20220128-越秀证券-每日晨报_9页_1mb

市场总结

核心内容

本总结基于最新的市场数据和新闻，涵盖主要市场指数表现、货币汇率变化、商品价格波动、港股通及深港通额度使用情况、主要板块表现、沽空数据、IPO信息以及宏观经济动态等内容。

主要市场指数表现

恒生指数及成分股表现

• 恒生指数：收市价为23,807点，下跌1.99%，YTD升跌为+1.75%。
• 国企指数：收市价为8,291点，下跌2.60%，YTD升跌为+0.67%。
• 主要成分股：
  • 五大升幅：汇丰控股(+1.39%)、港铁公司(+1.06%)、中电控股(+0.90%)、中信股份(+0.69%)、电能实业(+0.62%)。
  • 五大跌幅：阿里巴巴(-7.19%)、美团(-6.93%)、瑞声科技(-5.46%)、李宁(-5.02%)、中教控股(-24.15%)。

其他主要指数

• 沪深 300：收市价为4,620点，下跌1.96%，YTD升跌为-6.49%。
• 上证综合指数：收市价为3,394点，下跌1.78%，YTD升跌为-6.75%。
• 深证成份指数：收市价为13,399点，下跌2.77%，YTD升跌为-9.82%。
• 中小板指：收市价为9,152点，下跌2.53%，YTD升跌为-8.35%。
• 道琼斯指数：收市价为34,161点，下跌0.02%，YTD升跌为-4.49%。
• 标普 500 指数：收市价为4,327点，下跌0.54%，YTD升跌为-6.49%。
• 纳斯达克指数：收市价为13,353点，下跌1.40%，YTD升跌为-10.93%。
• 伦敦富时指数：收市价为7,554点，上涨1.13%，YTD升跌为+2.90%。
• CAC40 指数：收市价为7,024点，上涨0.60%，YTD升跌为-0.24%。
• DAX 指数：收市价为15,524点，上涨0.42%，YTD升跌为-0.93%。

主要货币表现

• 人民币兑港币：汇率为1.2246，1M下跌0.02%，6M下跌2.38%。
• 人民币兑日元：汇率为18.0620，1M下跌0.23%，6M下跌6.76%。
• 美元兑人民币：汇率为6.3630，1M上涨0.13%，6M上涨2.33%。
• 欧元兑人民币：汇率为7.1298，1M上涨1.21%，6M上涨8.06%。
• 英镑兑人民币：汇率为8.5434，1M上涨0.09%，6M上涨5.79%。
• 新加坡元兑人民币：汇率为4.7099，1M下跌0.25%，6M上涨1.69%。

主要商品表现

• 布伦特原油：最新价为89.94美元，1M上涨14.98%，6M上涨28.38%。
• 天然气：最新价为4.37美元，1M上涨10.83%，6M上涨7.27%。
• 黄金：最新价为1,812.81美元，1M上涨0.04%，6M上涨0.76%。
• 白银：最新价为23.23美元，1M上涨0.70%，6M下跌5.92%。
• 玉米：最新价为624.25美元，1M上涨1.55%，6M上涨12.73%。
• 大豆：最新价为1,433.75美元，1M上涨4.54%，6M上涨5.89%。

港股通和深港通额度余额

• 沪港通：
  • 北向：额度使用为-61.84亿人民币，使用率为-11.89%。
  • 南向：额度使用为0.00亿人民币，使用率为0.00%。
• 深港通：
  • 北向：额度使用为-48.21亿人民币，使用率为-9.27%。
  • 南向：额度使用为420.00亿人民币，使用率为100.00%。

主要板块表现及沽空情况

• 港股主要板块：部分板块表现逊于大市，尤其是计算机设备、计算机应用及电器自动化设备等。
• 港股沽空数据：
  • 恒指成分股：恒安国际、网易、海底捞、瑞声科技、中国生物制药等个股沽空比率较高。
  • 国指成分股：农夫山泉、京东健康、网易-S、海底捞、百度集团-SW等个股沽空比率较高。

港股IPO信息

• 半新股表现：包括创新奇智、德盈控股、金力永磁等，部分表现不佳，如创新奇智累计下跌25.48%。
• 即将上市新股：目前无具体上市日期及股份名称。
• 拟上市新股：包括华医网科技、乡村基快餐连锁、3D Medicines Inc. - B（思路迪医药）等，涉及TMT、医疗保健、大消费等行业。

今日要闻

• 宏观经济：
  • 美联储主席鲍威尔表示，不排除每次会议都加息的可能性。
  • 中国相关部门计划通过拆分出售恒大资产来化解风险。
• 市场动态：
  • 恒隆地产认为港商场租金有提升空间。
  • 澳门博彩中介人名单公布，太阳城不在名单内。
• 金融政策：
  • 金管局呼吁谨慎应对美拟加息及市场风险。
  • 联储局可能在3月首次加息，并随后缩减资产负债表。

评级标准

• 公司评级：
  • 买入：公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上。
  • 增持：公司股价相对恒生指数涨跌幅介于5%至15%之间。
  • 持有：公司股价相对恒生指数涨跌幅介于-10%至5%之间。
  • 卖出：公司股价相对恒生指数跌跌幅达-10%以上。
• 行业投资评级：
  • 正面：行业指数表现优于恒生指数10%或以上。
  • 中性：行业指数表现相对恒生指数变动介于-10%至10%之间。
  • 负面：行业指数表现逊于恒生指数-10%或以上。

利益披露事项

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