普华永道：2030年中国汽车价值池_17页_1mb

2030年中国汽车行业价值池总结

核心内容

2030年中国汽车行业将经历深刻变革，价值池正在重构，传统与新兴领域协同发展。随着数字化和电气化趋势的加速，汽车行业正从以硬件制造为主导的模式向以软件服务和平台化运营为核心的价值池转型。

主要观点

• 变革趋势：从内燃机汽车向新能源汽车转型是关键驱动力，同时车联网、自动驾驶、软件服务等新兴领域迅速发展。
• 市场增长：预计到2030年，纯电动汽车销量将达1千万辆，金融服务支出增长额约8,630亿美元，出行服务支出增长约1,210亿美元。
• 价值池细分：包括零部件、生产和销售、金融服务、使用/驾驶、出行服务和售后市场销售/服务六大类，其中翻新/回收领域增长最快（34.1%）。
• 新兴价值池：在软件、数据、共享出行、电池回收等领域，市场增长显著，发展潜力巨大。
• 竞争格局：传统车企面临压力，新能源车企及科技公司通过创新商业模式快速崛起，如蔚来、威马、华人运通等。
• 战略平衡：企业需在投资组合风险和地区风险之间寻求平衡，尤其在地缘政治环境下。

关键信息

价值池增长预测

主要驱动因素

• 新能源汽车的普及推动了零部件和软件平台需求。
• 消费者对共享服务和灵活用车的需求增加，推动融资和租赁市场。
• 储蓄在中国家庭收入中占比高，为金融服务提供了基础。
• 电池回收和再利用成为环保与可持续发展的关键领域。

头部企业概况

入局策略

企业可采用多种策略进入新价值池：

• 汽车制造商（OEM）：通过建立合作伙伴关系和多元化投资树立市场定位。
• 供应商：利用新价值池实现差异化发展、增强客户关系、扩大市场份额。
• 投资公司：在风险与增长潜力之间寻求平衡，制定正确的投资决策。

潜在挑战与机遇

• 挑战：传统车企需适应新兴价值池，应对技术变革和市场竞争。
• 机遇：新兴价值池如金融服务、出行服务、翻新/回收等，市场潜力巨大，可为参与者带来可观收益。

作者团队

• 全球团队：Christian Brickenstein（合伙人）、Sebastian Jursch博士（总监）
• 中国团队：金军（合伙人）、徐沪初（合伙人）

致谢

特别感谢Nils Altfeld博士、Tim Joussen、Alexandra Ausma、Kai Schwade、Kaysie Li、Lin Q. Li和Andrea Li对本文观点的贡献。