2021-09-28-瑞士信贷集团-2021年雇主健康福利调查_2021年成本将继续上升_64页_1mb

报告摘要

总结：2021雇主健康福利调查

核心内容

本次调查覆盖了全国423名健康福利经理，重点分析了2021年健康保险市场趋势、雇主对2022年健康福利设计的优先事项，以及PBMs（药品福利管理公司）和MCOs（管理式医疗组织）的表现与竞争态势。

主要观点

2022年保费增长预期：雇主预计2022年员工保费将平均上涨4.8%，略高于2021年的4.4%和2020年的5.4%。这反映了对成员健康状况恶化和新冠相关成本延续的担忧。
净医疗成本趋势：预计2022年净医疗成本趋势为4.6%，比2021年的4.1%和2020年的3.8%有所上升。尽管有“福利削减”策略，但其对总成本的影响仍小于100个基点，表明雇主在2022年更倾向于控制成本而非转移给员工。
保费与成本趋势差距缩小：过去三年中，保费增长与净成本趋势之间的差距从2020年的160个基点缩小至2022年的70个基点，表明雇主在新冠后更不愿将成本转移给员工。
PBMs的竞争态势：CVS Caremark在2022年竞争地位改善最为显著，38.9%的受访者认为其有所提升，而仅8.4%认为其有所下降。Express Scripts和OptumRx也有所改善，但幅度较小。
雇主对“虚拟优先”计划的兴趣：15%的受访者计划在2022年提供“虚拟优先”计划，20%表示有兴趣进一步探索，其中中型市场雇主兴趣最高（25%）。预计此类计划平均可节省6.3%的成本。
雇主对Telemedicine的使用预期：预计2022年员工使用Telemedicine的比例将从2021年的14%上升至18%。中型市场雇主预期使用率最高（20%），大型集团最低（17%）。
雇主对健康状况恶化的关注：47%的受访者表示，员工因延迟就医导致的健康状况恶化将影响2022年的医疗成本，这一比例较2021年上升了13个百分点。
PBM续约趋势：68%的受访者表示其PBM合同将在2022年到期，但仅有21%计划发布RFP（请求提案），表明雇主倾向于维持现有合作关系，避免中断。
成本管理仍是选择PBM的首要因素：68%的受访者将“整体成本管理”列为选择PBM的最重要标准，其次是“理赔管理”（38%）和“回扣”（35%）。
药费增长预期：预计2022年药费将增长5.2%，比2021年的5.6%略有下降。中型市场和大型集团药费增长预期分别下降40个基点和10个基点。
雇主对现有Telemedicine供应商的偏好：48%的受访者更倾向于与现有供应商合作，而非尝试与亚马逊合作。25%的受访者对现有Telemedicine服务满意，27%则保持关注但未进行深入讨论。
心理健康成为主要关注点：在五个行业中，心理健康成为最关注的临床问题，而相关福利回扣比例有所下降。

关键信息

健康保险公司整体排名

Kaiser 在整体排名中领先，其次是 Cigna 和 BCBS (Ex-ANTM)。
Customer Service：Kaiser、Cigna 和 BCBS (Ex-ANTM) 排名最高。
Care/Condition Management：Kaiser、Cigna 和 UnitedHealthcare 排名最高。
Plan Support & Tools：Kaiser、Cigna 和 UnitedHealthcare 排名最高。
Networks：Anthem BCBS、BCBS (Ex-ANTM) 和 Cigna 排名最高。

健康保险公司市场细分排名

Middle Market：Kaiser 领先，其次是 ANTM BCBS 和 BCBS (Ex-ANTM)。
Large Group：Cigna 领先，其次是 Kaiser。
National Accounts：Cigna 领先，其次是 Aetna。

2022年雇主行为

RFP活动减少：2022年仅有21%的受访者计划发布PBM RFP，较2021年的23%有所下降。
PBM续约：47%的受访者选择续约现有PBM供应商，表明市场趋于稳定。
雇主对“虚拟优先”计划的兴趣：15%的受访者计划提供该计划，20%表示有兴趣进一步探索。

2021年成本趋势

自保计划：35%的受访者预计2021年医疗成本趋势高于预期，44%认为与预期一致，21%认为有利。
整体医疗成本增长：2021年预计增长5.4%，比2020年的5.1%和2021年初的4.7%有所上升。

健康成本驱动因素

三大驱动因素：特殊药品费用、药品费用总体增长、高成本索赔者数量增加。

PBMs表现

CVS Caremark 在2022年的竞争地位改善最为明显，其次是 Express Scripts 和 OptumRx。
POS回扣：18%的雇主在2021年有POS回扣，28%计划在2022年实施。
回扣披露：27%的雇主表示没有获得关于回扣比例的披露，而整体回扣获取比例为41%。

未来趋势

MCO与PBM整合：MCOs与PBMs的整合趋势加强，如Cigna收购Express Scripts和CVS与Aetna的合并，反映了对药品成本控制的重视。
健康状况恶化：雇主对员工健康状况恶化的担忧超过新冠成本，表明长期健康风险成为首要考虑。
技术整合：雇主对员工导航和远程患者监测（RPM）供应商的合作意愿增强，尤其是National Accounts。