20140617-致富证券-Daily_Investment_Strategy_15页_1mb
报告摘要
每日投資策略總結 - 2014年6月17日
核心內容
本日投資策略涵蓋港股、美股、內地股市及全球主要指數的表現與走勢，並分析上市公司最新公告及市場資金動向，為投資者提供市場預測與投資建議。
港股預測與走勢
市場走勢
- 恒指全日微跌18點，收報23300點，總成交縮減至482億元。
- 市場缺乏焦點，資金主要流向AH差價股份。
- 澳門政策影響，導致濠賭股受壓，部分股份持續遭拋售。
- 恒指在低位已升幅較大，再大升空間有限，23600點熊證重倉區可能見阻力。
成份股表現
- 50隻恒指成份股中，21隻上升，22隻下跌。
- 中海外(688.HK)為最大升幅成份股，全日升2.2%。
- 恒安(1044.HK)為最大跌幅成份股，全日跌1.9%。
- 國企指數方面，15隻上升，23隻下跌。
- 太保(2601.HK)為最大升幅成份股，全日升2.9%。
- 江西銅(358.HK)為最大跌幅成份股，全日跌4.5%。
新股動態
- 本周三開始內地新股發行重啓，利好次新股股價表現。
- 本港亦有多隻新股準備招股，但市場反應一般。
美股分析
市場走勢
- 美股昨晚表現穩健，三大指數升幅介乎0.03%至0.24%。
- 道指收市升5點至16781點，標普500指數升1點至1937點，納指升10點至4321點。
- 市場期待聯儲局議息會議結果，道指短期可能在16500點至17000點區間內波動。
重點數據
- 全國房屋建築商協會6月樓市指數升至49，為今年以來最高。
- 美國紐約聯儲6月製造業指數攀升至19.28，優於預期。
- 美國5月工業生產增長0.6%，優於預期，製造業生產亦增長0.6%。
- 消費者物價指數將於今晚公布，可能影響市場情緒。
內地股市分析
市場走勢
- 上綜指收市升15點，升幅0.74%，深成指收市升15點，升幅0.21%。
- 市場情緒有所改善，前期壞消息已逐步消化。
- 短期阻力位預計為2100點。
资金流向
- 資金淨流入前三位為：电子信息、金融行業及汽車製造。
- 資金淨流出前三位為：生物製藥、機械行業及食品行業。
新股動態
- 本周三開始新股發行重啓，利好次新股。
- 人民銀行擴大定向降準範圍至股份制銀行，刺激銀行股上漲。
- 民生銀行A股(600016.SH)、招商銀行A股(600036.SH)、興業銀行(601166.SH)均有明顯升幅。
輪證焦點
- 牛熊證街貨分布顯示牛熊比例大致均衡，熊證重貨區在23600-23699點。
- 投資者宜選擇收回價距現貨價較遠的證券，以降低強制收回風險。
- 部分發行人開價較保守，買賣差價較闊，投資者應避免選擇。
上市公司重要通告
盈喜
- 安賢園(922.HK)：預期3月止年度扭虧為盈，主要因上年出售附屬公司虧損。
- 金利豐金融(1031.HK)：預期3月止年度盈利顯著增長，主要來自證券經紀、包銷及配售業務。
- 龍潤茶(2898.HK)：預期3月止年度純利增長，主要因出售香港物業一次性收入。
盈警
- 百勤油服(2178.HK)：預期6月底止上半年純利大幅下降，因交付延遲及營運成本上升。
- 遠東酒店實業(37.HK)：預期3月止年度轉盈為虧，因投資物業公平值增長減少。
- 嘉利國際(1050.HK)：預期3月止年度純利大幅下跌，因發展階段業務虧損。
重點業績
- 迪臣發展(262.HK)：純利增197%至1.46億元，收入增25%至9.84億元。
- 壹傳媒(282.HK)：扭虧為盈，錄得2.4億元盈利，收益下降5.9%至32.68億元。
- 耀才證券(1428.HK)：純利增80.8%至1.67億元，營業額增50.2%至4.1億元。
營運數據
- 瑞安房地產(272.HK)：首5個月合約物業銷售額下降56%至24億元。
- 中煤能源(1898.HK)：5月商品煤產量增1.1%至1,036萬噸，銷售量增20%至1,48萬噸。
- 中遠太平洋(1199.HK)：5月總吞吐量增10.6%至568.72萬個標準箱。
出售動態
- 馬斯葛集團(136.HK)：出售太陽能級多晶硅業務，預期收益8660萬元。
上日十大沽空股票
- X安碩A 50中國(2823.HK)：沽空金額3.81億，佔股份成交比例39.55%。
- 中國銀行(3988.HK)：沽空金額3.32億，佔股份成交比例32.66%。
- 盈富基金(2800.HK)：沽空金額2.80億，佔股份成交比例43.87%。
- 香港交易所(388.HK)：沽空金額2.10億，佔股份成交比例34.12%。
- 工商銀行(1398.HK)：沽空金額1.97億，佔股份成交比例23.17%。
- 中國太保(2601.HK)：沽空金額1.78億，佔股份成交比例33.18%。
- 中国海外发展(688.HK)：沽空金額1.54億，佔股份成交比例18.05%。
- 中国平安(2318.HK)：沽空金額1.32億，佔股份成交比例9.61%。
- 中国石油(0857.HK)：沽空金額1.32億，佔股份成交比例17.33%。
- 腾讯控股(700.HK)：沽空金額1.32億，佔股份成交比例9.61%。
上日主要異動股
- 英發國際(439.HK)：成交金額65.80百萬元，成交比率317.23倍。
- 景福集團(280.HK)：成交金額53.87百萬元，成交比率204.76倍。
- 现代美容(919.HK)：成交金額21.13百萬元，成交比率106.54倍。
- 成都普天電纜股份(1202.HK)：成交金額15.12百萬元，成交比率54.07倍。
- 東北電氣(42.HK)：成交金額65.81百萬元，成交比率21.26倍。
- 意馬國際(585.HK)：成交金額89.81百萬元，成交比率16.34倍。
- 山東新華製藥股份(719.HK)：成交金額17.42百萬元，成交比率7.97倍。
- 重慶鋼鐵股份(1053.HK)：成交金額30.22百萬元，成交比率12.86倍。
- 浙江世寶(1057.HK)：成交金額89.11百萬元，成交比率9.05倍。
- 毅德國際(1396.HK)：成交金額180.59百萬元，成交比率8.54倍。
環球主要指數走勢
| 指數 | 收市價 | 變動 | 變動(%) | 按周(%) | 按月(%) | 按季(%) | 按年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 23300.67 | -18.5 | -0.08 | +0.79 | +2.59 | -0.02 | +11.12 |
| 國企指數 | 10522.13 | +5.15 | +0.05 | +1.11 | +5.69 | -2.72 | +8.84 |
| 紅籌指數 | 4354.97 | +1.33 | +0.03 | +1.85 | +3.53 | -4.36 | +7.53 |
| 恒指波幅指數 | 13.23 | +0.13 | +0.99 | -2.51 | -13.47 | -2.29 | -35.37 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 16781.01 | +5.27 | +0.03 | -0.96 | +1.76 | +1.23 | +11.35 |
| 標普500指數 | 1937.78 | +1.62 | +0.08 | -0.69 | +3.19 | +4.84 | +19.12 |
| 納斯達克指數 | 4321.105 | +10.45 | +0.24 | -0.35 | +5.64 | +3.46 | +26.22 |
| 英國富時100指數 | 6754.64 | -23.21 | -0.34 | -1.75 | -1.48 | +0.08 | +7.08 |
| 德國DAX指數 | 9883.98 | -28.89 | -0.29 | -1.25 | +2.65 | +3.47 | +21.6 |
| 法國CAC指數 | 4510.05 | -33.23 | -0.73 | -1.72 | +1.21 | +4.98 | +18.52 |
| 上證綜合指數 | 2085.983 | +15.27 | +0.74 | +2.73 | +2.94 | -1.42 | -3.52 |
| 深圳A股指數 | 1134.705 | +7.48 | +0.66 | +3.56 | +6.63 | +2.8 | +11.47 |
| 日經225指數 | 14933.29 | -164.55 | -1.09 | -1.26 | +5.94 | -8.34 | +17.71 |
| 韓國KOSPI指數 | 1993.59 | +2.74 | +0.14 | +0.18 | -0.99 | -0.88 | +5.52 |
| 台灣加權指數 | 9202.93 | +6.54 | +0.07 | +0.44 | +3.54 | +6.87 | +15.94 |
| 新加坡海峽指數 | 3290.26 | -2.99 | -0.09 | -0.45 | +0.85 | +3.88 | +4.08 |
| 印度孟買指數 | 25190.48 | -37.69 | -0.15 | -1.52 | +4.43 | +18.99 | +31.35 |
恒指主要成份股美國預托證券(ADR)收市價
| 股份 | ADR轉換價 | 收市價 | 變動 | 變動(%) | 影響點數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長江實業 | 134.79 | 134.9 | -0.11 | -0.08 | -0.45 |
| 中電控股 | 63.25 | 63.25 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 汇丰控股 | 80.63 | 81.15 | -0.52 | -0.64 | -22.54 |
| 和記黃埔 | 105.26 | 105.1 | +0.16 | +0.15 | +1.05 |
| 新鴻基 | 107.12 | 106.9 | +0.22 | +0.21 | +0.92 |
| 信和置業 | 12.34 | 12.78 | -0.44 | -3.44 | -4.05 |
| 中銀香港 | 23.07 | 23.05 | +0.02 | +0.08 | +0.20 |
| 中国平安 | 39.30 | 39.4 | -0.10 | -0.26 | -3.74 |
| 工商銀行 | 4.93 | 4.95 | -0.02 | -0.00 | -0.04 |
| 中国海外发展 | 23.07 | 23.05 | +0.02 | +0.08 | +0.20 |
上日恒生指數即月期權變動
| 行使價 | 收市價變動 | 成交量 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 | 收市價 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 | 成交量 | 收市價變動 | 收市價變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23950 | -0.004 | 0 | 158 | 0 | 20000 | 0 | 5018 | 2 | 0 | 1 |
| 23950 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20200 | -2 | 949 | 56 | 0 | 1 |
| 23850 | +0.003 | 0 | 158 | 0 | 20400 | -24 | 1256 | 30 | 0 | 1 |
| 24000 | +0.001 | 0 | 83 | 0 | 20600 | -3 | 1716 | 11 | 0 | 1 |
| 23300 | 0 | 0 | 212 | 0 | 20800 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 1 |
| 21000 | -0.004 | 2 | 322 | 0 | 21000 | -20 | 5770 | 25 | 0 | 1 |
| 21200 | -0.004 | 1 | 263 | -1 | 21200 | -24 | 1698 | 66 | -1 | 1 |
| 21400 | +0.001 | 0 | 190 | 0 | 21400 | +12 | 2222 | 42 | -2 | 1 |
| 21600 | +0.001 | 0 | 1419 | 0 | 21600 | +8 | 2280 | 146 | -3 | 2 |
| 21800 | +0.001 | 0 | 1412 | 0 | 21800 | +25 | 2662 | 133 | -4 | 4 |
| 22000 | +0.001 | 0 | 1118 | 0 | 22000 | +140 | 4563 | 324 | -4 | 7 |
| 22200 | +0.001 | 0 | 1741 | 0 | 22200 | +13 | 2763 | 587 | -6 | 2 |
總結
- 港股受人民銀行降準消息影響，但未顯著反彈，恒指微跌，市場缺乏明確方向。
- 美股走勢穩健，道指、標普及納指均有小幅上漲，市場等待聯儲局議息結果。
- 內地股市因新股發行重啓，活躍度提升，恒指短期可能受制於23600點。
- 市場資金流動趨於平衡，部分行業如金融、汽車表現較強，而生物製藥、機械行業資金流出。
- 上市公司業績分化，部分企業預期扭虧為盈，部分則預期利潤下降。
- 道指短期可能在16500點至17000點區間波動，關注美國經濟數據及聯儲局會議結果。
- 投資者宜謹慎選擇牛熊證，避免價外證及關注引伸波幅變化。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
