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中国跨境支付行业数字化年度专题分析（2021）

核心内容概述

2021年中国跨境支付行业在政策支持、外贸结构优化、数字科技赋能以及投融资环境改善等多重因素推动下，保持稳中向好的发展趋势。行业呈现出C端与B端双轮驱动，跨境电商成为增长引擎，数字人民币等新兴技术不断探索应用，第三方跨境支付机构在服务中小企业方面发挥重要作用。

主要观点与关键信息

一、政策环境

• 顶层设计完善：2021年央行推动《跨境支付服务管理办法》制定，优化人民币跨境支付体系（CIPS），支持数字人民币跨境使用。
• 政策支持外贸新业态：《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》、《“十四五”服务贸易发展规划》等政策为跨境电商、市场采购等新业态提供支持，鼓励金融机构与跨境电商协同发展。
• 数字人民币探索：数字人民币具备跨境支付的技术条件，但当前主要用于国内零售支付。跨境支付厂商正积极探索其在跨境场景的应用。

二、产业环境

• 外贸结构优化：中国外贸形成货物贸易为主、服务贸易为辅的二元结构，2020年服务贸易稳居全球第二。
• 货物贸易持续增长：2021年1-11月，货物贸易进出口总值达35.39万亿元，同比增长22%。跨境电商占比提升至22.03%，成为外贸增长的重要推动力。
• 服务贸易增长显著：2021年1-10月，服务贸易进出口总额达4.19万亿元，同比增长12.7%。运输服务贸易增长突出，增速达44%。
• C端市场波动：疫情导致留学教育、跨境旅游等C端市场下滑，但出国留学意愿回升，带动相关支付需求。

三、产业链结构

• 上游服务提供商：包括发卡行、清算机构、技术供应商等，提供银行卡服务、交易处理、风控技术等。
• 下游客户：包括To B（跨境电商、外贸B2B）和To C（留学教育、跨境旅游）。
• 盈利模式：以交易手续费、汇率差及B端增值服务为主。

四、第三方跨境支付发展

• 市场规模扩大：2021年第三方跨境支付市场规模预计达1.12万亿元，同比增长23.02%。
• 融资活跃：2021年跨境支付领域融资事件达10起，融资总额达65.42亿元，空中云汇、XTransfer等企业获得多轮投资。
• B端服务需求旺盛：中小外贸企业对跨境支付及金融服务需求强烈，推动B端市场快速增长。

五、跨境支付厂商实践

• 蚂蚁集团：
  • 收购万里汇，提供全球跨境支付解决方案。
  • 搭建Trusple平台，结合区块链技术，实现智能支付与贸易金融服务。
  • 推出“全球远航计划”，接入30+电商平台，助力中小企业出海。
• 快钱：
  • 提供一站式跨境支付服务，覆盖多种国际贸易场景。
  • 拥有国际合规资质，支持多币种结算与风控服务。
  • 以科技驱动，打造数字化服务平台，提升跨境贸易效率。
• 首信易支付：
  • 提供境内外支付+结算一站式解决方案。
  • 服务B端客户超24000家，年交易金额达3000亿元。
  • 专注跨境电商市场，拥有丰富的行业经验与技术积累。
• XTransfer：
  • 专注为中小微外贸企业提供外贸收款、多币种现金管理、风控服务等。
  • 已服务15万+中小微外贸企业，具备全球金融网络拓展能力。
  • 通过技术赋能，打造自动化、智能化、数据化的跨境支付解决方案。

六、市场趋势

• 数字化转型加速：外贸企业加速线上化、电子化，推动跨境支付服务向全流程、全链条数字化发展。
• B端市场潜力大：B端市场未饱和，具有定向开拓成本低、客单价高、交易稳定等优势，第三方跨境支付厂商需提升综合服务能力。
• 数字人民币应用提速：央行推动数字人民币在跨境支付场景的探索，第三方支付机构具备先发优势，助力数字人民币落地。
• 跨境电商品牌出海：跨境电商进入品牌化阶段，跨境支付厂商通过产品与服务创新赋能品牌出海，提升竞争力。

总结

2021年中国跨境支付行业在政策支持、外贸结构优化、数字科技赋能和投融资活跃等多重因素驱动下，呈现快速发展态势。跨境电商成为增长引擎，B端市场潜力巨大，第三方支付机构在服务中小企业方面发挥关键作用。数字人民币探索与应用加速，为跨境支付带来新的机遇。跨境支付厂商需持续提升综合服务能力，推动产业数字化转型，以应对市场变化与挑战。