20260622-国信证券-汽车智能化月报系列三十六_特斯拉FSD监督版登陆比利时_Robotaxi行业商业化落地加速推进_国信汽车_11页_1mb

报告摘要

汽车智能化月报系列（三十六）总结

核心内容

本月报聚焦于特斯拉FSD监督版登陆比利时，标志着其在欧洲市场拓展取得新进展，并推动Robotaxi行业商业化落地进程。同时，行业在智能驾驶、智能座舱、智能网联等领域持续取得突破，传感器、域控制器等关键组件渗透率显著提升，技术合作与产品落地不断推进。

主要观点

1. 行业动态

特斯拉FSD登陆欧洲第五国：比利时正式批准特斯拉FSD（监督版）在本国道路合法使用，成为欧盟第五个准许该系统上路的国家，推动欧洲多国对高阶智能驾驶辅助技术的准入节奏加快。
比亚迪智能化战略发布：宣布全系车型均可搭载“天神之眼B”辅助驾驶激光版，选装价格12000元，成为全球首个为城市领航提供安全兜底的车企。
小鹏GX正式上市：作为首款全尺寸新科技旗舰SUV，搭载L4级原生设计，将Robotaxi技术下放到大众市场。
小马智行与Stellantis、Bolt合作：在卢森堡启动Robotaxi测试，验证第七代Robotaxi在欧洲市场的安全性与合规性。
文远知行与Uber落地西班牙：推出西班牙首个商业化Robotaxi试点服务，计划年内启动。
禾赛科技获得欧洲头部车企订单：继与奔驰达成L3合作后，又斩获一家欧洲顶级主机厂定点，订单规模超100万台。
地平线与大众汽车集团合作：酷睿程智驾方案首次量产，标志着双方迈入成果落地阶段。
黑芝麻智能与上实科技合作：共建具身智能生态，推动技术从实验室走向规模化产业落地。
普渡发布新一代类人形机器人PUDU D7：搭载2颗速腾聚创数字化LiDAR，推动工业机器人向自主进化发展。
佑驾创新获得无人物流车订单：在江苏省丹阳高新区获得200台首批订单，推动L4级自动驾驶在城市配送领域的应用。

2. 高频数据更新

前视摄像头渗透率提升：2026年3月乘用车前视摄像头渗透率71.8%，其中800万像素摄像头占比50.6%，同比提升显著。
驾驶域控制器渗透率增长：2026年3月乘用车驾驶域控渗透率39.5%，其中英伟达占比最高（48.1%），地平线、特斯拉FSD、华为分别占比14.0%、10.1%、8.1%。
激光雷达渗透率上升：2026年3月乘用车激光雷达渗透率16.0%，禾赛科技、华为、图达通、速腾聚创占据主要市场份额。
L2级以上智能驾驶渗透率提升：2026年3月乘用车L2级以上渗透率39.2%，同比提升21pct，高速NOA、城区NOA渗透率分别为40.0%、20.7%。
智能座舱产品渗透率增长：10寸以上中控屏、HUD等产品渗透率持续提升，智能座舱域控制器渗透率50.1%。
智能网联产品渗透率增长：OTA渗透率81.9%，T-BOX渗透率57.3%，均同比提升。