20210917-国元国际控股-晨报_5页_2mb

债券市场动态与市场综述总结

核心内容

2021年9月16日，中资美元债一级市场共发行4只债券，并有一家公司宣布将进行潜在发行。同时，港股及内地股市均出现下跌，美国及欧洲主要股指涨跌不一，人民币兑美元汇率小幅上涨。

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主要观点

一、中资美元债发行情况

1. 北京环卫集团

   • 发行：3年期、2.3亿美元的高级无抵押绿色债券
   • 初始指导价：2.05%
   • 最终定价：1.65%
   • 协调人：中信建投国际(B&D)
   • 联席牵头经办人及账簿管理人：包括工银国际、建银亚洲、中国银行、交银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、光大银行香港分行及澳门国际银行

2. 银城国际控股

   • 发行：364天期、1.1亿美元高级无抵押票据
   • 最终指导价：13.75%
   • 协调人：国泰君安国际(B&D)、招银国际和海通国际

3. 工商银行

   • 发行：无固定日期的巴塞尔协议III AT1资本债券
   • 初始指导价：3.65%
   • 最终定价：3.2%
   • 协调人：工银（亚洲）、花旗集团、汇丰银行（B&D）、摩根大通和瑞穗证券

4. 平湖国资

   • 发行：3年期、3亿美元高级无抵押票据
   • 初始指导价：2.65%
   • 最终定价：2.20%
   • 协调人：国信证券香港、中国银行(B&D)

二、潜在发行公司

• 成都空港城发
  • 拟发行：以美元计价的高级无抵押债券
  • 委托机构：鸿升证券、中金公司、上银国际、国泰君安证券(香港)
  • 联席账簿管理人及牵头经办人：包括浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、中泰国际、浦银国际、金信期盈证券、中信里昂
  • 投资者会议：自9月16日起召开

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市场综述

1. 港股表现

• 恒生指数下跌1.46%，报收24667.85点
• 恒生大型股指数下跌1.37%
• 恒生中型股指数和小型股指数分别下跌2.68%和2.8%
• 中资企业指数下跌1.6%
• 科技指数下跌1.03%
• 所有行业均下跌，其中能源业和必需性消费业跌幅较小，分别为0.18%和0.28%

2. 内地股市表现

• 上证指数下跌1.34%，报收3607.09点
• 深圳综合指数下跌1.95%，报收2437.56点

3. 港股通与沪股通资金流动

• 沪股通北上净流入1.46亿
• 深股通北上净流入-31.6亿
• 陆股通资金净流入合计为-30.14亿
• 沪市港股通南下净流入-5.30亿
• 深市港股通南下净流入-2.40亿

4. 美国及欧洲市场表现

• 道琼斯工业指数：下跌0.18%，报收34751.32点
• 标普500指数：下跌0.16%，报收4473.75点
• 纳斯达克综合指数：上涨0.13%，报收15181.92点
• 费城半导体指数：上涨0.23%，报收3473.60点
• 伦敦金融时报100指数：上涨0.16%，报收7027.48点
• 法兰克福DAX指数：上涨0.23%，报收15651.75点

5. 其他市场数据

• 恒生期货指数：下跌1.56%，报收31215.05点
• 布伦特石油(连续)：上涨0.28%，报收75.67美元/桶
• 人民币兑美元(CFETS)：上涨0.15%，报收6.4447

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近期强势个股（2021年9月16日）

序号	代码	名称	连涨天数	连续涨跌幅(%)	收盘价	交易日期	Wind行业
1	6160.HK	百济神州	5	13.31	231.6	2021-09-16	制药、生物科技与生命科学
2	1251.HK	华油能源	4	46.93	0.34	2021-09-16	能源Ⅱ
3	0989.HK	华音国际控股	2	8.33	0.39	2021-09-16	房地产Ⅱ
4	0996.HK	嘉年华国际	2	8.06	0.07	2021-09-16	房地产Ⅱ
5	1837.HK	五谷磨房	2	7.84	0.55	2021-09-16	食品、饮料与烟草
6	6919.HK	人瑞人才	2	4.95	9.76	2021-09-16	商业和专业服务
7	3669.HK	永达汽车	1	5.12	11.9	2021-09-16	零售业
8	1610.HK	中粮家佳康	1	4.41	2.37	2021-09-16	食品、饮料与烟草
9	2329.HK	国瑞置业	1	3.03	0.34	2021-09-16	房地产Ⅱ
10	1176.HK	珠光控股	1	3.03	1.70	2021-09-16	房地产Ⅱ

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以上为2021年9月16日中资美元债发行及市场综述的详细总结。