2018年氢能源行业市场研究报告-前瞻产业研究院-2019.4-47页_2mb

2018年氢能源行业市场研究报告总结

核心内容

2018年氢能源行业正处于高速发展阶段，其作为清洁能源的潜力和优势日益凸显。氢能源具有绿色零排放、高热值、发电成本低等特点，被认为是未来能源使用的终极形式。然而，由于制备、储存、运输等环节的技术处理要求较高，导致其综合成本偏高，成为市场应用的一大阻碍。

主要观点

氢能源的特点

• 绿色零排放：氢气燃烧产物仅为水，无污染，符合环保发展趋势。
• 热值高：氢气热值约为石油的3倍，煤炭的4.5倍，适合轻量化和高续航需求。
• 发电成本低：氢能源发电建设成本仅为580美元/千瓦，不足光伏发电成本的1/5。
• 综合成本高：氢燃料电池汽车的综合成本高于纯电动汽车和柴油汽车，限制了其市场推广。

氢能源的发展阶段

• 燃料电池发展迅速：随着燃料电池技术的提升，氢能源进入高速发展阶段。
• 市场推广阶段：政府在氢能推广中发挥主导作用，推动基础设施建设。

关键信息

政策环境

• 全球支持：日本、欧盟、美国、韩国等国家和地区出台多项政策支持氢能发展，其中氢燃料电池汽车是重点。
• 中国政策：中国在氢能源基础设施建设方面政策力度最大，且主要以购置补贴形式发放。2016年《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》提出分阶段发展计划，预计到2050年实现全国加氢站覆盖，燃料电池车保有量达1000万辆。
• 地方政府支持：多个省份出台支持政策，推动氢能产业布局，如辽宁、北京、河北、江苏、安徽、上海、湖北、浙江、四川、广东等。

技术环境

• 专利增长：2016年以来，中国氢能源专利申请数量迅速增长，其中发明专利占比达59.72%，显示技术研发活跃。
• 技术研发重点：电池应用是氢能源技术研发的重点，相关专利数量较多。
• 技术集中度：氢能源专利研发集中度较低，东南地区企业竞争优势突出。
• 制氢技术：天然气制氢为主流，电解水制氢污染最小，未来有望成为主流。
• 储氢技术：气态储氢是目前主流，但固态储氢材料具有更高储氢密度和安全性，发展潜力巨大。

产业链分析

• 产业链完善：氢能源产业链包括上游制氢、中游储运、下游加氢站和燃料电池应用等环节，总体趋于完善。
• 制氢环节：中国氢气产量世界第一，预计2018年接近2000万吨，主要制氢方式为天然气重整和煤基制氢。
• 储运环节：气态储氢成本低，但存在安全隐患；液态储氢密度高但成本高；固态储氢材料具有潜力但技术复杂。
• 燃料电池应用：燃料电池在交通运输、发电、储能等领域有广泛应用，尤其在客车领域销量占比超50%。

产业链各环节分析

上游-制氢

• 产量：中国氢气产量世界第一，预计2018年接近2000万吨。
• 制氢方式：天然气制氢为主流，电解水制氢污染最小，但成本高。
• 成本：煤气化制氢成本最低，电解水制氢成本主要受电价影响，近年来电价下降，推动其成本降低。

中游-储运

• 储氢方式：包括气态储氢、液态储氢和固态储氢。
• 气态储氢：应用广泛、成本低，但存在泄漏和爆炸风险。
• 液态储氢：储氢密度高，但液化成本高，技术要求高。
• 固态储氢：储氢材料种类繁多，多数处于研究阶段，但吸放氢温度限制是主要技术难题。

下游-燃料电池应用

• 出货量：全球燃料电池市场进入快速增长期，2012-2017年累计出货量达37.3万个，出货容量达2511MW。
• 区域分布：亚洲出货数量第一，北美出货容量居首，欧洲也有一定市场份额。
• 类型分布：固定式燃料电池出货数量最多，交通运输电源出货容量最大，便携式电源发展相对滞后。
• 中国市场：中国燃料电池出货量快速增长，2017年出货量达45MW，2018年产量增加27%。

下游-燃料电池汽车

• 销量情况：2018年全球燃料电池乘用车销量增长，但氢能源汽车渗透率仍低，仅为0.0046%。
• 中国市场：2018年中国燃料电池汽车销量下滑，但产量增加，预计2019年销售市场将回暖。
• 销量结构：客车销量占比超50%，成为主要增长点。
• 产业集群：中国氢燃料电池汽车产业集群初步形成，主要集中在北方和华东地区，华中和西部地区也逐步显现。

下游-加氢站

• 全球加氢站数量：截至2018年底，全球加氢站数量达369座，其中273座对外开放。
• 国家分布：日本加氢站数量最多，达96座；中国排名第四。
• 建设规划：中国计划到2020年加氢站达100座，燃料电池车达1万辆；日本计划到2020年建设160个加氢站；韩国计划到2030年建设520个加氢站；德国和美国也有相应的加氢站建设规划。

总结

氢能源作为未来清洁能源的重要组成部分，其市场潜力巨大。尽管目前存在技术成本高、基础设施不足等问题，但随着政策支持和技术进步，氢能源行业正逐步走向成熟。中国在政策和基础设施建设方面表现突出，氢能产业集群初步形成，未来有望在燃料电池汽车和加氢站建设方面取得更大进展。