20181212-华鑫证券-华林证券-002945.SZ-新股询价报告_3页_544kb

华林证券（002945.SZ）总结

核心内容

华林证券（002945.SZ）于2018年12月12日发布建议询价价格为3.62元。公司自成立以来一直专注于证券业务，致力于成为一家特色鲜明、线上线下融合的全国性综合券商。在快速变化的市场环境中，公司从一家区域性证券公司发展为业务均衡、具有差异化经营特色、品牌影响力不断提升的综合性证券公司。

主要观点

1. 业务发展与战略布局

• 证券经纪业务：作为公司特色化经营的重要抓手，公司以客户需求为中心，积极布局各类营业网点和服务场景，线上线下结合，提升用户体验。
• 投资银行业务：公司重点发展投资银行优势业务，通过挖掘和培育细分行业的优质客户，为资本市场输送优质企业，帮助其发展壮大，已具备一定的品牌优势和行业影响力。
• 多元化盈利模式：公司已建立具有自身特色的业务体系，投资银行业务市场竞争力强，证券经纪业务实现特色化经营和全面布局，资产管理业务快速发展，自营业务以固定收益产品交易为主，形成稳定的收入模式。

2. 风险管理与合规建设

• 公司高度重视风险管理、合规管理和内部控制，将其视为证券公司发展的基石。
• 自2013年以来，公司进行了三次增资，增强了资金实力。
• 在合规风控、人才引进、系统建设和制度完善等方面持续加强，为公司长远发展和抗风险能力提供了坚实保障。

3. 募投项目与发行信息

• 募投项目包括“补充公司资本金”，但具体总投资额和募集资金投资额未明确披露。
• 发行股数为27,000万股，不涉及老股转让。
• 发行费用为5,657.26万元。

关键信息

分析师简介

• 姓名：于芳
• 学历：上海财经大学金融工程硕士
• 任职时间：2015年加盟华鑫证券
• 联系方式：www.huaqiu@tfzq.com.cn

投资评级说明

个股投资建议

行业投资建议

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资料来源

• 招股意向书，华鑫证券研发部