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报告摘要
每日投資策略總結（2014年9月5日）
核心內容概述
本日投資策略報告涵蓋港股、美股、內地股市及全球主要指數的走勢分析，並提供相關的市場動態、重點新聞及投資產品資訊，旨在為投資者提供全面的市場洞察與投資建議。
港股走勢分析
市場總體表現
- 恒生指數：昨日反覆上升90點，收報21837點，但市場整體情緒偏弱，下跌股份數量遠超上升股份。
- 國企指數：由油股帶動，一度上升159點，但午後回落。
- 總成交：微增至656億。
- 沽空比率：進一步急增至12.4%。
個股表現
市場走勢
- 恒指進一步跌穿22000點關口，重回下降通道。
- 新經濟股遭洗倉，舊經濟股力撐指數跌幅不大。
- 投資者現階段仍未能入市博反彈。
指數走勢圖
- 恒指與國企指數均有保壓加通道走勢圖，可供參考。
美股分析
市場總體表現
- 道指：收市升32點至16550點。
- 標普500：跌2點至1875點。
- 納指：跌16點至4051點。
- 市場關注點：美國經濟數據（如生產者及消費者物價指數）及烏克蘭局勢。
重點新聞
- 美國失業數據：首次申領失業救濟金人數按周減少2.6萬人至31.9萬人，優於預期。
- 麥當勞：4月份同店銷售增長1.2%，符合市場預期。
- 歐洲央行：維持0.25%基準利率不變，暗示下月可能減息。
- 西班牙工業生產：3月份經調整工業生產按年增長0.6%，遜於預期。
- 英國樓價：4月份樓價按月下跌0.2%，但3個月均值樓價指數較去年同期上漲8.5%。
內地股市分析
市場總體表現
- 上證指數：收市升5點，最高見2036.94，最低見2005.69。
- 深成指數：跌64點，收報7169.98。
- 成交額：上綜指成交595億元，深成指成交717億元。
- 資金流向：金融、煤炭、交通運輸流入；电子信息、生物製藥、發電設備流出。
重點數據
- 出口數據：4月份出口總值增0.9%至1885.4億元，優於市場預期。
- 博彩概念股反彈：因「500彩票網」及「中國競彩網」銷售試點性質未變。
- 大市預期：上綜指將窄幅向下，短期上下區間預計為1980點至2040點。
輪證焦點
牛熊證街貨分布
- 牛證重貨區處於21500-21599點區間，累積約700張期指張數。
- 投資者宜選擇收回價距現貨價較遠的證券，以避免強制收回風險。
上日十大成交認股證/牛熊證
- 包括恒指相關認購與認沽證券，如恒指瑞信四九熊S、恒指摩通四九沽C、騰訊認購等。
上日十大資金流入認股證
- 主要流入騰訊控股、恒生指數、銀河娛樂等。
上日十大資金流出認股證
- 主要流出騰訊控股、中國移動、恒生指數等。
上市公司重要通告
盈喜/盈虧
- 香港食品投資（60.HK）：預期3月止年度轉虧為盈，因應佔聯營公司溢利。
- 中國創新支付（8083.HK）：預期3月底止3個月轉虧為虧，因營業額下降及宣傳費用提高。
- 思伯益（6488.HK）：截至3月底止年度純利增5.7倍至214.39億日圓。
- 保誠（2378.HK）：首季新業務稅後利潤增29%至5.29億英鎊。
- 鼎豐（8056.HK）：首季純利增42.8%至1,040.5萬元。
- 新濠博亞（6883.HK）：首季經調整EBITDA增31%至3.88億美元，淨收益增19%至13.57億美元。
營運數據
- 合生創展（754.HK）：首4個月合約銷售金額跌65.2%至12.21億元。
- 長城汽車（2333.HK）：4月份銷量及產量均下降。
- 其他公司：如創維數碼、陽光100中國、卓悅控股等均有相關營運數據公布。
投資建議
- 港股：市場情緒偏弱，新經濟股遭拋售，建議謹慎應對。
- 美股：道指短期能否穩守16500點水平，需關注美國經濟數據及烏克蘭局勢。
- 內地股市：受出口數據利好影響，但市場整體走勢仍受IPO即將重啟及烏克蘭局勢影響。
- 認股證/牛熊證：選擇收回價距現貨價較遠的證券，避免短期價外證及市場波動風險。
環球主要指數
| 指數 | 收市價 | 變動 | 變動(%) | 按周(%) | 按月(%) | 按季(%) | 按年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 21837.12 | +90.86 | +0.42 | -1.34 | -2.41 | -6.3 | -5.25 |
| 國企指數 | 9734.97 | +79.41 | +0.82 | -0.46 | -4.15 | -10.0 | -12.42 |
| 道指 | 16550.97 | +32.43 | +0.2 | -0.05 | +1.88 | -0.15 | +9.93 |
| 標普500 | 1875.63 | -2.58 | -0.14 | -0.43 | +1.66 | +1.48 | +15.36 |
| 納指 | 4051.496 | -16.18 | -0.4 | -1.84 | -0.69 | -3.0 | +19.28 |
| 英國富時100 | 6839.25 | +42.81 | +0.63 | +0.45 | +3.27 | +1.34 | +4.3 |
| 德國DAX | 9607.4 | +86.1 | +0.9 | +0.04 | +1.02 | +0.58 | +17.42 |
| 法國CAC | 4507.24 | +60.8 | +1.37 | +0.44 | +1.6 | +4.92 | +14.94 |
| 上證A股 | 2109.821 | +5.43 | +0.26 | -0.55 | -2.12 | -4.73 | -9.83 |
| 深證A股 | 1071.317 | -1.92 | -0.18 | -0.12 | -3.94 | -2.94 | +7.54 |
| 滬深300 | 2135.496 | -1.82 | -0.09 | -1.07 | -2.29 | -8.35 | -15.59 |
恒指主要成份股ADR表現
| 股票 | 收市價 | ADR轉換價 | 變動 | 變動(%) | 影響點數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長江實業 | 125.1 | 124.80 | -0.30 | -0.24 | -1.27 |
| 中電控股 | 62.1 | 61.70 | -0.40 | -0.64 | -2.31 |
| 汇丰控股 | 78.25 | 77.97 | -0.28 | -0.36 | -11.87 |
| 和記黃埔 | 97.2 | 97.09 | -0.11 | -0.11 | -0.71 |
| 新鴻基 | 95.25 | 95.15 | -0.10 | -0.10 | -0.41 |
| 銀河娛樂 | 7.83 | 7.56 | -0.27 | -3.47 | -4.32 |
| 中国石油 | 8.93 | 8.87 | -0.06 | -0.69 | -4.03 |
| 中国海洋石油 | 12.86 | 12.78 | -0.08 | -0.61 | -4.30 |
| 建設銀行 | 5.33 | 5.28 | -0.05 | -0.96 | -13.24 |
| 中国移动 | 75.2 | 74.71 | -0.49 | -0.65 | -9.13 |
恒指期權變動
| 行使價 | 收市價變動 | 成交量 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 | 未平倉合約變動 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 | 收市價變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22368 | +67 | 0 | 0 | 0 | 19000 | -3 | 927 | -1 |
| 22500 | +68 | 0 | 0 | 0 | 19200 | -1 | 180 | -1 |
| 22450 | +67 | 0 | 0 | 0 | 19400 | +19 | 595 | -1 |
| 22333 | +68 | 0 | 0 | 0 | 19600 | -5 | 620 | -2 |
| 22300 | +66 | 0 | 1 | 0 | 19800 | -190 | 866 | -3 |
| 22200 | +64 | 0 | 5 | 0 | 20000 | -164 | 1533 | -4 |
| 22100 | +62 | 0 | 0 | 0 | 20200 | +52 | 1263 | -6 |
總結
- 港股：受電訊股支持，指數反覆上升，但市場整體情緒偏弱，新經濟股受壓。
- 美股：道指受歐洲央行減息預期影響，一度上漲，但科技股限制升幅。
- 內地股市：出口數據利好，但市場走勢受IPO陰霾及烏克蘭局勢影響。
- 認股證/牛熊證：建議選擇收回價距現貨價較遠的證券，避免市場波動風險。
- 重點公司：包括騰訊、中移動、銀娛、比亞迪等均有不同表現，部分公司出現大幅下跌。
- 市場預期：港股及內地股市短期走勢偏弱，需謹慎應對。
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