20220610-越秀证券-每日晨报_9页_1mb

文档总结

核心内容概览

本文档提供了上个交易日主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度余额、IPO信息、主要板块表现及沽空情况、市场回顾、今日要闻、评级标准等综合金融数据与市场动态分析。

主要市场指数表现

恒生指数

• 收市价：21,869点
• 上个交易日升跌：-0.66%
• YTD升跌：-6.53%

国企指数

• 收市价：7,606点
• 上个交易日升跌：-0.95%
• YTD升跌：-7.65%

沪深300

• 收市价：4,176点
• 上个交易日升跌：-1.05%
• YTD升跌：-15.48%

上证综合指数

• 收市价：3,239点
• 上个交易日升跌：-0.76%
• YTD升跌：-11.01%

深证成份指数

• 收市价：11,811点
• 上个交易日升跌：-1.85%
• YTD升跌：-20.51%

中小板指

• 收市价：8,209点
• 上个交易日升跌：-1.57%
• YTD升跌：-17.79%

道琼斯指数

• 收市价：32,273点
• 上个交易日升跌：-1.94%
• YTD升跌：-12.14%

标普500指数

• 收市价：4,018点
• 上个交易日升跌：-2.38%
• YTD升跌：-14.87%

纳斯达克指数

• 收市价：11,754点
• 上个交易日升跌：-2.75%
• YTD升跌：-20.96%

伦敦富时指数

• 收市价：7,476点
• 上个交易日升跌：-1.54%
• YTD升跌：-5.19%

CAC40指数

• 收市价：6,358点
• 上个交易日升跌：-1.40%
• YTD升跌：-14.88%

DAX指数

• 收市价：14,199点
• 上个交易日升跌：-1.71%
• YTD升跌：-17.62%

主要货币表现

货币对	汇率	1M升跌	6M升跌
人民币兑港币	1.1745	-0.70%	+4.08%
人民币兑日元	20.0080	-3.31%	-11.07%
美元兑人民币	6.6831	+0.71%	-4.57%
欧元兑人民币	7.1581	-0.95%	+0.59%
英镑兑人民币	8.3675	-0.97%	+0.64%
新加坡元兑人民币	4.8594	-0.47%	-3.88%

主要商品表现

商品	最新价	1M升跌	6M升跌
布伦特原油(桶)	123.28	+17.86%	+69.55%
天然气(1mnBtu)	8.32	+17.01%	+122.45%
黄金(盎司)	1,848.90	-0.28%	+4.14%
白银(盎司)	21.99	+0.89%	+0.13%
玉米(1蒲式耳)	714.50	+0.53%	+29.38%
大豆(1蒲式耳)	1,563.00	+8.04%	+25.27%

港股通及深港通额度余额

类型	额度使用（亿人民币）	使用率
沪港通 北向	42.36	8.15%
沪港通 南向	7.23	1.72%
深港通 北向	20.46	3.94%
深港通 南向	12.84	3.06%

港股市场表现

恒生指数成份股表现（升幅前五）

1. 华润置地：+2.38%，成交额3.74亿港元
2. 阿里巴巴：+2.30%，成交额127.59亿港元
3. 碧桂园：+2.16%，成交额2.68亿港元
4. 中国海洋石油：+2.15%，成交额27.19亿港元
5. 中国海外发展：+2.02%，成交额5.09亿港元

恒生指数成份股表现（跌幅前五）

1. 舜宇光学科技：-5.81%，成交额13.55亿港元
2. 华润啤酒：-5.13%，成交额9.64亿港元
3. 安踏体育：-4.39%，成交额9.88亿港元
4. 李宁：-4.31%，成交额16.22亿港元
5. 泰坦智华科技：-20.90%，成交额5.01万港元

港股主板表现（升幅前五）

1. 克里斯廷：+117.07%，成交额5.99百万港元
2. 天任集团：+34.02%，成交额2.25百万港元
3. 中泛控股：+19.61%，成交额7.61万港元
4. 力高健康生活：+15.82%，成交额7.26百万港元
5. 世纪联合控股：+14.29%，成交额1.78万港元

港股主板表现（跌幅前五）

1. 泰坦智华科技：-20.90%，成交额5.01万港元
2. 新源万恒控股：-14.29%，成交额1.68万港元
3. 网易：-1.47%，成交额4.94亿港元
4. 农夫山泉：-1.64%，成交额5.71千万港元
5. 恒隆地产：-0.80%，成交额5.98千万港元

今日要闻

宏观经济

• 美国研究取消对华关税，中方表示此举有利中美及全球。
• 日圆创20年新低，IMF认为反映日本基本面及货币政策差异。

市场/行业/个股

• 欧洲议会通过2035年禁售燃油车法案。
• 中国重启对蚂蚁集团上市计划的论证。
• 内地5月乘用车零售下跌17%，新能源汽车销量增长显著。
• 中国去年反垄断罚款增长50倍，阿里和美团案件占九成。

港股IPO信息

半新股表现

• 云康集团：最新股价13.02，首日表现+7.73%，累计表现+65.02%
• 贝壳控股：最新股价42.30，首日表现+2.50%，累计表现+41.00%
• 东原仁知服务：最新股价11.40，首日表现0.00%，累计表现-4.20%
• 知乎：最新股价30.40，首日表现-23.58%，累计表现-5.18%
• 瑞科生物：最新股价23.40，首日表现+1.82%，累计表现-5.65%
• 力高健康生活：最新股价12.30，首日表现+26.34%，累计表现+200.00%
• 法拉帝股份：最新股价22.50，首日表现-0.13%，累计表现-1.66%
• 海螺环保：最新股价5.82，首日表现-2.30%，累计表现-41.80%
• 华新水泥：最新股价11.50，首日表现-6.38%，累计表现-21.98%
• 瑞尔集团：最新股价11.98，首日表现-5.61%，累计表现-18.06%

即将上市新股

• Vision Deal HK Acquisition Corp.-Z（SPAC）：6月10日上市，入场费1,111,085港元
• 友和集团控股：6月10日上市，招股价2.10-2.60港元，入场费5,252港元

拟上市新股

• 中宝新材集团有限公司（资源）：6月7日公布
• 中国珍珠泉园林股份有限公司（建筑&装修&工程）：5月27日公布
• 安源种业技术有限公司（农业）：5月25日公布
• 微拍堂文化创意有限公司（TMT）：5月25日公布
• 精达控股有限公司（TMT）：5月24日公布
• 德银天下股份有限公司（物流及供应链）：5月24日公布
• 威马控股有限公司（TMT）：5月24日公布
• 药师帮股份有限公司（医疗保健）：5月23日公布
• 高视医疗科技有限公司（医疗保健）：5月31日公布
• 美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司（医疗保健）：5月31日公布
• 华富集团控股有限公司（大消费）：5月31日公布
• 读书郎教育控股有限公司（教育）：5月18日公布
• 卓越物流集团控股有限公司（物流运输）：5月30日公布
• 普洱澜沧古茶股份有限公司（大消费）：5月30日公布
• 北京友宝在线科技股份有限公司（TMT）：5月27日公布
• 金泰丰国际控股有限公司（资源）：5月12日公布

一周主要经济资料

6月10日

• 中国5月CPI同比：2.1%
• 中国5月PPI同比：8.0%
• 美国5月CPI同比：8.3%
• 美国5月CPI（除食品和能源）同比：6.2%
• 美国5月实际平均每周同比盈利：-3.4%

6月14日

• 欧元区4月工业产值环比：-1.8%

6月15日

• 中国5月工业生产年迄今同比：4.0%
• 中国5月零售销售额同比：-11.1%
• 中国5月社会消费品零售同比：-0.2%
• 中国5月固定资产除农村年迄今同比：6.8%
• 美国5月零售销售环比：0.9%
• 美国4月营运库存：2.0%

6月16日

• 美国4月长期资本净流入：230.57亿美元
• 美国5月新宅开工指数：172.4万
• 美国5月新宅开工月环比：-0.2%
• 美国5月建筑许可：182.3万
• 美国5月建设许可月环比：-3.0%
• 美国FOMC利率决策：0.75%-1.00%
• 英国央行官方银行利率：1.00%

6月17日

• 美国5月工业产值（月环比）：1.1%
• 美国5月设备使用率：79.0%
• 美国5月制造业(SIC)产值：0.8%
• 欧元区5月CPI（同比）终值：8.1%

评级标准

公司评级

• 买入：公司股价涨跌幅相对恒生指数达15%以上
• 增持：公司股价涨跌幅相对恒生指数介于5%至15%之间
• 持有：公司股价涨跌幅相对恒生指数介于-10%至5%之间
• 卖出：公司股价涨跌幅相对恒生指数达-10%以上

行业投资评级

• 正面：行业指数表现优于恒生指数10%或以上
• 中性：行业指数表现相对恒生指数变动介于-10%至10%之间
• 负面：行业指数表现逊于恒生指数10%或以上

利益披露事项

• 分析员声明：所发表观点为个人意见，与薪酬无直接或间接关系。
• 分析员未在报告发布前30日内交易相关证券。
• 分析员未在报告发布后3个营业日内交易相关证券。
• 分析员未在所分析公司内担任高级职位。
• 分析员无持有相关证券的权益。

一般披露事项

• 越秀证券及其关联机构非市场庄家。
• 与报告中提及公司无投资银行业务关系。
• 越秀证券与分析师无利益关系。

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