20220131-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
市场与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖了主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度使用情况、主要板块表现、IPO信息、宏观经济数据及投资评级标准等内容，为投资者提供近期市场表现与相关经济动态的全面概览。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 23,550 | -1.08% | +0.65% |
| 国企指数 | 8,210 | -0.98% | -0.32% |
| 沪深 300 | 4,564 | -1.21% | -7.62% |
| 上证综合指数 | 3,361 | -0.97% | -7.65% |
| 深证成份指数 | 13,328 | -0.53% | -10.29% |
| 中小板指 | 9,078 | -0.81% | -9.09% |
| 道琼斯指数 | 34,725 | +1.65% | +15.78% |
| 标普 500 指数 | 4,432 | +2.43% | +24.05% |
| 纳斯达克指数 | 13,771 | +3.13% | +19.37% |
| 伦敦富时指数 | 7,466 | -1.17% | +10.25% |
| CAC40 指数 | 6,966 | -0.82% | +22.93% |
| DAX 指数 | 15,319 | -1.32% | +9.77% |
主要观点：
- 恒生指数及国企指数表现疲软，分别下跌1.08%和0.98%，YTD涨幅分别为0.65%和-0.32%。
- 沪深300、上证综合指数及深证成份指数均呈下跌趋势，YTD跌幅较大，分别为7.62%、7.65%和10.29%。
- 美国三大股指表现强劲，标普500指数涨幅最大，达24.05%。
- 欧洲市场整体表现优于恒生指数，伦敦富时指数和CAC40指数YTD涨幅分别为10.25%和22.93%。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2250 | -0.02% | -2.16% |
| 人民币兑日元 | 18.1610 | -0.70% | -6.61% |
| 美元兑人民币 | 6.3622 | +0.10% | +2.02% |
| 欧元兑人民币 | 7.0809 | +1.61% | +8.24% |
| 英镑兑人民币 | 8.5081 | +0.57% | +5.89% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.6898 | +0.23% | +1.85% |
主要观点：
- 人民币对主要货币普遍承压，兑港币和日元跌幅较大。
- 美元、欧元和英镑兑人民币均有所升值，其中欧元升值幅度最大。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 89.84 | +14.20% | +27.34% |
| 天然气(1mnBtu) | 4.36 | +16.62% | +13.62% |
| 黄金(盎司) | 1,793.75 | -0.69% | -0.74% |
| 白银(盎司) | 22.60 | -1.84% | -9.48% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 625.50 | +3.43% | +12.35% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,453.00 | +6.21% | +7.09% |
主要观点：
- 原油和天然气价格显著上涨，分别上涨14.20%和16.62%。
- 黄金和白银价格微跌，玉米和大豆则小幅上涨。
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 额度使用（亿港元） | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 沪港通北向 | -68.65 | -13.20% | -21.99 | -4.23% |
| 沪港通南向 | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 深港通北向 | -21.99 | -4.23% | - | - |
| 深港通南向 | 420.00 | 100.00% | - | - |
主要观点：
- 沪港通北向使用额度为68.65亿人民币，使用率为-13.20%。
- 深港通南向使用额度为420.00亿港元，使用率为100.00%。
- 港股通（南向）于1月27日至2月4日休市。
沪深港股通热门股票一览
| 类型 | 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额（亿人民币） |
|---|---|---|---|---|
| 沪股通 | 贵州茅台 | 1,887.00 | -3.97% | 37.40 |
| 沪股通 | 招商银行 | 49.21 | -3.07% | 17.40 |
| 沪股通 | 隆基股份 | 70.11 | -5.80% | 17.08 |
| 沪股通 | 中国平安 | 49.97 | -1.61% | 11.77 |
| 沪股通 | 中信证券 | 24.60 | +1.86% | 11.56 |
| 深股通 | 宁德时代 | 592.60 | +3.06% | 36.08 |
| 深股通 | 五粮液 | 198.38 | -2.47% | 16.28 |
| 深股通 | 比亚迪 | 226.80 | -6.00% | 16.05 |
| 深股通 | 阳光电源 | 113.99 | +2.69% | 15.51 |
| 深股通 | 汇川技术 | 59.99 | +2.55% | 8.11 |
主要观点：
- 沪股通和深股通中，贵州茅台、宁德时代等股票成交额较高。
- 比亚迪、隆基股份等股票出现较大跌幅。
沪港通与深港通额度余额
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 |
|---|---|---|
| 沪港通北向 | -68.65 | -13.20% |
| 沪港通南向 | 0.00 | 0.00% |
| 深港通北向 | -21.99 | -4.23% |
| 深港通南向 | 420.00 | 100.00% |
主要观点：
- 沪港通北向使用额度为68.65亿人民币，使用率为-13.20%。
- 深港通南向使用额度为420.00亿港元，使用率为100.00%。
- 港股通（南向）在1月27日至2月4日休市。
今日要闻
宏观经济
- 美银预计美联储今年加息7次，摩通预计5次。
- 中国1月制造业PMI为50.1，略低于预期。
市场/行业/个股
- 美国撤销中国联通美国业务营运许可，中国商务部表示反对。
- 丰田蝉联全球最大车企，LVMH去年销售额创新高。
- 四部委严查上市公司资金占用和违规担保行为。
港股市场回顾
- 恒生指数收市下跌1.08%，收市价为23,550点，成交额1,256.99亿港元。
- 国企指数收市下跌0.98%，收市价为8,210点。
- 比亚迪为表现最差蓝筹，跌幅达9.02%。
沽空情况
- 恒指成分股中，恒安国际、网易、信义光能、阿里健康、海底捞为沽空金额较多的股票。
- 国指成分股中，网易、农夫山泉、百度集团、京东健康、阿里健康为沽空金额较多的股票。
评级标准
-
公司评级：以公司股价涨跌幅与恒生指数涨跌幅对比。
- 买入：预期涨跌幅高于恒生指数15%以上。
- 增持：预期涨跌幅介于5%至15%之间。
- 持有：预期涨跌幅介于-10%至5%之间。
- 卖出：预期涨跌幅低于恒生指数-10%。
-
行业投资评级：以行业指数涨跌幅与恒生指数涨跌幅对比。
- 正面：预期行业指数优于恒生指数10%或以上。
- 中性：预期行业指数变动介于-10%至10%之间。
- 负面：预期行业指数逊于恒生指数-10%或以上。
其他信息
- 本周主要经济数据包括欧元区失业率、美国建筑开支、ISM制造业指数、欧元区零售销售、英国央行利率等。
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- 报告仅作一般参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
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