20211206-华安证券-计算机行业周报_央行就_金融数据安全评估规范_征求意见_数据安全再提速_13页_976kb

数据安全行业加速落地，政策与技术双轮驱动

核心内容

2021年，数据安全从顶层设计走向行业落地，政策、标准和方案的陆续出台标志着数据安全体系逐步完善。《中华人民共和国数据安全法》自2021年6月10日发布以来，推动了数据安全从概念走向实际应用。央行发布《金融数据安全数据安全评估规范》（征求意见稿），成为金融行业数据安全标准落地的重要标志。同时，《上海市数据条例》作为首部数据领域地方法规，明确了数据安全的制度安排，推动数据作为新生产要素的重视。企业层面，启明星辰发布“数据绿洲”战略，布局数据安全产品与服务，同时将DT总部设立于杭州，强化数据安全技术体系。

主要观点

• 政策落地：数据安全在金融、地方和企业层面均取得进展，政策推动行业标准建立。
• 技术演进：数据安全技术从1.0（数据对象安全）到3.0（数据流通安全）逐步演进，涉及数据库审计、DLP、隐私计算、联邦学习等。
• 行业布局：数据安全成为投资主线，重点关注智能汽车、工业软件、人工智能、网络安全和信创等领域。
• 重点公司：建议关注深信服、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、奇安信等企业。

关键信息

数据安全三个阶段

建议关注的行业及公司

智能网联汽车

• 中科创达：获“铃轩奖”金奖，技术领先
• 道通科技：中标智慧停车系统项目
• 德赛西威：调整限制性股票激励计划
• 锐明技术：业绩稳步增长
• 千方科技：城市级交通治理方案落地

工业软件

• 宝信软件：业绩增长显著
• 中控技术：能源优化平台入选“十四五”适用性技术名单
• 中望软件：完成与龙芯中科的兼容性适配
• 霍莱沃：业务持续增长
• 盈建科：专注工业软件研发
• 用友网络：行业龙头，技术优势明显

人工智能

• 科大讯飞：市值高，业务持续增长
• 大华股份：AI技术突破，荣获质量奖项
• 虹软科技：优化高通影像算法，技术领先
• 奥普特：技术持续创新，业务增长迅速
• 极米科技：智能投影领域领先

网络安全与信创

• 启明星辰：发布“数据绿洲”，设立DT总部
• 奇安信：推出中电蓝信，满足大型机构安全需求
• 安恒信息：获得多项安全产品认证，中标智慧白云项目
• 绿盟科技：在网络安全演练中表现优异，获一等奖

风险提示

1. 疫情加剧可能降低企业信息化支出；
2. 财政与货币政策低于预期；
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。

市场表现

• 板块指数：本周计算机行业指数上涨0.32%，跑输上证综指，但跑赢创业板指；
• 个股表现：部分公司周涨幅显著，如启明信息（32.68%）、中科信息（26.97%）等；
• 陆港通持股：部分公司如超图软件、虹软科技、中孚信息获增持。

行业动态

• 智能网联汽车：国汽智联与德国莱茵TÜV合作，推动测试标准；华为-清华合作，推动新能源智能网联汽车发展；百度与高通合作，推进智能数字座舱系统。
• 工业软件：工信部发布“十四五”信息化和工业化融合规划，推动工业软件发展；赛意信息获广州市重点领域研发计划立项。
• 云计算与AI大数据：PPIO完成A-1轮融资；DeepMind利用机器学习推动数学研究；百度智能云启动AI基础数据产业基地；纳斯达克计划迁移至AWS平台。
• 医疗信息化：广州市白云区打造大健康医疗基地，推动智慧医疗发展。
• 网络安全与信创：中国移动温州分公司网信示范营业厅投入运营；安恒信息获多项安全产品认证；绿盟科技在网络安全演练中获一等奖。

投资评级说明

• 行业评级：增持—未来6个月投资收益率领先市场基准指数5%以上；中性—变动幅度在-5%至5%之间；减持—落后5%以上。
• 公司评级：买入—领先15%以上；增持—领先5%-15%；中性—变动幅度在-5%至5%；减持—落后5%-15%；卖出—落后15%以上；无评级—无法获取必要资料或存在重大不确定性。

总结

数据安全正从顶层设计走向行业落地，政策与技术双轮驱动行业发展。央行和地方政府相继出台数据安全相关法规与标准，推动数据安全在关键信息基础设施领域的应用。企业层面，启明星辰等公司积极布局数据安全产品与服务，技术从数据对象安全逐步向数据流通安全演进。投资建议关注智能汽车、工业软件、人工智能、网络安全和信创等领域的优质企业，同时注意疫情、政策及供应链波动等风险因素。