20230923-浙商证券-电力设备新能源行业周报（第38周）_电力现货市场基本规则（试行）_印发_电力市场化进程加快_28页_1mb

报告摘要

政策催化
- 发改委、国家能源局联合发布《电力现货市场基本规则（试行）》，推动电力市场化改革深化，助力电力现货市场投资机遇。
- 北约将特斯拉电动皮卡纳入4680电池车型序列，意味着大圆柱电池规模化量产即将来临，拉动上游电池需求。
重点板块表现
- 新能源汽车：4680电池成为焦点，电池+材料板块盈利修复；光伏产业链持续高景气，辅材及一环受益。
- 风电：广西深远海风电项目启动，海风装机稳步推进。
- 储能与氢能：电解槽中标量维持增长，绿氢产业链国产化加速推进。
行业数据
- 光伏装机：8月国内新增装机16GW，同比增长137%；8月组件出口量达1785GW，同比增254%。
- 电池材料：碳酸锂价格周跌幅达73%，产业链多数材料价格下行。
风险提示
原材料价格波动、海外政策变化、供应链短缺，建议保持高度关注。