2021-12-16-易观分析-中国跨境支付行业数字化年度专题分析2021_43页_4mb

中国跨境支付行业数字化年度专题分析 2021 总结

核心内容

2021年，中国跨境支付行业在政策支持、外贸结构优化、数字科技赋能及资本投入等多重因素推动下，保持稳中向好的发展态势。行业整体呈现数字化转型加速、B端服务需求旺盛、C端市场逐步复苏以及数字人民币探索应用等趋势。

主要观点

• 政策环境积极：2021年，央行及相关部门出台多项政策，包括《关于进一步优化跨境人民币政策》、《“十四五”服务贸易发展规划》等，旨在完善跨境支付体系、推动人民币国际化、支持外贸新业态发展。
• 外贸结构优化：我国外贸以货物贸易为主，服务贸易为辅，2021年1-10月货物贸易进出口总值创新高，服务贸易增长态势良好，其中运输服务贸易增速显著。
• 数字化转型加速：5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等数字科技深度赋能外贸企业，推动跨境电商、市场采购、外贸综合服务等新业态发展。
• 跨境电商崛起：跨境电商在2021年成为外贸增长的重要引擎，交易规模持续扩大，出口占比提升，平台型电商与独立站并行发展，行业集中度逐步提高。
• 品牌出海趋势明显：越来越多的中国品牌开始向海外输出，跨境电商在品牌化方面发挥重要作用，帮助中小企业实现产品力、渠道力与品牌力的提升。
• 投融资环境活跃：2021年跨境支付领域投融资规模增长，空中云汇、XTransfer等企业获得大量融资，推动行业创新发展。
• 第三方跨境支付需求旺盛：中小外贸企业成为跨境支付市场的主要增长点，B端市场空间广阔，第三方支付机构通过定制化服务、技术赋能等方式提升服务能力。
• 数字人民币探索应用：央行持续推进数字人民币在跨境支付领域的试点，第三方支付机构积极布局，探索数字人民币在跨境电商等场景的应用。

关键信息

政策支持

• 2021年1月：《关于进一步优化跨境人民币政策 支持稳外贸稳外资的通知》
• 2021年3月：《加快培育新型消费实施方案》提出《跨境支付服务管理办法》
• 2021年7月：《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》
• 2021年10月：《“十四五”电子商务发展规划》、《“十四五”服务贸易发展规划》

外贸发展情况

• 2021年1-11月，货物贸易进出口总值达35.39万亿元，同比增长22%。
• 2021年1-10月，服务贸易进出口总额达4.19万亿元，同比增长12.7%。
• 跨境电商交易规模从2017年的15.71%提升至2021年10月份的22.03%。
• 2021年1-7月，运输服务贸易增长44%，成为服务贸易中增长最快的领域。

跨境支付产业链

• 上游服务提供商：包括发卡行、清算机构、技术供应商等，为跨境支付机构提供银行卡服务、交易处理、技术解决方案等。
• 下游客户：包括B端（跨境电商、外贸企业）和C端（留学教育、跨境旅游等）。
• 盈利模式：以交易手续费、汇率差及B端增值服务为主。

跨境支付厂商

• 蚂蚁集团：通过收购万里汇，为全球中小企业提供跨境支付解决方案，基于蚂蚁链构建贸易金融服务平台，实现智能支付、智能履约、数据上链等。
• 快钱：提供一站式跨境支付服务，覆盖多种国际贸易场景，具备完善的风控体系和本地化服务。
• 首信易支付：深耕跨境电商领域，提供全球支付、营销、汇兑等一站式解决方案，服务订单量超9亿笔。
• XTransfer：专注B2B跨境电商，提供外贸收款、客户管理、多币种现金管理及风控服务，已服务超15万家中小微外贸企业。

数字人民币应用场景

• 数字人民币具备跨境使用的技术条件，但当前主要用于国内零售支付。
• 央行推动其在跨境支付领域的应用，第三方支付机构积极布局，如首信易支付与数研所战略合作，探索数字人民币跨境支付场景。
• XTransfer认为数字人民币在B2B跨境支付领域应用仍需时间，但未来潜力巨大。

市场趋势

• “十四五”规划推动外贸高质量发展：鼓励数字贸易、跨境电商发展，提升跨境支付的效率与安全性。
• B端市场持续增长：第三方跨境支付厂商通过定制化服务、技术赋能等方式拓展B端客户。
• 数字人民币应用提速：央行与第三方支付机构合作，探索数字人民币在跨境支付场景的应用。
• 跨境支付厂商推动产业链数字化：通过技术与生态整合，为中小企业提供全面的数字化解决方案，助力其全球化发展。

总结

2021年，中国跨境支付行业在政策、技术、市场等多重因素推动下，呈现出强劲的发展势头。跨境电商、数字人民币等新兴领域成为增长亮点，B端服务需求旺盛，第三方跨境支付厂商通过技术与服务创新，提升行业整体竞争力。未来，随着“双循环”战略的推进及“十四五”规划的实施，跨境支付行业将迎来更多发展机遇，进一步向数字化、智能化、国际化方向发展。