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投资总结：数字乡村建设与计算机行业动态

核心内容

2022年1月，中央网信办等10部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》，2月22日，中共中央、国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。两份文件明确了数字乡村发展的方向和目标，推动了乡村信息化建设，为相关行业带来发展机遇。

主要观点

1. 数字乡村建设方向明确

   • 《行动计划》部署了8大重点行动和7大重点工程，涵盖数字基础设施、智慧农业、新业态、数字治理、网络文化、绿色乡村、公共服务、网络帮扶等方面。
   • 《意见》强调推进数字乡村建设，推动智慧农业发展，加强农民数字素养，拓展农业农村大数据应用场景，加快数字乡村标准化建设。

2. 市场表现与板块趋势

   • 计算机行业在2022年2月21日至25日期间表现持续好转，整体涨跌幅接近0%，排名上升。
   • 板块内硬件厂商如中科曙光、浪潮信息、海康威视等表现较好，而软件类企业则相对疲软，呈现“硬强软弱”的格局。
   • 数据中心和视频安防相关公司成为市场热点，显示出结构性分化趋势。

3. 重点公司推荐

   • 建议关注泽达易盛（688555.SH）、智慧农业（000816.SZ）、神州信息（000555.SZ）等在农业信息化、基层治理及公共服务领域具有优势的公司。
   • 行业整体投资评级为“增持”。

4. 地方政策支持

   • 河南、四川、重庆、山西等地相继发布数字经济和信息化相关规划文件，推动5G、工业互联网、数据价值化等领域的融合发展，为全国数字乡村建设提供示范和支撑。

关键信息

• 数字乡村八大行动：数字基础设施升级、智慧农业创新发展、新业态新模式发展、数字治理能力提升、乡村网络文化振兴、智慧绿色乡村打造、公共服务效能提升、网络帮扶拓展深化。
• 七大重点工程：乡村基础设施数字化改造提升、智慧农业建设、农村电商优化升级、乡村数字治理体系打造、乡村文化设施和内容数字化改造、乡村生态和人居环境数字化管理、乡村惠民便民服务提升。
• 重点公司表现：
  • 泽达易盛：本周上涨2.20%，聚焦数字乡村解决方案。
  • 智慧农业：本周上涨3.07%，拥有农业信息软件平台。
  • 神州信息：本周下跌7.79%，在农业信息化领域有深厚积累。
• 行业数据：
  • 行业平均市盈率：48.41
  • 市场平均市盈率：13.17
  • 行业评级体系：增持（相对强于市场基准指数收益率5%~15%）

风险提示

1. 政策落地不及预期：政策执行力度和效果可能影响行业发展。
2. 技术及实际建设落地不及预期：技术推广和项目实施存在不确定性。
3. 下游需求风险：计算机行业下游客户以政府和企业为主，若需求不足将影响盈利。
4. 宏观风险：包括疫情反复、经济波动等。

行业重点公司跟踪

其他要闻

• 河南：发布“十四五”数字经济和信息化发展规划，推进“2143”重点工程，提升数字经济核心产业规模。
• 四川、重庆：联合印发工业互联网一体化发展示范区实施方案，目标培育20个工业互联网平台，建设40个二级节点。
• 山西：印发加快5G融合应用实施方案，推进“5G+智能煤矿”等十大工程，提升5G在产业、生活、治理中的应用。

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