20250923-上海证券-计算机行业周报_国产AI芯片崛起_科技自立自强加速_3页_379kb

报告摘要

本周计算机行业整体表现略好于沪深300指数，但弱于创业板指。行业指数下跌0.16%，跑赢上证综指1.15个百分点，跑输创业板指2.49个百分点，位列全行业第14名。行业整体处于技术突破与市场应用加速落地的阶段，尤其是国产AI芯片的崛起，标志着中国在人工智能算力领域正逐步实现科技自立自强。

阿里平头哥PPU芯片
- PPU芯片在显存、带宽、接口等方面优于英伟达A800，与H20相当。
- 显存为96GB HBM2e，高于A800的80GB HBM2e，与H20的显存容量一致。
- 片间互联带宽为700GB/s，优于A800，略低于H20。
- 接口支持PCIe 5.0×15，优于A800的PCIe 4.0×16，与H20一致。
- 功耗为400W，与A800一致，低于H20的550W。
百度昆仑芯P800芯片
- 百度正在试验性使用昆仑芯P800用于新版文心大模型的训练。
- 昆仑芯在中国移动2025-2026年AI计算设备集采中表现突出，中标三个标包，占比分别为70%、70%、100%。
华为昇腾AI芯片路线图
- 华为计划在2026-2028年推出四款昇腾系列芯片，包括昇腾950PR、昇腾950DT、昇腾960、昇腾970。
- 升腾芯片将采用华为自研HBM技术，提升国产算力水平。
- 华为还推出了Atlas950SuperPoD和Atlas960SuperPoD超节点产品，支持大量昇腾卡。
海光信息开放HSL协议
- 海光信息在9月13日宣布开放CPU互联总线协议（HSL），推动构建高效互通的国产计算生态。

行业趋势：国产AI芯片技术不断突破，与国际大厂产品竞争加剧，展现自主可控能力。
政策支持：人工智能顶层设计发布，推动AI算力持续发展。
市场表现：计算机行业指数表现优于沪深300，但弱于创业板，整体处于震荡中偏强态势。
投资建议：重点关注算力、AIDC、AI应用三大领域，相关公司包括华丰科技、申菱环境、寒武纪、海光信息、安博通、科华数据、云赛智联、弘信电子、润建股份、润泽科技、数据港、金山办公、科大讯飞、鼎捷数智、汉得信息、卓易信息、普元信息等。