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2014年9月18日投资策略总结

核心内容概述

2014年9月18日，港股、美股及内地股市均有所回升，市场情绪改善。港股受中国人民银行流动性释放及美联储维持利率政策影响，整体上涨，但面临50天线阻力。美股因美联储声明未暗示提前加息而走强，标普500指数重回2000点之上。内地股市受利好消息刺激，上综指收复2300点，市场仍处整固阶段。

港股走势分析

• 整体表现：恒生指数高开244点，收市升240点至24376点，国指跑赢恒指，收市升175点至10893点，大市总成交显著上升至769亿元。
• 板块表现：
  • 石油板块：受纽约期油上涨带动，中石油（857.HK）升近4%，中海油（883.HK）升2%，中石化（386.HK）升1%。
  • 银行板块：受人行流动性释放影响，中行（3988.HK）、工行（1398.HK）及交行（3328.HK）分别升1.7%至2.3%。
  • 博彩板块：受市场对澳门博彩收益前景看淡影响，金沙中国（1928.HK）挫近4%，美高梅中国（2282.HK）及澳博（880.HK）下跌近50%。
• 关键信息：港股短期料窄幅向上，50天线（约24468点）为阻力位。

美股分析

• 整体表现：三大指数均上涨，标普500指数重回2000点之上，道指收市升24点至17156点，纳指升9点至4562点。
• 市场影响因素：
  • 美联储维持利率不变，利好市场。
  • 美国CPI数据符合预期，能源价格按月下跌2.6%。
  • 美国二季度经常帐赤字创2013年第四季以来新低，市场预期改善。
  • 全美住宅建筑商信心指数升至近9年新高，反映就业市场改善带动需求上升。
• 短期展望：道指有望上试17200点以上，但高位阻力大，需关注调整风险。

内地股市分析

• 整体表现：沪深两市昨日轻微高开后反复波动，午后逐步企稳，上综指收复2300点，深成指跑赢上综指。
• 资金流向：
  • 净流入前三位：房地产、生物医药及机械行业。
  • 净流出前三位：电子器件、汽车制造及金融行业。
• 市场消息：人行向五大行提供流动性，刺激地产板块上涨，部分股份涨停。

重点新闻

• 中国人民保险（1339.HK）：首8月人壽保險保費收入升29.38%至667.01亿元，但8月保费收入下降44.48%至39.82亿元。
• 禹洲地产（1628.HK）：首8个月现计销售金额64.52亿元，销售面积627,063平方米。
• 中国电子（85.HK）：配售3.38亿股新股，净额5.35亿元，用于现有业务发展。
• 堡狮龙（592.HK）：截至6月底，全年纯利大增4.7倍至1.27亿元，收益微升1.2%至25.48亿元。

轮证焦点

• 牛熊证街货分布：牛证比例占优，重货区位于24000-24099点区间，累计约1100张。
• 投资建议：投资者宜选择收回价距现价较远的牛熊证，避免因市场波动触发强制收回机制。
• 热门轮证：
  • 恒指瑞銀五牛Z（69726.HK）：价格0.076元，升49.02%。
  • 恒指瑞銀四乙熊T（65443.HK）：价格0.07元，跌27.08%。
  • 恒指瑞銀五一熊X（65940.HK）：价格0.068元，跌79.7%。

资金流向

• 资金流入前五：中石油、南方A50、腾讯控股、恒生指数、银河娱乐。
• 资金流出前五：国企指数、恒生指数、中国移动、中国电讯、中国石油。

上市公司重要通告

• 营运数据：
  • 中国人民保险（1339.HK）：首8月保费收入升29.38%。
  • 禹洲地产（1628.HK）：首8个月销售金额64.52亿元。
• 业绩：
  • 松景科技（1079.HK）：截至6月底，年度纯利倒退60.7%。
  • 堡狮龙（592.HK）：纯利大增4.7倍。
• 收购：
  • 神州资源（223.HK）：收购双信矿业40%间接权益。
• 盈警：
  • 看通集团（1059.HK）：预计6月止财年盈利显著下降。
  • 冠军科技（92.HK）：预计6月止财年盈利显著下降。
• 配售：
  • 中国电子（85.HK）：配售3.38亿股新股，净额5.35亿元。

环球主要指数

• 港股：恒生指数收市24376.41点，升1.0%。
• 国指：收市10893.01点，升1.63%。
• 美股：
  • 道指：收市17156.85点，升0.15%。
  • 标普500：收市2001.57点，升0.13%。
  • 纳指：收市4562.188点，升0.21%。
• 其他市场：
  • 上海A股：收市2416.01点，升0.49%。
  • 深圳A股：收市1327.734点，升0.66%。
  • 日经225：收市15888.67点，跌0.14%。
  • 台湾加权：收市9195.17点，升0.68%。
  • 新加坡海峡：收市3296.48点，升0.73%。
  • 印度孟买：收市26631.29点，升0.52%。

恒指主要成份股ADR表现

• 主要变动：
  • 汇丰控股（0005.HK）ADR转换价83.08，升0.21%。
  • 长江实业（0001.HK）ADR转换价136.50，跌0.66%。
  • 中国石油（0857.HK）ADR转换价10.66，跌0.59%。
  • 中国移动（0941.HK）ADR转换价95.21，跌0.61%。
  • 银河娱乐（0027.HK）ADR转换价9.22，跌2.08%。

恒指即月期權變動

• 認購期權：
  • 行使價3197点，收市價升214点。
  • 行使價2998点，收市價升215点。
  • 行使價2799点，收市價升216点。
  • 行使價2601点，收市價升218点。
  • 行使價2402点，收市價升218点。
• 認沽期權：
  • 行使價22000点，未平倉合約升673点。
  • 行使價22200点，未平倉合約升72点。
  • 行使價22400点，未平倉合約升50点。
  • 行使價22600点，未平倉合約升72点。

总结

• 港股：受流动性释放及美联储政策影响，整体上涨，但面临50天线阻力，短期料窄幅向上。
• 美股：因美联储维持利率不变，市场情绪改善，标普500指数重回2000点之上。
• 内地股市：受利好消息刺激，上综指收复2300点，市场仍处整固阶段。
• 板块动态：石油、地产板块表现强劲，博彩板块承压。
• 轮证市场：牛证占优，投资者宜选择收回价距现价较远的证劵，避免短期价外证。
• 上市公司：部分公司发布业绩及配售消息，市场反应不一。