2018年氢能源行业市场研究报告_45页_3mb

2018年氢能源行业市场研究报告总结

核心内容

氢能源作为一种绿色、零排放的清洁能源，具有高热值、低成本发电建设、广泛的下游应用等优势。然而，其在市场应用中仍面临高综合成本、储运技术难度大等挑战。随着各国政策支持和技术研发的推进，氢能源行业正逐步进入高速发展阶段。

主要观点

氢能源特点

• 绿色零排放：氢气燃烧产物为水，无污染，被视为未来能源使用的终极形式。
• 高热值：氢气热值约为石油的3倍，煤炭的4.5倍，适用于汽车、航空航天等轻量化和高续航需求。
• 低成本发电建设：氢能源发电建设成本仅为580美元/千瓦，不足光伏发电成本的1/5。
• 综合成本高：氢燃料电池汽车的综合成本高于纯电动汽车和柴油车，成为市场应用的一大阻碍。

氢能源发展阶段

• 燃料电池发展迅速：近年来燃料电池技术迅速发展，氢能进入高速发展阶段。
• 市场推广阶段：全球氢能源行业已进入市场推广阶段，政府在推动行业发展方面发挥主导作用。
• 中国政策支持：中国在氢能基础设施建设方面提出明确规划，并且燃料电池汽车补贴力度全球最大，主要以购置补贴形式发放。

关键信息

政策环境

• 全球支持：日本、欧盟、美国、韩国等国家均出台了支持氢能源发展的政策。
• 中国政策：
  • 《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书2016》提出氢能产业基础设施发展路线图。
  • 2018年，中国燃料电池汽车补贴政策基本不变，力度不减。
  • 地方政府纷纷出台政策支持氢能源汽车发展，形成产业集群。

技术环境

• 专利申请增长：2016年后，中国氢能源专利申请数量迅速增长，发明专利占比达59.72%。
• 技术研发重点：电池应用是技术研发重点，相关专利占比超1/5。
• 储氢技术：
  • 气态储氢：当前主流方式，成本低，但存在安全隐患。
  • 液态储氢：储氢密度高，但受限于技术，应用成本高。
  • 固态储氢：储氢材料种类繁多，多数处于研究阶段，技术复杂且成本高。

产业链分析

• 产业链结构：包括上游氢气制备、中游氢气运输储存、下游加氢站及燃料电池应用。
• 制氢：中国是全球最大产氢国，年产量预计突破2000万吨；天然气制氢为主流，电解水制氢污染最小，有望成为未来主流。
• 储运：气态储氢成本最低，但存在安全隐患；液态储氢技术复杂，成本高；固态储氢材料种类繁多，多数处于研究阶段。
• 燃料电池应用：燃料电池技术效率高，应用广泛，市场正在快速增长。
• 燃料电池汽车：销量较低，渗透率仅为0.0046%，仍处于市场导入期；客车销量占比超过50%，销量增长显著；中国燃料电池汽车产业集群初步形成，主要集中在北部和华东地区。

产业链各环节分析

上游-制氢

• 中国产氢量：年产量世界第一，预计2018年接近2000万吨。
• 主流制氢方式：天然气制氢为主流，电解水制氢污染最小，但成本较高。
• 制氢成本：随着电价下降，电解水制氢成本有望进一步降低。

中游-储运

• 气态储氢：成本最低，应用广泛，但存在安全隐患。
• 液态储氢：储氢密度高，但技术受限，应用成本高。
• 固态储氢：储氢材料种类繁多，多数处于研究阶段，技术复杂且成本高。

下游-燃料电池应用

• 出货量增长：全球燃料电池市场正进入快速增长期，2012-2017年累计出货量达37.3万个，出货容量达2511MW。
• 区域分布：亚洲燃料电池出货数量第一，北美出货容量居首。
• 应用场景：交通运输电源出货容量最大，固定式燃料电池出货数量占比第一，便携式电源发展相对滞后。

下游-燃料电池汽车

• 销量情况：2018年中国燃料电池汽车销量明显下滑，但产量同比增长27%；预计2019年销售市场有回暖预期。
• 产品结构：燃料电池客车销量占比超50%，成为主要增长点。
• 产业集群：中国氢燃料电池汽车产业集群初步形成，主要分布在辽宁、北京、河北、山东、江苏等省份。

下游-加氢站

• 全球加氢站数量：截至2018年底，全球加氢站数量达369座，欧洲地区数量最多。
• 中国排名：中国加氢站数量排名第四，日本、德国、美国居前三。
• 各国布局：多国加快加氢站建设，如中国计划到2050年实现加氢站网络全覆盖，日本计划到2020年完成160个加氢站建设。

总结

氢能源作为一种绿色、高热值的能源形式，具有广阔的应用前景。尽管其在发电建设方面成本较低，但在燃料电池汽车的综合成本、储运技术难度等方面仍面临挑战。各国政策支持推动氢能进入市场推广阶段，中国在政策和产业布局方面表现突出，形成初步产业集群。随着技术进步和成本下降，氢能源有望在未来成为重要的能源解决方案。