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2018年氢能源行业市场研究报告总结

核心内容概述

2018年，氢能源行业在全球范围内持续发展，尤其在燃料电池技术、政策支持和产业链建设方面取得了显著进展。氢能因其绿色零排放、高热值、低成本发电等优势，被视为未来能源发展的关键方向之一。然而，其应用仍面临成本高、储运技术不成熟等挑战，尤其在燃料电池汽车领域，市场仍处于导入期。

主要观点与关键信息

1. 氢能源的特点

• 绿色零排放：氢气燃烧产物为水，无污染，被视为清洁能源的代表。
• 高热值：氢气热值约为石油的3倍、煤炭的4.5倍，适合轻量化、高续航需求。
• 低成本发电：氢能源发电建设成本仅为580美元/千瓦，远低于光伏发电。
• 应用成本高：燃料电池汽车的综合使用成本仍高于纯电动汽车和柴油车，成为市场推广的主要障碍。

2. 氢能源行业发展阶段

• 燃料电池快速发展：随着燃料电池技术的进步，氢能进入高速发展阶段。
• 市场推广阶段：全球氢能源行业已进入市场推广阶段，政府在其中起主导作用。
• 中国处于导入期：氢能源产业在中国仍处于导入阶段，但政策支持力度较大。

3. 政策环境分析

3.1 全球政策支持

• 日本：重视氢能技术发展，如储运技术。
• 欧盟、美国、韩国：注重基础设施建设，如加氢站。
• 其他国家：如印度、冰岛、加拿大、巴西等也出台政策支持。

3.2 中国政策支持

• 中央政策：出台多项政策支持氢能源发展，包括《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书2016》。
• 地方政府：多个省份如辽宁、北京、河北、江苏等纷纷出台支持政策，建立氢能产业园。
• 补贴政策：中国对燃料电池汽车的补贴力度全球最大，主要集中在购置环节，加氢站建设也纳入补贴范围。
• 锂电池补贴退坡：与锂电池相比，氢能源燃料电池汽车的补贴政策相对稳定。

4. 技术环境分析

• 专利数量增长：2016年起，国内氢能源专利申请数量迅速增长，其中发明专利占比达59.72%。
• 技术研发重点：电池应用是技术研发的热点，其他领域如储运技术也有所发展。
• 专利集中度：专利申请主要集中在东南地区，TOP10企业占比达41.03%。
• 储氢技术发展：固态储氢材料是未来研究方向，但目前仍处于研究阶段。

5. 产业链分析

5.1 产业链全景

• 氢能源产业链包括：上游氢气制备、中游储运、下游燃料电池及应用。
• 产业链趋于完善，但各环节仍面临技术与成本挑战。

5.2 上游-制氢

• 中国产氢量世界第一：2017年产量达1915万吨，预计2018年接近2000万吨。
• 主流制氢方式：天然气制氢为主，电解水制氢污染最小，但成本较高。
• 电价影响：电价下降推动电解水制氢成本降低。

5.3 中游-储运

• 气态储氢为主：但存在安全隐患，未来将向轻量化、高压化、低成本方向发展。
• 液态储氢成本高：受限于技术，国内应用成本较高，但部分企业已具备一定能力。
• 固态储氢潜力大：材料种类繁多，但吸放氢温度限制是主要技术难点。

5.4 下游-燃料电池汽车

• 出货量增长：2012-2017年全球燃料电池累计出货37.3万个，2018年出货容量突破800MW。
• 亚洲出货量最大：占比近80%，北美出货容量最大，占比近50%。
• 中国出货量加速：2017年底燃料电池行业整体产能超过60MW，2018年出货量达45MW。
• 燃料电池汽车销量低：2017年全球燃料电池乘用车渗透率仅0.0046%，仍处导入期。
• 客车销量占比高：2018年燃料电池客车销量达421辆，占销量的50.5%。

5.5 下游-加氢站

• 全球加氢站数量：截至2018年底，全球共有369座加氢站，其中273座对外开放。
• 日本领先：日本加氢站数量达96座，位居全球第一。
• 中国排名第四：2018年中国加氢站数量位居全球第四。
• 各国加快布局：中国、日本、德国、韩国、美国均加快加氢站建设，以推动氢能源应用。

总结

2018年，氢能源行业在全球范围内展现出强劲的发展势头，尤其是在燃料电池技术、政策支持和产业链建设方面。中国作为全球最大产氢国，政策支持力度大，燃料电池汽车和加氢站建设均取得进展。然而，氢能源在实际应用中仍面临高成本、储运技术不成熟等挑战，尤其在燃料电池汽车领域，其市场渗透率较低，仍处于导入期。未来，随着技术进步和政策推动，氢能源有望成为清洁能源的重要组成部分，实现更广泛的市场应用。