20141209-华南金融控股-早安晨会_50页_2mb

早交晨雪总结 - 民國103年12月9日

核心内容概览

本报告为华南金控集团内部教育训练资料，涵盖欧美股市、原物料价格、亚股表现、台股及港股分析，以及部分个股与权证信息，旨在提供市场动态与投资建议。

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国际股市表现

欧股表现

• 英国金融时报：收6,672点，下跌-71点（-1.1%），周累计-1.1%，月累计-0.8%。
• 德国DAX：收10,015点，下跌-72点（-0.7%），周累计-0.7%，月累计+0.3%。
• 法国：收4,375点，下跌-44点（-1.0%），周累计-1.0%，月累计-0.3%。

美股表现

• 道琼指数：收17,852点，下跌-106点（-0.6%），周累计-0.6%，月累计+0.1%。
• 纳斯达克指数：收4,741点，下跌-40点（-0.8%），周累计-0.8%，月累计-1.1%。
• 标准普尔500：收2,060点，下跌-15点（-0.7%），周累计-0.7%，月累计-0.4%。
• 费城半导体指数：收693点，下跌-10点（-1.4%），周累计-1.4%，月累计+1.1%。

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原物料与报价

• 西德州原油：63.02美元，下跌-4.28%。
• 布兰特原油：66.10美元，下跌-4.3%。
• 黄金期货：1204美元/盎司，上涨+1.14%。
• BDI（波罗的海指数）：952点，下跌-3.05%。
• DDR2 1Gb 800Mhz：1.45美元，上涨+0.91%。
• DDR3 1Gb 1333Mhz：1.33美元，下跌-0.75%。
• NAND Flash 64Gb：2.80美元，持平。

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NASDAQ成分股涨跌幅

涨幅较大

• SanDisk：+1.5%（半导体）
• 应用分子基因：+1.4%（生技）
• Biogen Idec：+0.9%（生技）
• 电子海湾：+0.6%（软件网络）
• 星巴克：+0.3%（食品）

跌幅较大

• 特斯拉：-4.2%（汽车）
• Activision Blizzard：-4.0%（软件）
• 应用材料：-3.2%（半导体）
• 雅虎：-2.7%（软件网络）
• 苹果电脑：-2.3%（电脑系统）

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道琼工业指数成分股涨跌幅

涨幅较大

• 联合科技集团：+1.6%（跨产业集团）
• 美国运通：+1.0%（金融证券）
• 默克药厂：+0.6%（生技制药）
• 高盛证券：+0.6%（金融证券）
• 威瑞森通讯：+0.6%（通讯服务）

跌幅较大

• 麦当劳：-3.8%（食品）
• Chevron Corp：-3.7%（石油）
• 开拓重工：-3.6%（营建机械）
• 美孚石油：-2.3%（塑化石油）
• Nike：-1.6%（鞋业）

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国际股市涨跌幅前十名

涨幅较大

1. Sigma Designs：+3.13%（半导体）
2. 新焦點：+3.09%（汽车）
3. Best Buy：+2.69%（3C通路）
4. CIENA：+2.13%（光纤）
5. 摩根史坦利：+2.04%（金融）
6. ADR日月光：+1.91%（半导体）
7. Lowe's：+1.90%（百货零售）
8. 联合科技集团：+1.58%（跨产业集团）
9. 凌云逻辑：+1.54%（半导体）
10. 丰田汽车：+1.50%（运输汽车）

跌幅较大

1. 阿齊煤炭：-10.88%（金属矿物）
2. Cree：-8.02%（LED）
3. Voxeljet：-7.34%（3D印刷）
4. SunPower：-6.96%（太阳能）
5. Rubicon Technology：-6.96%（LED上游材料）
6. 昱辉阳光：-6.79%（太阳能）
7. 先锋自然资源：-6.73%（塑化石油）
8. 蘋果電腦：-2.3%（电脑系统）
9. 美律、巨大、同亨、F-世芯、桓达、鸿准、川湖、嘉泽、大立光、瑞昱：跌幅不明，但被列为弱势股。

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台股与港股表现

台股

• 集中市场：收9187点，下跌-19点（-0.21%），成交金额921亿元。
• OTC市场：收137.57点，上涨+0.61%，成交金额281亿元。

港股

• 恒生指数：收24,048点，上涨+45点（+0.2%），月累计+0.3%。
• 国企指数：收11,873点，上涨+272点（+2.7%）。
• 红筹指数：收4,427点，下跌-44点（-1.0%）。

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台股强势与弱势股

强势股

1. 上市生技股：永信、生达、乔山、五鼎、佳医、雅博、旭富、华广、科妍
2. 上櫃生技股：精华、F-金可、健乔、太医、曜亚、创源、泰博、F-合富
3. 航运股：长荣海、万海
4. 偏光板：明基材、奇美材

弱勢股

1. 11月营收衰退：台虹、瑞仪、奕力、景硕、联发科、同亨
2. 涨多拉回或本益比偏高：美律、巨大、同亨、F-世芯、桓达、鸿准、川湖、嘉泽、大立光、瑞昱

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股市展望

1. 美股道琼指数缓步上涨至17958点，亚股联动高档震荡。
2. 生技股（受选举相关影响）、航运股（受益于油价下跌）等题材股呈强势。
3. 权值股、高价股缺乏表现，台股上涨乏力。
4. 台股12月上涨概率高达75%，年终作帐与废除大户条款加持，不破8888偏多操作。
5. 预计12月9日台股在9100-9150点区间震荡。

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新股与权证介绍

新股：6449鈺邦

• 产业：固态电容器制造商。
• 财务：
  • 102年度：股本7.32亿元，营收15.5亿元，税后纯益2亿元，EPS(F) 2.73元。
• 投资建议：12月9日挂牌上市，建议在30-38元区间操作。

权证：永昌F8、永昌G4

• 永昌F8：标的为东阳（1319），到期日2015/5/5，价内3.22%，隐含波动率36.37%，杠杆倍数5.54%，溢价比8.32%。
• 永昌G4：标的为盛群（6202），到期日2015/5/5，价内0.94%，隐含波动率44.27%，杠杆倍数4.39%，溢价比12.33%。

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期货市场动态（2014/12/9）

期货买卖超

• 11月26日：外資買權未平倉9，自營商買權未平倉4，投信買權未平倉0。
• 11月27日：外資買權未平倉3，自營商買權未平倉5，投信買權未平倉0。
• 11月28日：外資買權未平倉4，自營商買權未平倉5，投信買權未平倉0。
• 12月1日：外資買權未平倉11，自營商買權未平倉5，投信買權未平倉0。
• 12月2日：外資買權未平倉3，自營商買權未平倉3，投信買權未平倉0。
• 12月3日：外資買權未平倉5，自營商買權未平倉5，投信買權未平倉0。
• 12月4日：外資買權未平倉11，自營商買權未平倉5，投信買權未平倉0。
• 12月5日：外資買權未平倉11，自營商買權未平倉5，投信買權未平倉0。
• 12月8日：外資買權未平倉10，自營商買權未平倉4，投信買權未平倉0。

牛熊值与买卖超

• IMV13.01：牛熊值为2014/12/9，未平仓买权与卖权变化较大。

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其他市场信息

三大法人买卖超

• 上市：外资合计-35亿元，投信-7亿元，自营商-5亿元，合计-47亿元。
• 上櫃：外资合计+3亿元，投信+4亿元，自营商+3亿元，合计+9亿元。

融资券余额

• 大盘融资余额为1,995亿元，增加+11亿元。
• 大盘融券张数为532,861张，减少-4,463张。

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市场分析与建议

生技股与航运股

• 生技股受选举相关题材影响，呈现强势。
• 航运股因油价下跌受益，表现较好。

权证建议

• 永昌F8：建议买进，目标价6.7港元。
• 永昌G4：建议买进，目标价103元。

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风险提示

• 本资料仅用于内部教育训练，不保证内容完整性与精确性。
• 市场可能快速变动，读者须自行承担投资风险。