深度-毕马威-2021年香港银行业报告（摘要）-2021.6-11页_274kb

香港银行业2020年总结

核心内容概览

2020年，尽管全球经济面临严峻挑战，香港银行业仍展现出一定的韧性。然而，受新冠疫情冲击，银行盈利能力受到显著影响，成本管理成为关注重点，同时虚拟银行的初步发展与挑战也受到密切关注。

主要观点

1. 银行业整体表现

• 香港经济在2020年收缩6.1%，较2019年的1.2%恶化。
• 香港银行业的总资产逆势增长0.8%至22.9万亿港元，其中贷款及垫款增长3.4%。
• 2020年所有持牌银行的经营利润下降19.3%，与预测相符。
• 低利率环境和经济不确定性对盈利能力构成持续压力。

2. 成本收入比率

• 成本收入比率从44.26%上升至50.95%，平均上升6.69%。
• 总经营支出小幅增加，但部分银行通过削减员工成本来控制开支。
• 汇丰银行成本收入比率上升最多，从42.62%升至50.61%。
• 渣打银行仍是成本收入比率最高的银行（超过60%），而南商银行是唯一一家比率下降的银行。

3. 贷款及垫款

• 所有受访银行的贷款及垫款总额增长3.4%，但增速放缓。
• 商业贷款和境外贷款仍占主导地位，合计占比达89.3%。
• 汇丰银行和中银香港在贷款市场中占据领先地位，合计占贷款总额的50%。
• 星展银行贷款增长最快（25.2%），主要受建筑施工行业推动。
• 建行亚洲贷款余额收缩，主要由于企业客户贷款下降。

4. 信贷质量

• 2020年信贷质量恶化，减值贷款比率上升21个基点至0.71%。
• 中银香港的信贷质量最佳，中信银行则最差。
• 汇丰银行和建行亚洲的减值贷款比率均上升超过40个基点。
• 预计随着客户恢复正常还款，可能对减值贷款数据产生负面影响。

关键信息

1. 虚拟银行发展

• 香港八家虚拟银行于2020年开业，但均处于亏损状态。
• 虚拟银行的存款总额约为158亿港元，占整个银行业存款总额的0.11%。
• 众安银行和Mox Bank占虚拟银行存款总额的71%。
• 虚拟银行主要在信息技术和营销方面投入，未来将逐步推出更多产品和服务。

2. 虚拟银行增长前景

• 预计虚拟银行将继续通过价格竞争吸引客户和存款。
• 虚拟银行的存款增长可能在未来一年内持续。
• 虚拟银行的目标客户不仅限于年轻群体，还包括更年长的客户。
• 传统银行加速数字化转型，缩小与虚拟银行的技术差距。

3. 预期信用损失模型挑战

• 新冠疫情对银行的预期信用损失模型提出了重大挑战。
• 部分银行在疫情初期计提了过多准备金，后又因经济复苏预期转回。
• 模型在信用风险划分、经济预测及时性及数据输入方面存在不足。
• 银行需加强模型验证与更新，以应对疫情带来的不确定性。

建议与展望

1. 成本管理

• 银行需持续优化成本结构，尤其是在低利率环境下。
• 需关注员工成本、信息技术支出及营销投入的平衡。

2. 贷款增长与信贷质量

• 虚拟银行未来将逐步扩大贷款业务，以增加经营收入。
• 银行需持续监控信贷质量，尤其是在企业及商业贷款领域。

3. 虚拟银行发展策略

• 虚拟银行需不断推出新产品和服务，以增强市场竞争力。
• 需加强与关键利益相关方的合作，提供增值服务和促销计划。
• 需加大营销力度，吸引零售客户和中小企业。

4. 预期信用损失模型改进

• 银行应频繁更新经济预测和模型参数。
• 应加强对借款人还款能力的评估，特别是受政府救助措施影响的客户。
• 需更合理地分配经济前景的概率权重，并进行敏感性分析。
• 应识别因新冠疫情而面临风险的行业及领域，进行针对性调整。

总结

2020年，香港银行业在外部经济压力下仍保持一定增长，但盈利能力受到低利率和经济不确定性的影响。虚拟银行虽未盈利，但已开始布局，未来有望通过产品和服务创新提升竞争力。银行需在成本控制、信贷质量管理和预期信用损失模型优化方面持续努力，以应对未来的挑战和机遇。