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张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概述

张家港富瑞特种装备股份有限公司（股票代码：300228）在2021年面对复杂多变的市场环境，采取了一系列措施应对挑战，推动业务发展。公司专注于LNG（液化天然气）全产业链装备制造及能源服务，包括LNG应用装备、重型装备、LNG装卸设备、LNG销售及运维服务等。通过技术创新、市场拓展和业务转型，公司实现了业务结构的优化和竞争力的提升。

主要观点与关键信息

一、公司概况

• 公司名称：张家港富瑞特种装备股份有限公司
• 股票简称：富瑞特装
• 股票代码：300228
• 法定代表人：黄锋
• 注册地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号
• 办公地址：同上
• 公司网址：www.furuire.com
• 电子信箱：furui@furuire.com

二、财务表现

• 营业收入：1,586,778,588.92元，同比下降12.14%
• 净利润：42,204,185.31元，同比下降40.90%
• 扣非净利润：8,393,316.72元，同比下降80.71%
• 经营活动现金流：293,088,798.64元，同比增长191.88%
• 基本每股收益：0.08元，同比下降46.67%

三、行业与市场分析

1. LNG车用装备市场

• 受“国五”柴油重卡集中销售、天然气价格上涨和疫情等因素影响，2021年国内天然气重卡销量大幅下降，公司LNG车载供气系统销量亦下滑。
• 尽管如此，公司市场份额仍稳中有升。

2. LNG装卸设备市场

• 2021年中国天然气进口量同比增长19.9%，LNG进口量达8140万吨，首次成为全球最大的LNG进口国。
• 公司控股子公司长隆装备自主研发的16寸LNG船用卸料臂在漳州接收站验收成功，打破国外垄断，实现国产化替代。

3. 重型装备市场

• 全球能源投资恢复至疫情前水平，公司重型装备业务迎来发展机遇。
• 公司产品面向海外市场，拥有国际认证和标准，客户多为世界500强企业。

4. LNG运营服务市场

• 公司控股子公司富瑞能服在中西部地区新建多个LNG小型液化工厂，探索“先进制造业+现代服务业”融合模式。
• 公司被评为江苏省“先进制造业和现代服务业深度融合试点企业”。

四、公司主要业务

• 主营业务：LNG液化和储存、运输、终端应用全产业链装备制造，提供一站式技术解决方案。
• 主要产品：液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、LNG储罐、车（船）用LNG供气系统、低温阀门、LNG装卸臂等。

五、公司经营模式

• 采购模式：根据订单和生产任务向合格供应商采购，通过招标和议价决定价格。
• 生产模式：以销定产，根据订单复杂度、原材料使用、交货期等因素安排生产计划。
• 销售模式：采用直销模式，由销售部门负责市场推广和客户管理，通过投标、议标等方式获取订单。

六、核心竞争力

1. 技术创新及研发优势

• 报告期内，公司研发投入达77,538,853.94元，占营业收入4.89%。
• 拥有授权专利250件，其中发明专利47件，实用新型专利199件。
• 研发方向包括氢燃料电池车用液氢供气系统、HPDI带泵气瓶、液氢装卸臂、新型智能化罐箱等。

2. 生产许可与国际认证

• 公司拥有A1级压力容器制造许可、C2B4级压力容器制造许可证、A级低温阀门制造许可证等。
• 通过了ASME、DNVGL、BV、ABS、NK、LR等国际船级社认证，产品标准覆盖全球大部分国家和地区。

3. 品牌与客户资源

• 公司与一汽解放、东风商用车、中国重汽等重卡制造企业建立了稳定合作关系。
• 已进入壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔、沙特阿美等国际能源巨头的全球战略供应商名单。

4. LNG全产业链协同优势

• 公司各业务板块形成良好的协同效应，如富瑞重装与富瑞深冷协同开发海外市场，富瑞能服与富瑞深冷、陕西泓澄合作建设LNG液化工厂。

5. 两业融合商业模式

• 公司通过设立控股子公司富瑞能服，探索“先进制造业+现代服务业”融合模式。
• 该模式在LNG液化工厂投资建设与运营方面取得成功，成为公司业务转型的典范。

七、市场拓展与产品创新

• 海外市场拓展：富瑞重装在国际能源装备市场具有较强竞争力，2021年获得意大利RINA船级社AIP证书。
• 产品创新：
  • 氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀进入样品试验阶段。
  • HPDI带泵气瓶及供气系统研发完成，具备国产化生产能力。
  • 液氢装卸臂、新型智能化罐箱、液氢罐式集装箱等产品逐步进入市场。

八、管理与融资

• 管理架构优化：富瑞深冷罐撬事业部由富瑞重装托管，经营状况改善。
• 再融资：公司成功实施向特定对象发行股票，募集资金约4.71亿元，用于发展LNG应用装备和氢能源装备等业务。
• 募集资金管理：截至报告期末，募集资金现金管理余额为30,100万元。

九、研发项目进展

• 氢燃料电池车用液氢供气系统：样品试验阶段，目标为实现商业化应用。
• HPDI带泵气瓶及供气系统：样品试验阶段，目标为实现国产化生产。
• 液氢装卸臂：样品试验阶段，目标为实现硬管装卸，提升安全性。
• 海用臂自动对接系统：系统开发阶段，目标为实现一键智能对接。
• 新型智能化罐箱：研发完成，目标为提升产品智能化水平。
• 液氢罐式集装箱：初步研发阶段，目标为实现国产化生产。
• 液氨船用燃料罐：取得RINA船级社AIP证书，产品试制完成。
• PTA装置及制造工艺：研发完成，目标为优化钛材工艺，提升生产效率。
• 低温电磁阀：样品试验阶段，目标为实现智能控制。
• 高压氢阀：初步研发阶段，目标为研发70Mpa供氢系统用阀门。
• 小口径高压低温球阀：研发完成，目标为提升产品竞争力。

十、研发人员情况

• 研发人员数量：2021年为249人，较2020年增长23.88%。
• 研发人员学历：本科160人，硕士10人，研究生学历占比显著提升。
• 研发人员年龄构成：30岁以下61人，30~40岁174人，团队结构年轻化，技术储备雄厚。

十一、市场与客户情况

• 主要客户：前五大客户销售额合计522,544,139.30元，占销售总额32.93%。
• 主要供应商：前五大供应商采购额合计360,186,586.16元，占采购总额30.70%。

十二、费用与利润分析

• 销售费用：37,770,553.20元，同比下降35.59%。
• 管理费用：109,422,051.38元，同比增长12.74%。
• 财务费用：38,337,546.51元，同比下降34.97%。
• 研发费用：77,538,853.94元，同比下降3.02%。

总结

2021年，富瑞特装在LNG产业链中持续深耕，通过技术创新和业务拓展，提升产品竞争力和市场占有率。尽管受到天然气价格波动、疫情和市场环境变化的影响，公司依然在重型装备、LNG装卸设备和智能罐箱等细分领域取得突破。同时，公司积极推进“先进制造业+现代服务业”融合模式，探索氢能等清能装备市场，为未来可持续发展奠定基础。公司具备完善的生产许可资质和国际认证，拥有良好的品牌和客户资源，为公司在全球能源装备市场的发展提供了坚实支撑。