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中小盘研究团队周报总结（2022年03月27日）

核心内容概述

本周中小盘新三板市场聚焦北交所相关动态，包括首届咨询委员会与承销委员会候选名单的公示、市场交易数据、融资活动以及企业IPO辅导进展。此外，市场整体表现疲软，部分行业板块出现明显下跌。

主要观点与关键信息

1. 北交所首届咨询委与承销委候选人名单公示

• 北交所于3月21日公示了首届行业咨询委员会和证券发行承销自律委员会的委员候选人名单。
• 行业咨询委员会：由45名来自高校、科研院所、投资机构和上市公司等单位的专家组成，主要职责是为发行上市申请文件中的信息披露问题、科技创新动态及行业规则制定提供咨询意见，委员为兼职，任期两年，可连任。
• 承销委员会：由31名来自买方和卖方机构的专家组成，职责是为证券发行与承销业务管理提供政策建议，并作为行业倡导意见的发起机构。委员为兼职，任期两年，可连任，每半年召开一次工作会议。
• 北交所将严格按照程序推进组建工作，确保合规高效运行。

2. 市场动态：交易规模与市场表现

• 截至3月25日，股转系统挂牌公司总数为6847家，本期减少32家，其中集合竞价交易减少32家，做市交易数量不变。
• 分层来看，创新层公司减少1家，基础层公司减少31家。
• 三板成指与三板做市：本期均下跌，三板成指跌幅0.12%，三板做市跌幅0.07%，三板成指跑赢同期主板市场（上证综指跌幅1.17%）。
• 板块表现：三板服务、龙头、活跃板块上涨，其中三板服务涨幅1.38%；三板医药、研发、消费、制造板块下跌，三板医药跌幅最大，达3.99%。
• 总成交额：本期为64.99亿元，环比下降18.63%。其中，集合竞价交易成交额为8.58亿元（环比下降15.22%），做市交易成交额为6.52亿元（环比下降41.47%）。
• 分层级成交额：北交所成交额49.89亿元（环比下降14.88%），创新层成交额10.98亿元（环比下降31.80%），基础层成交额4.12亿元（环比下降20.16%）。

3. 做市商变动

• 本期新增7家公司做市商，包括恒神股份、华岭股份、巨峰股份、七九七、海颐软件、深冷能源、捷世智通。
• 做市商粤开证券退出熔金股份、华韩股份的做市服务，中信证券退出麟龙股份的做市服务。

4. 融资跟踪：定增预案与实施情况

• 新增定增预案：本期5家公司发布定增预案，募资额为2.30亿元，环比上涨233.33%。募资额前3的公司为江苏铁发、恒缘新材、清众科技，合计募资2.15亿元。
• 定增实施：本期14家公司公告完成定向增发，共募集资金8.85亿元，主要用于补充流动资金。
• 武侯高新融资：武侯高新募资3.55亿元，是本期融资金额最高的公司。
• IPO辅导：本期新增6家IPO辅导公司，包括共同管业、东和新材、国子软件、大地股份、盛安传动、磐电科技。其中，国子软件的转板意向为创业板，其余五家为北交所。

5. 北交所挂牌上市信息

• 本期有1只新股在北交所挂牌上市，克莱特于3月21日上市，发行价为10.80元，首日收盘价与发行价持平，但截止本周末价格下跌至10.06元，跌幅6.85%。

风险提示

• 政策变动风险：市场可能受到政策变化的影响，需关注相关动态。

图表与数据目录

• 图1：本期挂牌公司减少32家
• 图2：创新层公司净减少1家，基础层公司净减少31家
• 图3：本期三板成指、三板做市均下跌
• 图4：本期三板医药等4个板块下降
• 图5：本期成交总额为64.99亿元，环比下降18.63%
• 图6：本期集合竞价、做市交易成交额均下降（亿元）
• 图7：本期创新层、基础层成交额均下降（亿元）
• 图8：本期预案较上期数量、规模均增加
• 图9：2019年来预案集中于计算机、机械设备等行业
• 图10：本期发行实施数量增加，金额减少
• 表1：本期7家公司新增做市商
• 表2：本期新增定增预案募资额前3企业
• 表3：本期14家公司定增实施，合计金额8.85亿元
• 表4：本周新增IPO辅导名单
• 表5：本周新增北交所辅导名单

附注

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