凯捷+2023年世界支付报告-英-44页_2mb

📊 Capgemini World Payments Report 2023 总结

📈 核心趋势与洞察

• 全球非现金交易高速增长：
  • 预计至2027年，非现金交易量将达2.3万亿美元，年复合增长率为16.6%。
  • 主要驱动力：即时支付基础设施扩展、开放银行、监管改革（如PSD3、CBDC）及客户期待。
  • 区域差异显著：
    • 亚太占总交易值50%以上，CAGR高达19.8%。
    • 欧洲即时支付采用率缓慢，但仍推动数字化进程。
    • 北美得益于美联储（FedNow）和实时支付（如RTP）项目，实现增长。
• 企业支付与零售支付：
  • 就交易价值而言，商业支付占全球总支付的56%；就交易数量而言，零售支付占59%。
  • 超过一半的银行高管认为，商业支付的商业盈利率更高，特别是在欧洲，56% 的高管认为其利润潜力高于零售支付。
  • 企业财务主管认为，优化现金管理和提高效率是银行与企业合作的最大机会。

💰 企业现金管理挑战

• 现金转换周期延长：缺乏自动化、多渠道付款管理等问题导致79% 的企业财务主管认为现金转换周期延长。
• 银行服务不足：70% 的银行高管表示，与企业系统的互操作性差（包括API标准化不足、旧式KYC流程、手动对账）是主要障碍。
• 技术遗留问题：许多银行仍使用10年旧技术，而64% 银行高管表示，缺乏数据管理和处理能力，造成“数字断连”。

🔧 解决方案与战略建议

• 数字化转型：
  • 云原生平台：使用云平台整合碎片化系统，提升效率（如虚拟账户管理、API驱动服务）。
  • 生态系统合作：与FinTech合作开发嵌入式金融服务（如《BaaS》、凭据聚合、智能自动化）。
• 创新服务：
  • 即时支付：实时或多层级付款系统（如RTP、FedNow）提高效率。
  • 绿色金融：提供ESG相关现金管理产品，如绿色存款账户（Green Deposits），帮助企业实现可持续发展战略。
  • 区块链/代币化：通过区块链技术减少中介、自动化流程；存款代币化允许企业更灵活管理资金。
  • 集中式内部银行设计：53%的企业正在考虑集中化管理（如支付工厂、收账工厂）。
• 战略转型：
  • 银行需从服务提供商变为战略合作伙伴，提供24/7现金可见性、自动化服务和实时洞察。
  • 通过API平台、虚拟账户、企业流动性管理(ELM) 系统，契合企业现金管理需求。

💎 核心建议

银行和支付公司必须加速战略调整，加强合作以满足企业现金管理需求：

• 构建战略伙伴关系：提供定制化的、协同式服务，如绿色金融、API集成，提升客户满意度和粘性。
• 推进技术集成：云原生系统、统一的API生态、区块链应用可以加强金融效率与控制力。
• 平衡零售支付和企业支付：重新分配资源，把握非现金企业支付增长机会，提升市场份额。
• 绿色转型：提供ESG合规的服务，不仅仅是满足监管要求，更是提升客户信任和战略合作机会。

企业应利用技术工具（如AI、RPA） 自动化现金流管理，并在供方选择、对账及合约付款中采用数字化工具，减少手工操作。

注：整体趋势表明，数字技术正在推动金融转型，银行和企业需共同努力应对经济环境挑战。