20180503-大华继显-市场动态_10页_1mb
报告摘要
市場動態總結
核心內容
- 美聯儲政策：美聯儲認同通脹上升，下月加息預期升溫，利率期貨顯示6月加息機會率達100%。
- 港股表現：恒指下跌84點至30,723點，國指下跌137點至12,193點。港股ADR下跌201點。
- 資金流向：北向資金流入增加，港股通僅錄得約1.4億元人民幣淨流入。
- 港元與美元：港元短線需求因新股退款而轉弱，美元匯價走強，港匯趨近弱方兌換保證水平。
- 技術分析：恒指技術指標顯示短線上升動力強，但長期仍偏弱。主要阻力位為31,018點和31,800點。
主要觀點
- 市場情緒：港股在假期前兩日累升800點後出現輕微回吐，技術上處於短線反彈階段。
- 投資策略：建議短期以反彈減持為主，關注技術指標與基本面變化。
- 中國汽車股：2018年北京車展上，電動車成為焦點，多家企業展示新車型及技術。吉利汽車、廣汽集團、華晨中國等被評為首選股，而長城汽車與比亞迪則被建議沽售。
- 個股表現：宇華教育及禹洲地產技術走勢強勁，被建議買入。部分個股如自動系統、太陽城集團等表現突出，而大生農業金融、保發集團等則跌幅明顯。
- 市場評級：部分個股如華晨中國、吉利汽車、廣汽集團等被評為買入，而長城汽車、比亞迪則被評為沽售。
- 行業動態：中國汽車流通協會顯示庫存預警指數上升，顯示行業存在壓力。
關鍵信息
市場指數表現
| 指數 |
前收市 |
變動 (%) |
年初至今 (%) |
| 恆指 |
30,724 |
-0.3 |
2.7 |
| 即月期指 |
30,555 |
-0.6 |
1.4 |
| 國指 |
12,194 |
-1.1 |
4.1 |
| 滬綜指 |
3,081 |
0.0 |
-6.8 |
| 道指 |
23,925 |
-0.7 |
-3.2 |
| 標普500 |
2,636 |
-0.7 |
-1.4 |
| 日經225 |
22,473 |
-0.2 |
-1.3 |
| 德國DAX |
12,802 |
1.5 |
-0.9 |
| 巴黎CAC |
5,529 |
0.2 |
4.1 |
最大成交股份
| 股份 |
股價 (港元) |
變動 (%) |
成交金額 (億港元) |
| 騰訊控股 |
393.40 |
0.6% |
75.64 |
| 中國平安 |
76.70 |
-1.1% |
47.00 |
| 建設銀行 |
8.23 |
-1.1% |
19.43 |
| 吉利汽車 |
21.65 |
3.1% |
16.41 |
| 友邦保險 |
69.70 |
-1.4% |
15.56 |
最大升幅股份
| 股份 |
股價 (港元) |
變動 (%) |
成交金額 (百萬港元) |
| 自動系統 |
1.83 |
22% |
57.3 |
| 太陽城集團 |
1.05 |
19% |
45.6 |
| 十三集團 |
0.67 |
18% |
13.6 |
| 大同機械 |
0.57 |
15% |
2.4 |
| 中壓國際 |
1.02 |
13% |
4.7 |
最大跌幅股份
| 股份 |
股價 (港元) |
變動 (%) |
成交金額 (百萬港元) |
| 大生農業金融 |
0.10 |
-25% |
44.0 |
| 保發集團 |
1.50 |
-19% |
24.7 |
| 湯臣集團 |
3.43 |
-13% |
6.2 |
| 天彩控股 |
0.80 |
-11% |
2.0 |
| 豐盛控股 |
3.87 |
-10% |
338.7 |
個股業績
- 宇華教育：截至2月底上半年收入按年上升22.7%，純利上升65.4%。
- 渣打：首季經營收入上升7%，除稅前基本溢利上升20%。
- 中國電力清潔能源：首季發電量上升24.8%。
- 中國奧圈：首四個月合同銷售額上升1.43倍。
異動股份
| 代號 |
股份 |
股價 |
股價變動 (%) |
成交變動 (%) |
市值 (百萬) |
| 708 |
恒大健康 |
3.14 |
6.4% |
2461% |
28,771 |
| 1980 |
天鴿互動 |
6.58 |
1.5% |
1731% |
8,794 |
| 839 |
中教控股 |
10.10 |
3.1% |
1300% |
21,818 |
| 6169 |
宇華教育 |
4.05 |
5.3% |
1292% |
14,300 |
| 2282 |
美高梅中國 |
21.17 |
6.0% |
508% |
87,400 |
技術分析
- 宇華教育：股價處於上升通道，RSI突破下降趨勢線，MACD呈牛差，目標價為4.77至5.18港元，止蝕位為4.04港元。
- 禹洲地產：股價由上升趨勢線支持，轉換線及基準線上升，RSI與MACD均呈上升趨勢，目標價為6.48至6.82港元，止蝕位為5.35港元。
重點汽車股評級
| 股份 |
代號 |
評級 |
股價 (港元) |
目標價 (港元) |
| 華晨中國 |
1114 |
買入 |
14.00 |
26.00 |
| 吉利汽車 |
175 |
買入 |
21.65 |
30.00 |
| 北京汽車 |
1958 |
買入 |
7.40 |
13.00 |
| 廣汽集團 |
2238 |
買入 |
14.50 |
28.00 |
| 美東汽車 |
1268 |
買入 |
3.44 |
4.30 |
| 永達汽車 |
3669 |
買入 |
9.04 |
17.00 |
| 正通汽車 |
1728 |
買入 |
6.43 |
11.50 |
| 長城汽車 |
2333 |
沽售 |
8.22 |
4.70 |
| 比亞迪 |
1211 |
沽售 |
54.00 |
37.00 |
市場消息
- 港股通：餘額為423.86億元人民幣，達全日額度的100.92%。
- 深股通：餘額為496.62億元人民幣，達全日額度的95.50%。
- 人民銀行：進行2,000億元人民幣的逆回購操作，利率為2.55%。
- 中美貿易：中美貿易談判未出現意外，預計對港股影響有限。
- 電動車發展：多家企業展示電動車及概念車，包括吉利、比亞迪、廣汽、寶馬、豐田等。
重要經濟數據及金融大事
| 日期 |
國家 |
指標 |
值 |
前值 |
| 2018-05-03 |
美國 |
FOMC利率決策（上限） |
1.75% |
1.75% |
| 2018-05-03 |
中國 |
財新服務業採購經理人指數 |
52.3 |
52.3 |
| 2018-05-03 |
中國 |
PPI（年比） |
3.4% |
3.1% |
| 2018-05-03 |
中國 |
CPI（年比） |
1.9% |
2.1% |
| 2018-05-03 |
中國 |
外匯存底 |
$3131b |
$3142.82b |
| 2018-05-03 |
中國 |
貿易收支 |
$35b |
-4.98b |
| 2018-05-03 |
中國 |
社會融資 |
1300b |
1330b |
| 2018-05-03 |
中國 |
新增人民幣貸款 |
1100b |
1120b |
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