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期货研究总结 - 2021年9月30日

核心内容概览

本报告为2021年9月30日的每日期货投资观察，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻等内容，旨在为投资者提供市场动态分析与未来关注要点。

宏观经济数据

• GDP同比：未公布，但前值为7.9%，显示经济增速有所放缓。
• 制造业PMI：降至50.1%，表明制造业活动略有收缩。
• 工业增加值：同比增速降至5.3%，低于前值6.4%。
• 固定资产投资：同比增速为8.9%，低于前值10.3%。
• 社会消费品零售：大幅下滑至2.5%，前值为8.5%。
• 出口与进口：出口同比上涨25.6%，进口上涨33.1%，显示外部需求有所增强。
• CPI与PPI：CPI同比小幅下降至0.8%，PPI同比上升至9.5%，显示通胀压力有所缓解但工业品价格仍处高位。
• 新增贷款与社会融资：新增贷款和融资规模均有所上升，显示信贷环境逐步宽松。

货币市场动态

• 隔夜 Shibor：下跌44.10个基点，报1.5050%。

• 7天 Shibor：上涨33.50个基点，报2.4500%。

• 14天 Shibor：上涨9.10个基点，报2.9000%。

• 1个月 Shibor：微涨1.00个基点，报2.4360%。

• 央行操作：周三（9月29日）央行公开市场开展1000亿元14天期逆回购操作，当日600亿元逆回购到期，净投放400亿元，显示流动性有所宽松。

外汇市场表现

• 美元指数：上涨0.69%，报94.3703，本周涨幅达1.17%。

• 欧元兑美元：下跌0.74%，报1.1597。

• 英镑兑美元：下跌0.88%，报1.3420。

• 澳元兑美元：下跌0.91%，报0.7176。

• 美元兑日元：上涨0.41%，报111.9700。

• 离岸人民币兑美元：下跌108个基点，报6.4772。

• 在岸人民币兑美元：下跌88个基点，报6.4680。

• 人民币中间价：调贬54个基点，报6.4662。

• 人民币贬值压力：人民币对美元持续贬值，中间价调贬，显示市场对人民币的预期偏弱。

海外财经新闻

1. 美联储官员哈克：预计2022年底或2023年初不会加息，但支持11月开始缩减购债规模，并在2022年年中结束。同时警告国会未提高债务上限可能影响经济增长。
2. 欧元区经济景气指数：9月意外上升至117.8，主要因消费者对经济前景乐观及就业改善，但服务业景气指数略有下降。
3. 德国进口物价：因能源价格上涨，8月进口物价同比上涨16.5%，为40年来最高水平，导致通胀率升至3.9%，达到1993年以来的最高水平，部分经济学家预计未来几个月将升至5%。

今日关注事件

• 重点关注中国制造业PMI、英国GDP及失业率、德国CPI数据，以及美联储官员的讲话与政策动向。

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