，21/E预计17.6%。
• 进口增速：Q3/E预计31.6%，21/E预计22.3%。
• 社消增速：Q3/E预计10.8%，21/E预计15.8%。
• M2增速：Q3/E预计8.5%，21/E预计8.8%。
• 人民币汇率：Q3/E预计6.45，21/E预计6.55。

二、重要财经信息

1.1 产业资讯

• CRO板块受政策影响大跌：
  国家药监局发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，多家CRO公司回应，表示支持政策并认为其有助于推动行业创新。

• 5G手机市场增长加速：
  OPPO、vivo、小米2021年第一季度5G手机销售额达150亿美元，远超同期LTE收益。

• OLED市场增长提速：
  OLED笔记本电脑和平板市场预计快速增长，三星显示器提高OLED面板产量，推动上游材料需求。

• 华为发布MatePad11：
  首次搭载HarmonyOS2，配备120Hz高刷新率屏幕，进一步拓展平板市场。

• 新能源汽车保有量提升：
  截至2021年6月，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.06%。

• 氨纶行业景气提升：
  市场量价齐升，头部企业扩产预期增强，产品价格可能在三季度再创新高。

1.2 政策与宏观

• 李克强强调中英清洁能源合作：
  呼吁加强清洁能源领域合作，扩大绿色技术交流，推动国际合作。

• 韩正调研山东稀土催化技术：
  强调科技创新和成果转化，推动中国装备“走出去”。

• 央行严令禁止虚拟货币服务：
  要求金融机构不得为虚拟货币相关业务提供服务，加强监管。

• 中办、国办打击证券违法活动：
  依法从严打击证券违法，优先查处影响资本市场改革和系统性风险的案件。

1.3 证券市场

• A股整体下跌：
  沪指、深指、创业板指均下跌，其中创业板跌幅最大。

• 基金发行升温：
  下半年预计将有近千只基金发行，市场关注度持续上升。

1.4 国际市场

• 高盛预测全球经济增长：
  2021年全球GDP增长6.6%，2022年增长4.8%；美国经济增长6.8%，欧元区增长5.2%。

• 滴滴App被下架：
  国家网信办要求下架滴滴App，引发股价重挫近20%，市值缩水。

三、公司重要公告

2.1 重大事项

• 温氏股份：6月肉猪销量和收入同比均有下降。
• 劲拓股份：与海思半导体合作，推动半导体设备国产化。
• 协鑫能科：与吉利商用车合作推进换电模式。
• 天泽信息：子公司经营恶化，预计上半年营收下降40%-60%。
• 沈阳化工：下修上半年业绩预告，净利润预计3.5亿至4.3亿元。
• 八一钢铁：上半年净利润预计增长1744%。
• 山东玻纤：净利润预计增长405.66%-458.88%。

2.2 经营业绩

• 盛达资源：净利润增长419.88%-575.85%。
• 中航电测：净利润增长30%-40%，军品业务增长显著。
• 中颖电子：净利润增长58%-65%，锂电池和AMOLED芯片销售增长。
• 抚顺特钢：净利润增长126.38%-145.47%。
• 安宁股份：净利润增长103.62%-120.59%。
• 诚志股份：扭亏为盈，净利润7.3亿至7.5亿元。
• 东富龙：净利润增长80%-100%。
• 华仁药业：净利润增长93.66%-127.83%。
• 联泓新科：净利润增长133.53%-136.14%。
• 华致酒行：净利润增长65%-75%。

2.3 融资重组

• 海峡创新：筹划非公开发行股票，深化主业布局。
• ST安控：子公司申请破产清算。
• 东方通：中止特定对象发行A股审核。
• ST八菱：筹划海外上市及重组，持股比例4.48%。

2.4 股权转让

• *ST达志：控股股东变更为衡阳市国资委，股票复牌。

2.5 投资并购

• 仁和药业：拟收购7家公司各80%股权。
• 万泰生物：投资建设诊断基地，预计总投资13.36亿元。

2.6 中标合同

• 英威腾：中标地铁项目。
• 东宏股份：预中标长输管线项目。
• 广州发展：签署LNG购销协议。
• 中工国际：签署几内亚金矿项目合同。

2.7 经营业务

• 中鼎股份：成为比亚迪新能源底盘供应商，合同金额约2.82亿元。
• 天邦股份：6月商品猪销量和收入环比增长。
• 正虹科技：生猪销量和收入同比大幅增长。
• 鹏鼎控股：6月营收同比增长8%。
• 宁波港：集装箱吞吐量同比增长13.4%，货物吞吐量微降0.2%。

2.8 增减持

• 华泰证券：大股东增持H股股份。
• 渤海轮渡、日播时尚等：控股股东或股东拟减持股份。

2.9 回购

• 良品铺子：拟回购7500万元至1.5亿元，回购价不超过69.85元/股。

四、风险提示

• 信息来源：报告信息来源于公开资料，不构成投资建议。
• 分析师声明：分析师独立出具报告，数据和信息来自合规渠道，分析逻辑基于职业理解。
• 投资评级：评级基于相对沪深300指数的涨跌幅，标准如下：
  • 买入：涨幅20%以上
  • 增持：涨幅10%-20%
  • 中性：涨幅-10%至10%
  • 卖出：跌幅10%以上

五、免责声明

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