20170717-申万宏源-新三板IPO周报_世纪天鸿330万股大额转让被问询_11页_1014kb

新三板IPO周报总结（2017/7/10-2017/7/16）

核心内容

本报告为申万宏源研究发布的2017年7月10日至7月16日的新三板IPO周报，主要内容包括：

• 新三板挂牌公司进入IPO辅导及申报的最新动态；
• 本周IPO申报公司数量变化及各板块排队情况；
• 世纪天鸿因330万股大额转让受到证监会问询。

主要观点

• 新三板进入存量市场：当前新三板市场已进入存量阶段，挂牌公司数量相对稳定，IPO申报数量也趋于平稳。
• IPO辅导与申报情况：本周共有7家新三板公司新增进入IPO辅导，同时也有4家公司退出辅导。此外，有10家新三板公司新增申报IPO，3家减少申报。
• IPO审核进度：各板块IPO审核情况有所变化，部分公司已进入反馈或受理阶段，部分公司因审核不通过被否决或主动摘牌。
• 世纪天鸿受到问询：世纪天鸿因其挂牌期间的合规性、信息披露一致性及一笔330万股大额转让交易是否存在利益安排，受到证监会问询，成为本周IPO反馈意见的重点。

关键信息

1. IPO辅导与申报情况

• 新增进入IPO辅导的新三板公司（7家）：

  • 利和兴（834013.OC）
  • 鄂信钻石（830925.OC）
  • 东华宏泰（833007.OC）
  • 华如科技（837069.OC）
  • 依依股份（870245.OC）
  • 陕西旅游（870432.OC）
  • 神戎电子（832992.OC）

• 减少IPO辅导的新三板公司（4家）：

  • 兆鋆新材（831041.OC）
  • 盛景网联（833010.OC）
  • 深装总（835502.OC）
  • 明德生物（430591.OC）

• 新增申报IPO的新三板公司（10家）：

  • 确成硅化（833656.OC）
  • 球冠电缆（834682.OC）
  • 未来电器（833054.OC）
  • 龙创设计（832954.OC）
  • 安联锐视（833645.OC）
  • 三角防务（836582.OC）
  • 帝尔激光（835053.OC）
  • 天堰科技（833047.OC）
  • 金力永磁（835009.OC）
  • 瑞联新材（835406.OC）

• 减少申报IPO的新三板公司（3家）：

  • 爱威科技（831895.OC）被否
  • 万马科技（834864.OC）过会
  • 明德生物（430591.OC）主动摘牌

2. IPO排队情况

上交所主板（264家）

• 新三板公司数量：55家
• 状态分布：
  • 预先披露更新：1家
  • 已反馈：32家
  • 已受理：22家
• 排位前三：
  • 众源新材（50）
  • 海容冷链（72）
  • 有友食品（74）

深交所中小板（89家）

• 新三板公司数量：15家
• 状态分布：
  • 已反馈：6家
  • 已受理：9家
• 排位前三：
  • 聚利科技（31）
  • 日懋园林（41）
  • 宏川智慧（43）
• 明德生物主动摘牌

深交所创业板（225家）

• 新三板公司数量：67家
• 状态分布：
  • 预先披露更新：1家
  • 已反馈：31家
  • 已受理：35家
• 排位前三：
  • 泰达新材（43）
  • 百华悦邦（49）
  • 龙磁科技（59）

3. 世纪天鸿330万股大额转让受到问询

• 公司信息：

  • 代码：833456.OC
  • 挂牌时间：2015年9月15日
  • 申报时间：2016年6月29日

• 反馈意见：

  1. 发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的合法合规情况；
  2. 挂牌期间信息披露与本次申报的信息披露是否存在重大差异；
  3. 兴富先锋通过交易系统买入330万股发行人股份，要求说明其股权结构、实际控制人、入股原因及是否存在代持、对赌或其他利益安排。

总结

本周新三板IPO市场整体保持稳定，新增进入辅导的公司数量略有增加，但申报公司数量变化不大。各板块中，上交所主板和深交所创业板的申报公司数量较多，其中世纪天鸿因其挂牌期间的大额股份转让交易受到证监会重点关注。同时，部分公司因审核未通过或主动摘牌，市场整体仍面临一定的筛选压力。投资者需关注新三板挂牌公司的合规性和信息披露一致性，以提高IPO成功率。