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天星资本周报总结（2017年4月23日）

核心内容概述

2017年4月17日至4月21日期间，新三板市场整体表现有所波动，三板成指小幅上涨，而三板做市指数下跌。市场交易量和成交额均有所变化，政策预期和行业动态对市场走势产生重要影响。

主要观点

• 市场表现

  • 三板成指报收1243.90点，周涨幅0.37%。
  • 三板做市指数报收1138.00点，周跌幅1.01%。
  • 新三板总体成交量为88,624.26万股，成交额47.09亿元。
  • 周五收小阴线，周内除周二、周四外，其余三天均下跌。

• 个股交易

  • IPO概念股持续活跃。
  • “精选层”概念股受到市场追捧，但受资本市场整体表现影响，市场表现不佳。
  • 部分行业个股表现突出，如医药医疗、环保、消费等。

• 政策与市场展望

  • 国企混改政策密集发布，预计5、6月份混改方案将全部报出，改革步伐加快。
  • 云计算产业进入2.0时代，技术标准正在加紧制定，成为推动信息化和数字经济的重要力量。
  • 自动驾驶技术发展迅速，百度等科技企业推动该领域创新。

关键信息

1. 天星创新层指数

• 天星创新层成份指数：报收947.78点，高于同期三板做市指数791.38点。
• 天星创新层行业指数：
  • 文化传媒指数：926.28点
  • 医药医疗指数：1030.73点
  • 先进制造指数：1219.63点
  • 消费指数：973.92点
  • 环保指数：1051.51点
  • 教育指数：867.99点
  • 计算机与通信指数：933.8点

2. 市场数据

• 总体成交量：88,624.26万股，成交额47.09亿元。

• 做市转让：成交量35,727.68万股，成交额215,785.25万元。

• 协议转让：成交量52,896.58万股，成交额255,137.00万元。

• 周成交额前十公司：

  • 友宝在线：10,628.83万元
  • 景津环保：9,949.45万元
  • 联讯证券：6,610.67万元
  • 聚智未来：2,996万元
  • 元丰小贷：3,025万元
  • 同创伟业：2,981.37万元
  • 鑫庄农贷：1,152.83万元
  • 海航冷链：1,816.12万元
  • 太尔科技：3,722.03万元
  • 安达科技：8,748.37万元

• 周换手率前十公司：

  • 祥鑫物流：100%
  • 欣含宇通：98.08%
  • 聚智未来：76.4%
  • 星际互娱：49.08%
  • 硕达科技：43.64%
  • 明宇科技：41.5%
  • 天众合金：37.7%
  • 乾丰股份：35.71%
  • 炫泰文化：35.64%
  • 元丰小贷：35.09%

3. 挂牌统计

• 新增挂牌公司：共41家。
• 行业分布：涉及25类行业，包括计算机、通信、医药制造、环保、消费等。
• 部分挂牌公司信息：
  • 微格互动：1,000万股，营收767.69万元，净利润-502.13万元
  • 城业城：1,000万股，营收1,305.93万元，净利润-171.30万元
  • 联讯证券：3,123.7万股，成交额6,610.67万元
  • 旺峰肉业：4,530万股，营收92,520.24万元，净利润1,259.58万元
  • 龙生茶业：12,800万股，营收7,054.71万元，净利润413.46万元

4. 做市统计

• 新增做市公司：4家。
• 做市公司信息：
  • 天谷生物：2017-04-20，做市券商包括兴业证券、湘财证券等
  • 京立医院：2017-04-20，做市券商包括华金证券、网信证券等
  • 天健生物：2017-04-17，做市券商为兴业证券、东吴证券
  • 用友汽车：2017-04-17，做市券商包括国泰君安、东北证券等

5. 融资统计

• 新增定增方案：25家公司发布定增方案，涉及多个行业。
• 部分定增信息：
  • 沃特能源：增发价格3.35元，增发数量1,971.71万股，预计募资6,605.24万元
  • 易销科技：增发价格2.40元，增发数量125万股，预计募资300万元
  • 光晟电器：增发价格7.20元，增发数量600万股，预计募资4,320万元
  • 云传媒：增发价格8.00元，增发数量456万股，预计募资3,648万元
  • 百诚医药：增发价格15.00元，增发数量220万股，预计募资3,300万元
  • 高端精密：增发价格5.00元，增发数量866万股，预计募资4,330万元
  • 永顺生物：增发价格26.00元，增发数量500万股，预计募资13,000万元

周末要闻

政策密集发布混改主题投资重上风口

• 国企混改方案预计在5、6月份全部报出，十九大前实施。
• 第一批9家试点方案基本批复，第二批10家即将实施，第三批正在遴选。
• 国资委全面培训相关企业，显示改革全面铺开的信号。
• 中国联通停牌，成为继中石化混改后又一标志性突破。

信息化发展大势所趋，全力布局云计算产业

• 工信部发布《云计算发展三年行动计划》，目标到2019年产业规模达4300亿元。
• 云计算是信息化发展的重大变革和必然趋势，推动大数据、物联网、人工智能等领域发展。
• 云计算为制造业与互联网融合提供关键要素，发展空间广阔。

百度将开源自动驾驶技术，智能驾驶进程望提速

• 百度推出Apollo项目，提供自动驾驶软硬件解决方案。
• 人工智能技术推动社会发展，智能汽车是最大产业机会之一。
• 科技巨头和汽车厂商均在自动驾驶领域持续投入。

云计算产业进入2.0时代，重要环节标准正加紧制定

• 云计算从1.0时代进入2.0时代，技术标准正在制定。
• 成为提升信息化水平、打造数字经济新动能的重要支撑。
• 云计算推动产业链上下游协同创新，是制造强国和网络强国战略的重要驱动力。

其他信息

• 研究员信息：杨贺、伏丹丹
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