艾瑞咨询：2017年中国商业健康险行业研究报告_52页_2mb

中国商业健康险行业研究报告（2017年）

核心内容

中国商业健康险行业正处于快速发展阶段，其发展机会主要体现在补充医保不足、满足高端人群需求、提升保障广度和力度、以及通过科技手段优化服务流程等方面。随着政策支持、技术进步和用户需求增长，健康险市场展现出巨大的发展潜力。

主要观点

• 医保与商保互补：我国实行社会医疗保险制度，覆盖广但保障力度不足，商业健康险可有效补充医保的不足，提供更全面的保障范围和更高的赔付额度。
• 政策利好：2016年专业健康险牌照开放，以及“税优健康险”政策的实施，推动了健康险市场的增长，提高了居民购买意愿。
• 科技赋能：区块链、人工智能、物联网等技术正在改变健康险的运作模式，帮助企业降低管理成本，提升服务效率，并通过数据监测干预用户健康行为，降低赔付风险。
• 市场格局：健康险市场呈现倒三角结构，头部企业占据主要市场份额，但中高端市场增长迅速，成为未来发展的重点。
• 用户画像：中产用户是健康险的主要购买群体，关注健康意识，偏好线上购买方式，重视条款清晰和理赔效率。
• 增值服务：针对不同人群的增值服务（如异地就医、海外医疗、基因检测等）成为企业争夺中高端用户的关键手段。
• 行业挑战：专业健康险公司面临盈利压力，主要由于用户基数小、信息不对称、数据壁垒等问题。需通过产业链融合和行业联盟来提升竞争力。

关键信息

医疗保险模式对比

商业健康险市场现状

• 2016年健康险市场渗透率9.1%，人均消费3118元。
• 2020年健康险市场规模预计达到1.3万亿元，渗透率26%。
• 健康险主要分为个人业务和团体业务，其中个人业务是主要增长点，但团体业务盈利能力更强。

健康险产品发展趋势

1. 场景化产品设计：通过大数据和云计算，针对运动、慢病管理等场景，设计差异化产品，提升细分市场渗透率。
2. 线上化运营：线上购买、核保、理赔成为主流，降低管理成本，提高效率。
3. 产业链融合：保险企业通过投资、参股、战略合作等方式，打通医疗健康数据和服务路径，提升竞争力。

健康险用户调研

• 中产用户（月收入6000-20000元）是健康险的主要购买人群。
• 已婚且有小孩的用户购买意愿较高。
• 用户对健康险的满意度主要集中在购买方式、交流沟通和理赔速度等方面，对条款和增值服务评价较低。

商业健康险案例分析

• 平安健康险：通过引入管理式医疗模式，布局线上线下健康服务，提供高端医疗服务。
• 众安健康险：以互联网为核心，推出首款互联网医院门诊险，实现商保直付模式，推动健康险服务创新。
• 大特保：作为互联网保险经纪平台，整合保险、医疗服务和健康管理资源，为用户提供综合健康保障服务。
• 阳光健康险：自建医院，控制医疗成本，获取数据支持精算和产品设计。

中国商业健康险发展趋势

• 场景化产品：通过精准识别用户行为数据，设计符合不同场景的健康险产品。
• 线上化运营：利用互联网平台提升用户体验，降低运营成本。
• 产业链融合：保险企业与医疗健康服务方合作，形成闭环服务，提升整体竞争力。

结论

中国商业健康险行业在政策支持、科技赋能和用户需求增长的推动下，正迎来快速发展期。未来，企业需注重产品差异化、线上化和产业链融合，以提升市场竞争力。同时，通过优化条款、提升理赔效率和提供增值服务，增强用户满意度，推动市场进一步增长。