2023-09-11-港交所-甘肃银行_中期报告2023_150页_2mb

甘肃银行2023年中期报告总结

核心内容概览

甘肃银行股份有限公司（以下简称“本行”）成立于2011年11月18日，是甘肃省唯一一家省级法人城市商业银行。2018年1月18日，本行H股在香港联交所主板上市，股票代码为2139。本行的主要股东包括甘肃省公航旅（持股18.30%）、甘肃省国投（持股约12.67%）及甘肃省电投（持股约4.21%），其中甘肃省公航旅为本行的主要股东及关连人士。

主要观点

1. 财务表现

• 营业收入：截至2023年6月30日止六个月，本行营业收入为人民币3,486.7百万元，较2022年同期增长15.9%。
• 净利息收入：净利息收入为人民币2,869.4百万元，较2022年同期增长21.0%，是营业收入的主要组成部分（占比82.3%）。
• 净利差与净息差：净利差由1.43%降至1.36%，净息差由1.45%升至1.58%。
• 净利润：截至2023年6月30日止六个月，本行净利润为人民币408.0百万元，较2022年同期增长3.2%。
• 资产质量：不良贷款率为1.96%，较2023年初下降0.04个百分点；拨备覆盖率保持在136.82%，拨备对贷款总额比率略降至2.68%。

2. 资产与负债情况

• 总资产：截至2023年6月30日，总资产为人民币390,027.6百万元，较2022年末增长3.4%。
• 客户贷款及垫款总额：截至2023年6月30日，客户贷款及垫款总额为人民币228,823.5百万元，较2022年末增长6.8%。
• 客户存款总额：截至2023年6月30日，客户存款总额为人民币293,271.4百万元，较2022年末增长5.1%。
• 资本充足率：核心一级资本充足率为11.71%，一级资本充足率为11.71%，资本充足率为12.29%，均保持稳定。

3. 营业收入构成

• 利息收入：利息收入为人民币7,081.6百万元，同比增长4.8%。
• 手续费及佣金收入净额：手续费及佣金收入净额为人民币206.9百万元，同比下降8.7%。
• 交易净收益：交易净收益为人民币310.1百万元，同比增长20.2%。
• 投资证券净收益：投资证券净收益为人民币11.5百万元，同比下降68.1%。
• 汇兑净收益：汇兑净收益为人民币96.6百万元，同比下降18.3%。
• 其他营业净支出：其他营业净支出为人民币(7.8)百万元，同比下降178.6%。

4. 成本与支出

• 经营开支：经营开支为人民币(1,052.5)百万元，同比增长7.9%。
• 员工成本：员工成本为人民币577.6百万元，同比增长4.1%。
• 物业及设备开支：物业及设备开支为人民币216.3百万元，同比增长1.5%。
• 一般管理及行政开支：一般管理及行政开支为人民币203.7百万元，同比增长29.2%。
• 营业税及附加费：营业税及附加费为人民币54.9百万元，同比增长9.6%。
• 成本收入比率：成本收入比率为28.61%，同比下降7.1%。

5. 营业利润与税前利润

• 营业利润：营业利润为人民币371.1百万元，同比增长27.3%。
• 税前利润：税前利润为人民币371.4百万元，同比增长27.3%。
• 所得税抵免：所得税抵免为人民币36.6百万元，同比下降64.6%。

关键信息

1. 业务发展

• 本行致力于成为“高质量发展的上市城商行，区域首选的综合金融服务商”，通过优化资产负债结构、提升数字化能力及强化风险管理等策略推动高质量发展。
• 本行通过主动调整负债结构，有序压降负债成本，从而提升净利息收入及净息差。
• 本行加大营销力度，有效提升客户存款规模，优化资产投放。

2. 业务转型

• 本行推动业务转型，加强零售及公司业务的创新，同时发展特殊资产经营等新兴业务作为利润增长点。
• 本行注重提升客户管理及产品体系，以增强市场竞争力。

3. 市场环境

• 2023年上半年，国内生产总值（GDP）为人民币59.30万亿元，同比增长5.5%。
• 本行受益于国家对实体经济的支持政策，如降低存款准备金率、优化信贷结构等。

4. 竞争力与荣誉

• 本行在2023年全球银行1000强排名中位列第315位，中资银行排名第63位。
• 本行获得多项荣誉，包括“铁马－最佳零售业务中小银行”、“卓越数字金融大赛银奖”等。

财务分析

1. 息差变化

• 净利息收入变化：净利息收入由人民币2,371.5百万元增至人民币2,869.4百万元，增长21.0%。
• 净利息收入变化原因：净利息收入增长主要由于生息资产平均结余增长9.6%，但平均收益率下降，导致净利息收入增幅小于资产结余增幅。

2. 负债结构优化

• 计息负债平均成本率：计息负债平均成本率由2.60%降至2.48%，下降主要由于本行主动调整负债结构，降低负债成本。
• 计息负债总额：计息负债总额由人民币337,010.5百万元增至人民币339,790.4百万元，增长0.8%。

3. 资产结构变化

• 生息资产总额：生息资产总额由人民币339,763.2百万元增至人民币372,506.7百万元，增长3.84%。
• 客户贷款及垫款总额：客户贷款及垫款总额由人民币197,753.6百万元增至人民币218,374.5百万元，增长6.8%。
• 投资证券及其他金融资产：投资证券及其他金融资产由人民币104,158.5百万元增至人民币122,432.5百万元，增长17.5%。

4. 利息收入与支出

• 利息收入：利息收入由人民币6,844.2百万元增至人民币7,157.2百万元，增长4.6%。
• 利息支出：利息支出由人民币4,388.3百万元降至人民币4,212.2百万元，下降4.0%。
• 利息收入主要来源：客户贷款及垫款利息收入占比最高，分别为75.9%和74.4%。

5. 非利息收入

• 手续费及佣金收入净额：手续费及佣金收入净额由人民币226.6百万元降至人民币206.9百万元，下降8.7%。
• 交易净收益：交易净收益由人民币257.9百万元增至人民币310.1百万元，增长20.2%。
• 汇兑净收益：汇兑净收益由人民币118.3百万元降至人民币96.6百万元，下降18.3%。
• 投资证券净收益：投资证券净收益由人民币36.0百万元降至人民币11.5百万元，下降68.1%。

6. 经营开支

• 经营开支总额：经营开支由人民币975.8百万元增至人民币1,052.5百万元，增长7.9%。
• 主要开支构成：员工成本、物业及设备开支、一般管理及行政开支为主要支出项目。

总结

甘肃银行在2023年上半年实现了稳步增长，营业收入和净利润均有所提升。通过优化资产负债结构和加强风险管理，本行在净利息收入及净息差方面表现良好。同时，本行在推动业务转型和数字化发展方面取得一定成效，但也面临手续费及佣金收入下降、市场利率波动等挑战。整体来看，甘肃银行在提升盈利能力、优化资本结构及增强市场竞争力方面取得积极进展。