2017年-数据局_艾瑞咨询：2017年中国商业健康险行业研究报告_51页_2mb

中国商业健康险行业研究报告总结

核心内容概览

中国商业健康险行业在医保制度的基础上发展迅速，其市场潜力巨大，但仍面临诸多挑战。本文总结了医保制度现状、商业健康险市场发展情况、用户画像、发展趋势及全球对标情况。

主要观点

• 医保制度现状：我国实行社会医疗保险模式，覆盖率高但保障力度不足，医保基金面临赤字危机，控费能力较弱。
• 商保发展机会：商业健康险可作为医保的重要补充，满足医保未覆盖的医疗项目和人群需求，特别是在高端市场。
• 市场现状：2020年健康险市场规模预计达1.3万亿元，主要增长动力来自中高端人群及健康险产品创新。
• 用户画像：中产阶级是健康险的主要购买人群，家庭保障是主要消费场景，用户注重健康意识和产品保障力度。
• 发展趋势：场景化产品设计、线上化运营、产业链融合是当前健康险行业发展的三大趋势。

关键信息

医疗保险制度

• 覆盖范围：我国基本医保覆盖超过95%的人口，但保障内容有限。
• 支付结构：个人医疗支出占比高，医保控费能力弱，导致医保基金面临赤字危机。
• 支付方式：按项目付费方式易引发过度医疗，而按病种付费和DRGs-PPS模式则更具控费能力。

商业健康险市场现状

• 市场规模：2020年健康险市场规模预计达1.3万亿元，2011-2016年复合增长率达42%。
• 产品类型：重疾险、医疗补充险是主要产品类型，其中医疗补充险销量最高。
• 市场格局：呈现倒三角格局，头部企业占据市场主要份额，个人业务与团体业务并存。

用户调研结果

• 购买人群：中产用户为主，已婚有小孩人群占比高，有较强的风险意识和健康意识。
• 购买意愿：42%无购买意愿者因“税优健康险”政策改变购买意愿。
• 影响因素：保障广度和保障力度是影响用户购买意愿的关键因素。

增值服务

• 需求差异：中高端人群更看重增值服务，如异地就医、海外就医、基因检测等。
• 服务形式：增值服务多以附加形式提供，提高产品附加值和用户满意度。

产业链融合

• 数据获取：保险企业通过投资、参股、战略合作等方式获取医疗健康数据，提升产品设计和定价能力。
• 服务整合：与互联网医院、智能硬件、健康管理机构等融合，形成完整的健康险服务生态。

全球对标

• 美国：商业健康险覆盖广，主导医疗资源分配，但管理式医疗模式在中国实施难度大。
• 德国：社会医疗保险为主，商业健康险市场较小，但通过行业协会和产业链融合提升议价能力。

商业健康险发展趋势

1. 场景化产品设计：基于大数据和用户行为分析，设计针对特定场景（如运动、慢病管理）的健康险产品，提升细分市场渗透率。
2. 线上化运营：通过线上渠道降低营销和运营成本，提升用户体验。
3. 产业链融合：保险企业通过与医疗健康服务提供商合作，获取数据和资源，提升服务质量和盈利能力。

商业健康险案例分析

• 平安健康险：通过“管理式医疗”模式，整合线上线下资源，提供多样化医疗服务，如VIP门诊预约、海外就医等。
• 众安健康险：依托互联网生态，推出“全线上”健康险服务，如步步保、尊享e生，通过智能硬件和大数据进行产品创新。
• 大特保：作为互联网保险经纪平台，整合保险、医疗服务和健康管理资源，提供个性化健康保障方案。

健康险产品分类

• 按保险责任：涵盖门诊、住院、重疾、意外等。
• 按保险期限：长期和短期健康险。
• 按承保对象：个人和团体健康险。

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