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北汽福田汽车股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600166
• 公司简称：福田汽车
• 报告时间：2016年4月28日
• 报告类型：未经审计
• 公司负责人：徐和谊
• 主管会计工作负责人：巩月琼
• 会计机构负责人：李艳美

主要财务数据

本报告期末

项目	金额（元）	上年度末	增减 (%)
总资产	46,646,406,505.92	42,752,961,319.03	9.11
归属于上市公司股东的净资产	18,586,298,164.28	18,541,484,521.64	0.24

年初至报告期末

项目	金额（元）	上年初至上年报告期末	增减 (%)
营业收入	8,317,487,488.68	8,392,492,300.85	-0.89
归属于上市公司股东的净利润	74,287,072.19	125,471,748.73	-40.79
扣除非经常性损益的净利润	-92,376,231.21	1,732,371.94	-5,432.36
加权平均净资产收益率 (%)	0.40	0.82	减少0.42个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.022	0.038	-42.11
稀释每股收益 (元/股)	0.022	0.038	-42.11

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	16,247,310.46	闲置报废固定资产处置净收益
政府补助	111,036,455.23	政府补助
其他营业外收入和支出	68,877,523.18	投资并购利润转回
少数股东权益影响额（税后）	8,330.75	-
所得税影响额	-29,506,316.22	-
合计	166,663,303.40	-

股东情况

截止报告期末的股东总数

• 股东总数（户）：115,922

前十名股东

股东名称	期末持股数量（股）	比例 (%)	股东性质
北京汽车集团有限公司	902,644,467	27.07	国有法人
北京国有资本经营管理中心	148,313,200	4.45	国有法人
申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融·海西晟乾6号权益投资集合资金信托计划	105,078,808	3.15	其他
常柴股份有限公司	72,250,000	2.17	国有法人
中国证券金融股份有限公司	68,491,705	2.05	其他
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发152号资产管理计划	62,872,154	1.89	其他
申万菱信基金-民生银行-创盈定增33号资产管理计划	52,539,405	1.58	其他
全国社保基金五零一组合	52,539,404	1.58	其他
招商财富-招商银行-天祺1号专项资产管理计划	52,539,404	1.58	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	40,438,200	1.21	其他

股东关系说明

1. 前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出五人担任董事，并派出一人担任监事。
2. 第二名股东持有第一名股东100%股份。
3. 第二名股东派出一人担任董事，第四名股东派出一人担任监事。
4. 未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。

重要事项

3.1 财务报表项目重大变动分析

资产负债表项目变动

序号	项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减比率 (%)
1	应收票据	683,523,686.10	141,772,788.12	382.13%
2	预付款项	753,971,172.73	373,541,437.29	101.84%
3	应收利息	1,172,285.87	1,924,608.55	-39.09%
4	在建工程	3,438,839,442.84	2,623,467,592.44	31.08%
5	固定资产清理	1,485,825.77	-	100%
6	短期借款	2,923,176,243.11	1,327,241,040.84	120.24%
7	应交税费	49,544,755.75	85,490,449.66	-42.05%
8	应付利息	465,695.35	39,651,978.20	-98.83%
9	长期借款	1,857,517,463.90	1,283,073,118.60	44.77%
10	长期应付款	16,720,753.55	72,024,516.32	-76.78%
11	其他综合收益	-87,293,017.64	-57,819,588.09	-50.97%

变动原因：

1. 主要系本期整车销售收到的票据尚未对供应商支付所致；
2. 主要系本期预付整车关键零部件等货款所致；
3. 主要系本期收回定期存款利息所致；
4. 主要系本期南海工厂等新建工厂投入增加所致；
5. 主要系本期资产未清理完毕所致；
6. 主要系本期增加短期借款补充流动资金所致；
7. 主要系期初税款已缴纳；
8. 主要系本期已支付应付利息所致；
9. 主要系本期取得相关项目长期借款所致；
10. 主要系本期支付融资租赁款所致；
11. 主要系本期外币汇率变动印度等海外子公司报表折算差额变动所致。

利润表项目变动

序号	项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比率 (%)
1	营业税金及附加	71,303,875.22	49,347,216.36	44.49%
2	管理费用	681,002,590.00	497,719,995.11	36.82%
3	财务费用	-24,704,985.68	24,900,064.53	-199.22%
4	投资收益	104,832,722.81	-29,985,110.86	449.62%
5	营业外收入	207,421,960.95	146,166,105.65	41.91%
6	其中:非流动资产处置利得	26,155,283.06	1,377,213.39	1799.15%
7	营业外支出	11,260,672.08	586,877.09	1818.74%
8	其中:非流动资产处置损失	9,907,972.60	1,513,737.01	554.54%
9	可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,221,873.14	-374,042.80	-226.67%
10	外币财务报表折算差额	-28,251,556.41	669,966.12	-4316.86%

变动原因：

1. 主要系本期消费税应税产品增加所致；
2. 主要系本期研发费用增加所致；
3. 主要系卢布汇率的大幅回升所致；
4. 主要系本期合营公司福田戴姆勒及福田康明斯经营情况较好所致；
5. 主要系本期政府补助收入较多所致；
6. 主要系本期有工厂搬迁，处置部分资产所致；
7. 主要系本期相关资产搬迁，固定资产处置所致；
8. 主要系本期相关资产搬迁，固定资产处置所致；
9. 主要系本期可供出售金融资产公允价值降低幅度高于去年同期；
10. 主要系本期汇率变动影响。

现金流量表项目变动

序号	项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比率 (%)
1	收到的税费返还	339,224,371.15	230,435,076.09	47.21%
2	购买商品、接受劳务支付的现金	4,931,512,889.28	3,439,850,116.73	43.36%
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,955,950.00	703,872.71	8418.01%
4	购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,185,045.64	297,476,208.88	78.23%
5	吸收投资收到的现金	-	2,943,599,996.95	-100.00%
6	取得借款收到的现金	2,340,424,770.04	775,000,000.00	201.99%
7	偿还债务支付的现金	234,825,055.05	684,121,506.87	-65.67%
8	汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,067,834.85	7,836,969.51	-60.85%

变动原因：

1. 主要系本期收到的出口退税增加所致；
2. 主要系本期支付发动机、车桥等零部件采购货款增加所致；
3. 主要系本期工厂搬迁处置资产所致；
4. 主要系新工厂建设投入所致；
5. 主要系上期公司实施定向增发所致；
6. 主要系本期补充流动资金、借款增加所致；
7. 主要系本期借款未到期未进行偿还所致；
8. 主要系本期卢布等汇率变动较上期减少所致。

3.2 报告期内公司经营情况

汽车产品经营情况

• 行业销量：6,526,695辆，同比增长6.0%，其中乘用车占比86.9%，同比增长6.8%。
• 公司销量：115,457辆，较去年同期下滑14.7%。
  • 商用车销量：111,155辆，较去年同期下滑15.6%，行业同比增长1.2%，市场占有率13.0%，排名第一。
  • 轻型卡车销量：83,742辆，较去年同期下滑20.4%，行业同比增长1.0%，市场占有率15.5%，较去年同期下滑4.1%。
  • 大中型客车销量：1,429辆，较去年同期上升10.8%，行业上升5.9%，市场占有率4.6%，较去年同期上升0.2%。
  • 轻型客车销量：7,338辆，较去年同期上升16.6%，行业下降13.5%，市场占有率8.2%，较去年同期上升2.1%。
  • 乘用车销量：4,302辆，较去年同期上升20.0%，其中MPV销量2,471辆，同比增长43.4%；SUV销量514辆，同比增长1042.2%；交叉型乘用车销量1,317辆，同比下降27.6%。

发动机产品经营情况

• 发动机销量：69,419台，同比增长1.5%。
  • 奥铃发动机销量：21,393台，同比减少28.55%。
  • 福田康明斯发动机销量：48,026台，同比增长24.9%。

出口情况

• 出口整车销量：13,242辆，较去年同期下降9.5%，降幅小于行业，市场排名第一，主要集中在美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。

3.3 新产品研发及投放

• 欧曼EST互联网超级卡车：通过油耗、效率、环保、智能四大技术优化，逐步达到降低油耗和提升货运效率的目标。
• 奥铃EST超级卡车：同上。
• 欧马可EST超级卡车：同上。
• 北京福田伽途品牌：推出智能家庭车伽途ix5/ix7，打造小型MPV市场的高端产品。
• 福田伽途邮政专用车：正式投放市场，签订117台订单，为后续推广打下基础。
• 福田图雅诺S自动挡：采用国际领先的AMT技术、数字电机控制技术。
• 风景G9：定位日系大VAN市场，分商旅版、商运版、商务版，满足城市商务和物流需求。
• 福田萨瓦纳汽油版：采用德国斯图加特研发中心设计的“E-Pow”2.0TGDI发动机，达到国V排放标准。
• 福田拓陆者E3：搭配2.8T柴油发动机和2.4L汽油发动机，达到国IV和国V排放标准。
• BJ6590欧辉舰桥校车：采用全承载冲压车身技术、防撞吸能车身，匹配智能管理系统，配置专属校车卡。
• 福田欧辉ISG插电式混合动力客车：节能率高达45%。
• 福田欧辉BJ6122：完成严寒测试标定，针对公路旅游。
• 欧辉环境装备：推出6个系列13个新产品，包括垃圾转运车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、低压清洗车、高压清洗车、路面养护车。
• 国五新品多功能抑尘车、环境监测车、洗扫车、扫路车、无泄漏压缩式垃圾车：研制成功并投入批量生产。
• 技术进展：CAE仿真管理平台上线，纯电动卡车动力电池系统通过国标测试，中重卡6x2R后轴气囊提升式后板簧平衡悬架系统成功研发，液力缓冲器应用于重卡制动系统。
• 专利申请：130件，授权291件。

3.4 公司参与重大活动及获奖情况

• 达喀尔拉力赛：福田萨瓦纳、拓陆者连续两年唯一参赛并全部完赛的中国汽车品牌。
• 第十三届全国冬季运动会：提供91台保障服务用车，应对新疆极寒考验。
• 时代事业部检测中心：通过CNAS实验室国家认可。
• 产品获奖：
  • 福田伽途V5：荣获“2015年城市物流推荐用车”。
  • 萨瓦纳：荣获“2015年车讯互联网市场进取奖”、“2016梦想盛典最佳自主品牌SUV”。
  • 图雅诺：荣获“2015年度公商务车”、“年度轻型客车福田图雅诺”、“2016中国轻客年度车型”、“最舒适车型奖”、“影响中国客车业·读者调查2016年轻客之星”。
  • 风景：荣获“2015用户最满意商用车品牌”。
  • 福田欧曼：荣获“卡车之家2015年度电商销量冠军品牌”、“卡车之家2015年度吸引力车型”、“卡车之家2015年度影响力品牌”。
  • 欧曼GTL超能版：荣获“年度车型”、“2016年度中国卡车用户最信赖牵引车”、“2016年度中国卡车用户最信赖载货车”。
• 其他奖项：
  • 福田商务汽车跨屏精准传播项目：获得“大数据营销与程序化购买金比特奖”标杆案例大奖。
  • 福田致敬老兵计划项目：获得“中国汽车企业社会责任最佳社会关爱公益实践奖”。
  • 七彩书屋第二季项目：获得“中国下一代教育基金爱心奉献奖”。

3.5 公司及持股5%以上的股东承诺履行情况

• 股份限售承诺：
  • 泰达宏利基金管理有限公司：认购7,162.87万股，限售12个月，已履行。
  • 博时基金管理有限公司：认购10,157.62万股，限售12个月，已履行。
  • 招商财富资产管理有限公司：认购5,253.94万股，限售12个月，已履行。
  • 财通基金管理有限公司：认购8,309.98万股，限售12个月，已履行。
  • 方正富邦基金管理有限公司：认购5,779.33万股，限售12个月，已履行。
  • 申万菱信基金管理有限公司：认购15,761.82万股，限售12个月，已履行。
  • 东海基金管理有限责任公司：认购113.84万股，限售12个月，已履行。
• 其他承诺：
  • 北京汽车集团有限公司：自2015年5月26日起，未来12个月内通过二级市场减持不超过1亿股，已履行。

附录

合并资产负债表

• 资产总计：46,646,406,505.92元，较上年度末增长9.11%。
• 负债总计：27,867,389,862.44元，较上年度末增长15.69%。
• 所有者权益合计：18,779,016,643.48元，较上年度末增长0.14%。

母公司资产负债表

• 资产总计：43,095,011,841.66元，较上年度末增长9.55%。
• 负债总计：23,504,931,278.28元，较上年度末增长19.05%。
• 所有者权益合计：19,590,080,563.38元，较上年度末增长0.35%。

合并利润表

• 营业利润：-128,362,175.84元，较上期下降496.47%。
• 净利润：56,772,716.03元，较上期下降46.63%。
• 归属于母公司所有者的净利润：74,287,072.19元，较上期下降40.79%。

母公司利润表

• 营业利润：-68,462,734.91元，较上期下降66.44%。
• 净利润：69,698,244.66元，较上期下降69.23%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-883,727,493.91元，较上期下降234.84%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-78,254,939.46元，较上期下降99.67%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：2,340,424,770.04元，较上期增长201.99%。

总结

北汽福田汽车股份有限公司在2016年第一季度表现出以下特点：

1. 财务表现：公司整体资产规模增长，但净利润和每股收益大幅下降，主要受销售下滑及财务费用减少影响。
2. 股东结构：北京汽车集团有限公司为最大股东，持股27.07%，其他股东持股比例较低，未出现重大变动。
3. 产品结构：公司主动调整产品结构，提升中高端产品比重，尽管整体销量下滑，但部分产品如SUV和轻型客车表现较好。
4. 技术研发：多项技术获得突破，包括CAE仿真管理平台、纯电动卡车电池系统、混合动力系统等，专利申请和授权数量增长。
5. 市场活动：参与多项重大活动并获得多个奖项，提升品牌影响力和市场竞争力。
6. 承诺履行：再融资相关的股份限售承诺已全部履行，公司减持计划也已执行。