20170630-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容

本文档是一份新加坡股市分析报告，涵盖了市场动态、公司公告、市场展望、经济日历及投资研究覆盖等内容。文档提供了多种市场指标、股票表现、公司新闻、经济数据以及投资建议等信息，适用于投资者和分析师参考。

主要观点

市场表现：
- 新加坡股市整体表现良好，FTSE Straits Times Index (FSSTI) 为 3,258.65，上涨 1.3%。
- 亚洲-太平洋地区主要指数如 Nikkei 225、KOSPI、CSI 300 等也呈现出不同程度的上涨或下跌。
- US/Europe 市场指数如 DJIA、NASDAQ Comp、S&P 500 等多数下跌，但部分指数如 DAX 和 CAC 40 表现相对稳定。
公司公告：
- GLP 与 YAPP Automotive 签订新租赁协议，涉及 11,000 平方米。
- SIA Engineering 获得 Embraer 的 E-Jets 授权服务中心。
- Keppel Corporation 与 PUB 合作建设第四座海水淡化厂。
- Hupsteel Limited 卖出位于新加坡的物业。
- Raffles United Holdings 通过子公司成功竞拍新加坡物业。
- Keppel REIT 与澳大利亚邮政公司签订协议，收购 50% 的办公室大楼。
- Nordic Group 获得多个合同，总价值约 960 万美元。
- IEV Holdings 与马来西亚公司签订服务合同。
市场展望：
- 提供了本周的市场展望网络研讨会注册链接。
- 强调了客户、经纪人和销售团队可以参与讨论市场走势和投资策略。
经济日历：
- 包含了 6 月新加坡和美国的重要经济数据，包括个人收入、MBA 房贷申请、ADP 就业数据、PMI、失业率等。
- 提供了数据的预测值、实际值和历史数据对比。
投资研究覆盖：
- 涵盖了多个行业，包括消费、银行与金融、医疗、房地产等。
- 提供了分析师的最新报告、评级和目标价格，如 DBS、OCBC、UOB 等公司的评级和价格变动信息。

关键信息

股票表现

新加坡市场：
- Top Gainers：
  - Genting (S): 1.105, Δ 0.030, % 2.8, YTD 22.1
  - UOB: 23.520, Δ 0.580, % 2.5, YTD 15.3
  - DBS: 20.860, Δ 0.500, % 2.5, YTD 20.3
  - CityDev: 10.950, Δ 0.240, % 2.2, YTD 32.7
  - Sembcorp Industries: 3.130, Δ 0.060, % 2.0, YTD 9.8
- Top Losers：
  - Wilmar: 3.480, Δ (0.020), % (0.6), YTD (3.1)
  - Jardine Matheson: 64.030, Δ (0.210), % (0.3), YTD 15.9
  - SIA Engineering: 4.110, Δ 0.000, % 0.0, YTD 22.0
  - GLP: 2.880, Δ 0.000, % 0.0, YTD 30.9
  - CMT: 1.970, Δ 0.000, % 0.0, YTD 4.5
52 周高低价：
- New 52 Week High：
  - AUSNET SERVICES: 6,733.3 SGD, Close Price 1.865, YTD % 14.4
  - IREIT GLOBAL: 480.5 SGD, Close Price 0.770, YTD % 7.7
  - ISETAN SINGAPORE LTD: 168.7 SGD, Close Price 4.090, YTD % 12.7
  - Oversea-Chinese Banking Corp: 45,811.8 SGD, Close Price 10.950, YTD % 22.8
  - SUNTEC REIT: 4,961.8 SGD, Close Price 1.875, YTD % 13.6
- New 52 Week Low：
  - 8TELECOM INTERNATIONAL HLDGS: 4.9 SGD, Close Price 0.053, YTD % (67.1)
  - DUTY FREE INTERNATIONAL LTD: 405.4 SGD, Close Price 0.330, YTD % (10.8)
  - MUN SIONG ENGINEERING LTD: 34.4 SGD, Close Price 0.060, YTD % (22.1)
  - VIBROPOWER CORP LTD: 9.3 SGD, Close Price 0.260, YTD % 18.2
ADR 信息：
- DBS Bank: ADR Close 60.45, % Chg 1.51, Local Equiv. 20.83, ADR % Prem -0.13, Shares Per ADR 4
- Jardine Matheson: ADR Close 64.22, % Chg -0.36, Local Equiv. 64.20, ADR % Prem 0.30, Shares Per ADR 1
- Jardine Strategic: ADR Close 21.22, % Chg 1.53, Local Equiv. 42.44, ADR % Prem 0.57, Shares Per ADR 1
- United Overseas Bank: ADR Close 34.07, % Chg 1.64, Local Equiv. 23.48, ADR % Prem -0.15, Shares Per ADR 2
公司分红信息：
- Frasers Log & Ind: 2017 年 4 月 29 日分红，金额 0.018 SGD，YTD % 1.7
- Cheung Woh Tech: 2017 年 7 月 18 日分红，金额 0.001 SGD，YTD % 1.95
- Chemical Ind (F.E.): 2017 年 7 月 19 日分红，金额 0.030 SGD，YTD % 3.41
- Metro: 2017 年 7 月 27 日分红，金额 0.030 SGD，YTD % 4.96
公司盈利报告：
- Old Chang Kee Lt: 2017 Q4 NPATSGD-2.1m，-293% yoy
- Metro Holdings: 2017 Q4 NPATSGD34.2m，nm% yoy
- Yongmao Hldgs: 2017 Q4 NPATCNY5.7m，-32% yoy
- Del Monte Pac Lt: 2017 Q4 NPATUSD2.9m，-85% yoy
- Low Keng Huat: 2018 Q1 NPATSGD5.4m，65% yoy
- Courts Asia Ltd: 2017 Q4 NPATSGD2.6m，-38% yoy
- Vibrant Group Lt: 2017 Q4 NPATSGD-7.3m，-25% yoy
- Second Chance Pr: 2017 Q3 NPATSGD5.4m，72% yoy
投资研究覆盖：
- Consumer Goods：
  - Fraser & Neave: 预测 2.310 SGD，当前价格 2.350 SGD，变动 -1.3%
  - Sheng Siong: 预测 1.060 SGD，当前价格 1.000 SGD，变动 2.0%
  - Old Chang Kee: 预测 0.980 SGD，当前价格 0.830 SGD，变动 0.0%
- Banking & Finance：
  - DBS: 预测 17.240 SGD，当前价格 20.860 SGD，变动 0.1%
  - OCBC: 预测 8.480 SGD，当前价格 10.950 SGD，变动 3.7%
  - SGX: 预测 7.450 SGD，当前价格 7.460 SGD，变动 -0.1%
  - UOB: 预测 19.200 SGD，当前价格 23.520 SGD，变动 3.2%
  - iFAST Corporation Ltd: 预测 0.780 SGD，当前价格 1.045 SGD，变动 43.2%
- Healthcare：
  - Raffles Medical: 预测 1.490 SGD，当前价格 1.340 SGD，变动 -3.6%
  - Q&M Dental: 预测 0.650 SGD，当前价格 0.680 SGD，变动 -3.5%
  - Singapore O&G Ltd: 预测 0.790 SGD，当前价格 0.640 SGD，变动 -4.5%
  - Health Management International: 预测 0.830 SGD，当前价格 0.610 SGD，变动 3.6%
- Real Estate：
  - CapitaLand Limited: 预测 4.190 SGD，当前价格 3.540 SGD，变动 -5.9%
  - Global Logistic Properties: 预测 2.870 SGD，当前价格 2.880 SGD，变动 -1.4%
  - Chip Eng Seng Corporation Ltd: 预测 0.900 SGD，当前价格 0.735 SGD，变动 4.3%
  - Sinarmas Land: 预测 0.730 SGD，当前价格 0.440 SGD，变动 -3.3%
  - Ho Bee Land: 预测 2.640 SGD，当前价格 2.380 SGD，变动 0.4%
  - Hock Lian Seng Holdings: 预测 0.570 SGD，当前价格 0.510 SGD，变动 8.5%
  - City Developments Ltd: 预测 11.070 SGD，当前价格 10.950 SGD，变动 3.0%
  - Centurion Corporation Ltd: 预测 0.480 SGD，当前价格 0.490 SGD，变动 10.1%
  - UOL Group Ltd: 预测 7.640 SGD，当前价格 7.920 SGD，变动 13.1%
- Investment Trusts：
  - Cache Logistics Trust: 预测 0.750 SGD，当前价格 0.915 SGD，变动 3.4%
  - Capitaland Commercial Trust: 预测 1.630 SGD，当前价格 1.650 SGD，变动 1.2%
  - CapitaLand Retail China Trust: 预测 1.440 SGD，当前价格 1.645 SGD，变动 10.0%
  - Croesus Retail Trust: 预测 1.080 SGD，当前价格 1.185 SGD，变动 0.0%
  - First REIT: 预测 1.320 SGD，当前价格 1.345 SGD，变动 -0.7%
  - Fraser Centrepoint Trust: 预测 2.040 SGD，当前价格 2.150 SGD，变动 -0.0%
  - Keppel DC REIT: 预测 1.150 SGD，当前价格 1.300 SGD，变动 5.7%
  - Soilbuild Business Space REIT: 预测 0.660 SGD，当前价格 0.720 SGD，变动 5.1%
  - Mapletree Industrial Trust: 预测 1.800 SGD，当前价格 1.865 SGD，变动 1.4%
  - CapitaLand Mall Trust: 预测 2.01 SGD，当前价格 1.97 SGD，变动 1.8%