2023-02-21-勤策消费研究-奢侈品消费趋势报告_26页_1mb

奢侈品消费趋势分析报告总结

核心内容概览

奢侈品行业作为一个传统但年轻的行业，近年来在全球范围内保持增长态势。中国作为全球第三大奢侈品市场，其消费潜力巨大，未来有望成为全球最大的奢侈品消费市场。行业发展趋势包括消费年龄年轻化、市场下沉以及线上渠道的快速发展。

主要观点

• 全球奢侈品市场增长：2021年全球奢侈品市场规模约为2900亿美元，同比增长13.2%。预计到2023年，市场规模将达到6170亿元人民币，占全球市场份额的23%左右。
• 高净值人群驱动增长：高净值人群是奢侈品消费的核心力量。2020年全球高净值人群的个人奢侈品消费额为2260亿欧元，占总消费额的38.9%。在中国，高净值人群的奢侈品消费占比达80%，且人数和资产规模持续增长。
• 中国奢侈品市场潜力：2021年中国奢侈品市场规模达4610亿元，同比增长28.1%。2022年市场份额接近美国，达到22%。预计到2025年，中国奢侈品消费市场规模将突破8000亿元，年均复合增长率约16%。
• 奢侈品消费年龄年轻化：2021年中国奢侈品市场中，一半的消费者为90后，贡献了约46%的销售额。千禧一代及25岁以下消费者预计将在2025年成为市场主力军，占比达65-70%。
• 市场下沉趋势明显：2019年我国奢侈品市场主要集中在一、二线城市，渗透率为62%。2021年三线及以下城市的渗透率从38%增长至46%，几乎与一、二线城市持平。
• 线上市场发展迅速：2021年中国线上奢侈品销售额达137亿元，同比增长57%。预计2022年将达到199亿元。尽管线上渠道增长迅速，但线下仍为主要购买渠道。
• 奢侈品集团占据主导地位：全球三大奢侈品集团LVMH、Kering、Richemont在我国的市占率为34.2%。其中LVMH在2022年实现销售收入792亿欧元，同比增长23%，旗下品牌如LV、Dior、Gucci等表现突出。

关键信息

奢侈品行业结构

• 硬奢类公司：主要销售珠宝、腕表等，如Swatch集团（Omega）。
• 软奢类公司：主要销售高端服饰、皮革制品等，如Burberry、Prada。
• 多元化经营集团：如LVMH，业务涵盖葡萄酒及烈酒、时装及皮革制品、香水及化妆品、钟表及珠宝、精品零售等多个领域，旗下拥有超过50个品牌。

奢侈品消费人群

• 高净值人群：拥有可投资资产超过100万美元的个人，占全球总人口的1%，却拥有全球46%的财富。他们对奢侈品的消费能力较强，且抗风险能力优于普通消费者。
• 中国高净值人群：2021年数量约为美国的四分之一，但增速是美国的两倍。高净值人群的奢侈品消费占总消费额的80%，且持续增长。

奢侈品市场表现

• 中国市场增长强劲：尽管受到疫情冲击，2021年中国奢侈品市场仍保持28.1%的增长，市场渗透率逐年上升。
• 高奢商场表现亮眼：2021年全国高奢商场销售额显著增长，其中北京SKP、南京德基广场、北京国贸商城等三家商场销售额超过200亿元。
• 奢侈品定价差异：中国奢侈品价格普遍高于法国，高出约30-40%。

奢侈品行业竞争格局

• 品类集中度：皮具品类在全球市场中CR5占比近五成，中国市场占比达23.5%，主要由LV、Gucci等品牌主导。
• 品牌影响力：Chanel、Hermes等独立品牌在市场中占据重要地位，而集团化运营模式（如LVMH）则具备更强的市场覆盖能力和抗风险能力。

奢侈品行业发展趋势

• 消费年轻化：90后已成为奢侈品消费主力，未来千禧一代及25岁以下消费者将占据更大市场份额。
• 市场下沉：三线及以下城市消费潜力巨大，奢侈品品牌正积极拓展下沉市场。
• 线上渠道崛起：线上奢侈品市场增长迅速，但线下仍为消费主流。
• 中国将成为全球最大市场：预计到2025年，中国奢侈品消费市场规模将突破8000亿元，占全球市场份额的25%。

数据支持

• 全球奢侈品市场：2021年市场规模2900亿美元，预计2023年继续增长。
• 中国奢侈品市场：2021年市场规模4610亿元，预计2023年达6170亿元。
• 高净值人群消费能力：2021年中国高净值人群贡献了80%的奢侈品消费，且增速快于美国。
• 高奢商场销售：2021年高奢商场销售额增长显著，前五名商场增长超30%。
• LVMH集团表现：2022年实现收入792亿欧元，同比增长23%，旗下品牌表现强劲。

总结

奢侈品行业在全球范围内保持增长，中国作为第三大市场，其消费潜力巨大，未来有望成为全球第一大奢侈品消费市场。高净值人群和年轻消费者是推动行业增长的关键力量，市场下沉和线上渠道的发展为行业提供了新的增长点。LVMH等奢侈品集团凭借多元化经营和协同效应，持续引领行业发展。