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万联证券晨会纪要 - 2024年7月19日

📉 市场回顾：震荡反弹，资金流入强劲

• A股周四整体震荡上行，上证综指涨0.48%报2977.13点，深证成指涨0.50%，创业板指涨1.25%。
• 资金流向：北向资金净买入1352亿元人民币；南向资金净买入2396亿港元；沪股通净买1714亿元，深股通净卖出362亿元。
• 行业方面：国防军工、电力设备领涨；传媒、计算机领跌。
• 概念板块：光刻机、芬太尼涨幅居前；铜缆高速连接、AI PC跌势明显。
• 港股：恒生指数涨0.22%，恒生科技指数跌0.76%。
• 海外市场：美股三大股指全线下跌，道指跌1.29%，标普500跌0.78%，纳指跌0.70%；欧洲股市小幅上扬，亚太市场涨跌互现。

📊 研报精选

1. 游戏行业：6月重点新游频出，如《三国：谋定天下》（SLG轻量化策略游戏）取得较好开局，iOS端收入达3656万美元，流水波动略高；版号常态化，头部厂商持续加码。
2. 消费跟踪：2024年6月社会消费品零售总额同比增长20%，较5月回落1.7个百分点。商品零售与餐饮收入分别涨至15%、54%。必选消费相对稳健，可选消费增长放缓。
3. 血液制品：博雅生物宣布以182亿元收购绿十字100%股权，扩大八因子市场份额，增强凝血品竞争力。

⚠️ 风险提示

• 政策不确定性、消费复苏不及预期、业务扩张风险等均需考虑。

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销售许可证编号专员：夏清莹、李中港、陈雯、黄婧婧