20150827-申万宏源研究_香港_-A股日评_12页_374kb
报告摘要
中國市場摘要總結
核心內容
- 內地股市：週三出現顯著波動，上證綜合指數一度跌破3000點，最終收報2927.29，跌1.27%。深證成份指數收報9899.72，跌2.92%。兩市成交總額回升至近9000億元人民幣。
- 主要板塊表現：銀行、中藥、迪士尼概念、保險、汽車、物流等板塊漲幅居前，其中銀行板塊受人行「雙降」利好影響領漲兩市，北京銀行、招商銀行、興業銀行等漲幅均超過6%。
- 企業業績：多家上市公司披露了半年報，包括比亞迪、長電科技、海格通信、金一文化等，部分公司營收和淨利潤實現顯著增長。
關鍵信息
股市指數
| 指數名稱 | 收報 | 變幅(點) |
|---|---|---|
| 上證綜合指數 | 2927.29 | -37.68 |
| 深證成份指數 | 9899.72 | -298.22 |
| 滬深300指數 | 3025.69 | -17.24 |
| 上證180指數 | 6546.77 | -11.95 |
| 上海A股 | 3066.64 | -39.69 |
| 上海B股 | 279.08 | +1.76 |
| 深圳A股 | 1773.44 | -56.20 |
| 深圳B股 | 1030.35 | +16.28 |
外匯
| 紙幣對 | 當前匯率 |
|---|---|
| 美元/港元 | 7.7511 |
| 美元/在岸人民幣 | 6.4093 |
| 美元/離岸人民幣 | 6.49 |
利率
| 利率類型 | 當前利率 |
|---|---|
| 上海隔夜拆息 | 1.84% |
| 上海1個月拆息 | 2.83% |
| 上海3個月拆息 | 3.09% |
| 中國1年債息 | 2.35% |
| 中國10年債息 | 3.44% |
主要企業業績
- 比亞迪：營收315億元，同比增長18%；淨利潤4.66億元，同比增長29%。
- 長電科技：營收34.12億元，同比增長15.86%；淨利潤1.24億元，同比增長151.51%。
- 海格通信：營收13.21億元，同比增長25%；淨利潤1.69億元，同比增長26%。
- 金一文化：主營業務收入275,313.88萬元，同比增長33.76%；淨利潤8,264.84萬元，同比增長1036.09%。
募資消息
- 喜臨門：擬非公開發行1.21億股，募集資金17億元，用於加碼主業、償還負債及補充流動資金。
股權變動
- 漢得資訊：范建震、陳迪清增持52.12萬股，增持後合計持股比例達25.38%。
- 長榮股份：李莉增持40萬股，增持後合計持股比例達50.42%。
- 東方明珠：文廣集團增持35.14萬股，並表示將繼續增持，總金額不低於1億元。
未來一週業績公布備忘
- 上證180成份股：8月24日至28日將有大量公司公布半年業績，包括中航動力、綜藝股份、國電電力、宇通客車、同仁堂、中體產業、寶鋼股份、中信證券、恆瑞醫藥、興業證券等。
- 上證380成份股：8月24日至28日將有大量公司公布半年業績，包括雙錢股份、老鳳祥、金枫酒業、航天通信、珠江實業、寶信軟件、益民集團、內蒙華電、中炬高新、物產中大等。
單日表現最佳/最差股票
上證綜合指數
-
十大表現最佳：
- 600149 CH：廊坊發展，變動10.03%
- 600613 CH：神奇制藥，變動10.02%
- 600381 CH：青海春天，變動10.01%
- 600400 CH：紅豆股份，變動10.00%
- 603099 CH：長白山，變動9.98%
- 601636 CH：旗濱集團，變動9.96%
- 600339 CH：天利高新，變動9.95%
- 600095 CH：哈高科，變動9.73%
- 900904 CH：神奇制藥，變動9.53%
- 600036 CH：招商銀行，變動9.38%
-
十大表現最差：
- 600461 CH：洪城水業，變動-10.99%
- 600187 CH：國中水務，變動-10.07%
- 600673 CH：東陽光科，變動-10.06%
- 600495 CH：晉西車軸，變動-10.05%
- 600399 CH：撫順特鋼，變動-10.04%
- 600207 CH：安彩高科，變動-10.04%
- 600126 CH：杭鋼股份，變動-10.04%
- 600359 CH：新農開發，變動-10.04%
- 600516 CH：方大炭素，變動-10.04%
- 600151 CH：航天機電，變動-10.04%
深證綜合指數
-
十大表現最佳：
- 000885 CH：同力水泥，變動10.04%
- 002359 CH：齊星鐵塔，變動10.03%
- 002566 CH：益盛藥業，變動10.02%
- 002188 CH：新嘉聯，變動10.02%
- 002515 CH：金字火腿，變動10.02%
- 002517 CH：泰亞股份，變動10.02%
- 000628 CH：高新發展，變動9.99%
- 002594 CH：比亞迪，變動9.99%
- 002645 CH：華宏科技，變動9.99%
- 000043 CH：中航地產，變動9.97%
-
十大表現最差：
- 000816 CH：智慧農業，變動-10.06%
- 002061 CH：江山化工，變動-10.05%
- 000709 CH：河北鋼鐵，變動-10.05%
- 002377 CH：國創高新，變動-10.05%
- 002045 CH：國光電器，變動-10.05%
- 000554 CH：泰山石油，變動-10.04%
- 002429 CH：兆馳股份，變動-10.04%
- 002163 CH：中航三鑫，變動-10.04%
- 002062 CH：宏潤建設，變動-10.04%
- 000043 CH：中航地產，變動-10.04%
滬股通表現
-
十大表現最佳：
- 601636 CH：旗濱集團，變動9.96%
- 600036 CH：招商銀行，變動9.38%
- 600830 CH：香溢融通，變動9.09%
- 601169 CH：北京銀行，變動8.96%
- 600054 CH：黄山旅游，變動8.91%
- 600298 CH：安琪酵母，變動8.75%
- 600628 CH：新世界，變動8.74%
- 600620 CH：天宸股份，變動8.44%
- 601933 CH：永輝超市，變動7.67%
- 600479 CH：千金藥業，變動7.36%
-
十大表現最差：
- 600673 CH：東陽光科，變動-10.06%
- 600495 CH：晉西車軸，變動-10.05%
- 600516 CH：方大炭素，變動-10.04%
- 600510 CH：黑牡丹，變動-10.04%
- 600747 CH：大連控股，變動-10.03%
- 600109 CH：國金證券，變動-10.03%
- 601216 CH：內蒙君正，變動-10.03%
- 600122 CH：宏圖高科，變動-10.03%
- 601918 CH：國投新集，變動-10.03%
- 600502 CH：安徽水利，變動-10.02%
A/H 溢價對照表（按行業分類）
| 行業 | 公司 | H股代號 | A股代號 | H:A股流通股數比例 | H股價格(港幣) | H股單日價格變動 | A股價格(人民幣) | A股單日價格變動 | A/H 股溢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空 | 東方航空 | (670) | (600115) | 1:1.86 | 3.93 | 2.1% | 6.90 | -9.4% | 112.3% |
| 航空 | 中國國航 | (753) | (601111) | 1:1.8 | 5.55 | 5.9% | 6.85 | -10.0% | 49.3% |
| 航空 | 南方航空 | (1055) | (600029) | 1:2.47 | 4.67 | 0.4% | 7.27 | -8.9% | 88.3% |
| 家電 | 海信科龍 | (921) | (000921) | 1:1.95 | 4.47 | -2.0% | 7.66 | 0.3% | 107.2% |
| 汽車 | 濱柴動力 | (2338) | (000338) | 1:1.82 | 8.38 | -1.3% | 8.22 | -6.4% | 18.6% |
| 汽車 | 比亞迪 | (1211) | (002594) | 1:0.43 | 29.40 | 2.1% | 44.37 | 10.0% | 82.5% |
| 汽車 | 長城汽車 | (2333) | (601633) | 1:0.29 | 18.52 | -3.5% | 22.77 | 2.2% | 48.7% |
| 汽車 | 廣州汽車集團 | (2238) | (601238) | 1:0.27 | 5.20 | -1.7% | 16.33 | 4.5% | 279.8% |
| 汽車 | 浙江世寶 | (1057) | (002703) | 1:0.17 | 15.38 | 0.0% | --- | --- | --- |
| 汽車 | 福耀玻璃 | (3606) | (600660) | 1:3.96 | 13.74 | 0.9% | 11.17 | 4.4% | -1.7% |
| 建材 | 海螺水泥 | (914) | (600585) | 1:0.14 | 21.60 | 1.2% | 16.26 | 4.7% | -9.0% |
| 建材 | 金隅股份 | (2009) | (601992) | 1:1.08 | 4.63 | -4.5% | 7.00 | -1.0% | 82.8% |
| 建材 | 洛陽玻璃 | (1108) | (600876) | 1:1 | 4.81 | 4.1% | 26.36 | -6.7% | 562.7% |
| 食品 | 青島啤酒 | (168) | (600600) | 1:1.06 | 36.90 | -2.9% | 30.14 | 2.0% | -1.2% |
| 基建 | 中国铁建 | (1186) | (601186) | 1:4.82 | 9.35 | -1.4% | 10.92 | -10.0% | 41.2% |
| 基建 | 中国中铁 | (390) | (601390) | 1:3.95 | 6.60 | 0.5% | 9.04 | -10.0% | 65.6% |
| 基建 | 中国中冶 | (1618) | (601618) | 1:1.38 | 2.86 | 0.0% | 7.00 | -10.0% | 82.8% |
資料來源
- 彭博
- 申萬宏源研究
- 上交所
- 港交所
其他資訊
- 投資者可到港交所網站下載滬股通可供買賣股份列表：http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/SSE_Securities_c.xls
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