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计算机 - MES深度报告中篇：寻找中国西门子

核心内容概述

本报告分析了中国制造执行系统（MES）市场的发展现状、未来增长潜力、竞争格局及投资机会，指出MES作为工业软件的重要组成部分，正在随着工业互联网和智能制造政策的推进而快速发展。报告重点探讨了国内外MES厂商的竞争态势，并预测未来3-5年MES市场将保持较高增长速度，同时强调了国内厂商在提升国产化率方面的潜力。

主要观点与关键信息

1. 市场规模与增长趋势

• 2020年市场规模：MES在中国的市场规模已达到约111.36亿元。
• 未来增长预测：预计未来3年复合增长率可达16%，2023年市场规模将接近200亿元。
• 远期市场空间：中国大中型企业MES市场空间总量预计可达1104亿元，未来有望突破1000亿元。

2. 市场结构分析

• 行业分布：MES主要应用于汽车/零配件、钢铁/冶金、机械、电子与通信、食品/制药、电器/电气、石油/炼油、化工、烟草、轻工等行业。
• 企业类型分布：
  • 流程行业：占据当前MES项目总量的78%，是MES市场的主要需求来源。
  • 离散行业：目前处于起步阶段，以新建项目为主，未来有较大增长潜力。

3. 市场价格预测

• 建设项目：单个企业MES建设项目金额较大，最高可达3178万元，平均约为500万元。
• 维护项目：金额较小，平均约70万元，但由于其持续性强，可为企业带来稳定收入。
• 整体市场规模预测：
  • 大型企业MES建设项目市场空间：约238.7亿元
  • 中型企业MES建设项目市场空间：约865.36亿元
  • 年度维护项目市场空间：约31.96亿元

4. 竞争格局分析

• 国际厂商：以西门子、达索、GE、霍尼韦尔等为代表，拥有较高的技术水平和行业经验，市场占有率较高。
• 国内厂商：市场集中度较低，尚未出现垄断企业，但部分企业如宝信软件、鼎捷软件、中控技术、赛意信息等已在特定领域形成优势。
• 未来趋势：随着政策推动和市场需求增长，国内MES市场将逐渐向集中化、品牌化发展，可能涌现出跨行业、跨地域的龙头企业。

5. 国内MES厂商类型与潜力

• 厂商类型：
  • 从自动化设备切入：如宝信软件、中控技术等，具有技术优势。
  • 从SCADA/HMI发展而来：如鼎捷软件等。
  • 从高校技术优势发展而来：如中控技术依托浙江大学。
  • 从PLM/ERP等其他领域延伸而来：如能科股份等。
• 潜力企业：宝信软件、鼎捷软件、中控技术、赛意信息、汉得信息、能科股份等，被认为具有较大发展潜力。

6. 国产化率与市场机会

• 当前国产化率：约为30%，未来有望提升。
• 发展路径：随着政策支持和技术进步，国产MES厂商有望在流程和离散行业均取得突破，特别是在离散行业，产品均价更高，利润空间更大。

投资机会

• 关注企业：鼎捷软件、中控技术、宝信软件、赛意信息、汉得信息、能科股份等。
• 行业趋势：MES市场将向平台化、Cloud MES、SaaS化方向发展，未来空间广阔。

风险提示

• 疫情对IT预算的影响：制造业企业IT预算受限，可能影响MES项目的推进。
• 市场竞争激烈：国内外厂商竞争加剧，对新进入者构成挑战。
• 研发进展不及预期：技术壁垒高，研发方向不准确可能影响企业竞争力。

结论

MES市场在中国正处于快速发展阶段，预计未来3-5年CAGR将超过20%，市场空间巨大。国际厂商占据主导地位，但国内厂商在政策支持和市场需求增长的背景下，具备较大的发展潜力。寻找具有跨行业能力的龙头企业，将是未来MES市场的重要投资方向。