20160228-中国电子信息产业发展研究院-中国光伏产业发展路线图（2016年版）_54页_10mb

中国光伏产业发展路线图（2016年版）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图》由工业和信息化部电子信息司指导，中国光伏行业协会与中国电子信息产业发展研究院共同编制，旨在为国家产业政策制定、技术发展方向指引和企业战略决策提供参考。该路线图涵盖光伏产业链各环节，包括多晶硅、硅片、电池、组件、平衡部件、逆变器和系统等，共提出62个关键指标，并基于2016年产业现状预测2017、2018、2020、2022和2025年的发展目标。其目标是通过动态调整和每年更新，确保路线图的先进性和行业引领作用。

主要观点

• 全球背景与政策驱动：在全球气候变暖及化石能源枯竭背景下，太阳能因其清洁、安全、可再生等优势成为发展最快的可再生能源，光伏发电已成为全球重要产业。
• 中国产业优势：中国已成为全球光伏制造大国，2015年多晶硅、硅片、电池、组件和逆变器等产业链环节的全球市场占有率分别达到48%、76%、65%、68%和40%。
• 技术与市场趋势：路线图强调技术进步与市场变化的结合，预测未来10年在关键指标如电耗、水耗、硅耗等方面将有显著下降，同时电池片和组件技术将不断升级，转换效率和生产效率将逐步提升。
• 智能制造与成本优化：随着《中国制造2025》的推进，光伏制造业将向智能制造发展，人均产出率和设备投资成本预计显著下降，进一步推动成本优化。
• 多晶硅与硅片技术：改良西门子法仍是主流，流化床法技术逐步推广；金刚线切割技术将在单晶领域全面取代传统砂浆切割，多晶领域也将逐步应用。
• 电池技术进步：PERC、N型单晶、异质结（HIT）和背接触（IBC）等高效电池技术将逐步取代传统BSF电池，市场份额持续增长。
• 组件与系统发展：组件生产效率将提升，CTM值（电池到组件封装损失）将优化；逆变器效率将提高，市场结构将向分布式和户用方向发展。

关键信息

多晶硅环节

• 还原电耗：2016年为52kWh/kg，预计2025年降至40kWh/kg。
• 冷氢化电耗：2016年约9.35kWh/kg-Si，预计2018年降至8kWh/kg-Si以下。
• 综合电耗：2016年为80kWh/kg，预计2025年下降27%。
• 水耗：2016年为0.23t/kg-Si，预计2025年降至0.15-0.2t/kg-Si。
• 蒸汽耗量：2016年为30-55kg/kg-Si，预计2025年下降20%。
• 硅耗量：2016年为1.2kg/kg-Si，预计2025年降至1.08kg/kg-Si。
• 还原余热利用率：2016年为76%，未来有望进一步提升。
• 生产技术市场占比：改良西门子法占98%，流化床法将逐步提升。
• 设备投资：预计2025年降至37.8万元/MW。
• 人均产出量：2016年为18吨/年，预计2025年提升至37.5吨/年。

硅片环节

• 拉棒电耗：2016年为36kWh/kg，预计2025年降至31kWh/kg以下。
• 铸锭电耗：2016年为8.5kWh/kg，预计2018年降至7.5kWh/kg，2025年降至6.8kWh/kg。
• 硅片厚度：单晶硅片平均厚度160-190μm，多晶硅片185-192μm，未来三年变化不大。
• 铸锭投料量：2016年为800-890kg，预计2018年为1100-1200kg，2025年可能达到1500kg。
• 铸锭收料率：2016年为67%和65%，未来将逐步提升。
• 切割线线径：2016年为80μm，预计2018年降至70μm。
• 切割磨料尺寸：2016年为8.5μm，预计2018年降至8μm以下。
• 单多晶市场份额：预计2025年单晶市场份额达48%，其中N型单晶达30%，多晶市场份额降至48%。

电池片环节

• 转换效率：BSF P型单晶和多晶电池效率分别为19.8%和18.5%，PERC电池效率更高，N型电池技术迅速发展。
• 市场占比：BSF电池占比逐年下降，PERC电池将提升至46%。
• 设备投资：2016年为60万元/MW，预计2025年降至37.8万元/MW。
• 铝浆消耗量：预计2025年显著下降。
• 银浆消耗量：2016年为143mg/片，未来随着技术替代，如电镀和贱金属栅线技术，银浆消耗量将下降。
• 铜电极技术：目前市场占比0.1%，未来有望在HIT电池中应用。
• 方块电阻：随着技术进步，方块电阻将提高，接触电阻将下降。
• 发射极掺杂技术：POCl3气相扩散为主，未来将引入选择性发射极和离子注入技术。
• 背钝化技术：PECVD ALD0x技术为主，ALD技术将逐步推广。

组件环节

• 人均产出率：2016年为1.5MW/人-年，预计2025年提升至3MW/人-年。
• CTM值：2016年为95%以上，未来将提升。
• 组件功率：2016年60片组件功率为265W-280W，预计2025年提升至330W-360W。
• 全片与半片市场占比：全片仍为主流，半片市场占比将逐步上升。
• 60片与72片组件市场占比：60片占65%，72片组件因其高功率和节省空间将保持一定市场份额。
• 封装材料：EVA胶膜仍占主导，POE和PVB胶膜将逐步推广。
• 边框材料：铝型材为主，预计2025年塑料及其他材料边框占比达15%。
• 粘接材料：硅酮胶占97%，胶带将逐步增加。
• 生产效率：串焊和层压效率将提升，未来仍有较大发展空间。

薄膜太阳能电池

• CdTe电池：实验室最高效率23%，量产平均效率19%，未来仍有提升空间。
• CIGS电池：实验室最高效率26%，量产平均效率20%，未来将实现更高效率和成本下降。
• GaAs电池：实验室最高效率39%，量产效率29%，高倍聚光电池效率有望达到50%。

逆变器和系统环节

• 中国效率：2016年集中式、集散式和组串式逆变器平均效率分别为98.2%、98.3%和98.3%，未来仍有提升空间。
• 最大效率：2016年集中式、集散式和组串式逆变器最大效率均达99%，未来继续提升。
• 功率等级市场份额：集中式逆变器市场占有率下降，组串式和微型逆变器市场将增长。
• 市场占比：集中式逆变器占有率下降，组串式和微型逆变器将增加。

系统环节

• 全球新增装机量：预计2016年达到70GW以上，2016-2020年复合增长率9%。
• 国内新增装机量：2016年34.54GW，预计2017年为20-30GW，2018-2020年保守预测为10GW，乐观预测为20GW。
• 投资成本：2016年系统投资平均成本为7.3元/W，预计2020年降至5.7元/W。

结构与目标

《路线图》的制定过程历时近一年，分为19个阶段，广泛征求了100多家光伏企业的意见，并多次召开专家会议。其核心目标是通过科学预测和动态调整，引导光伏产业持续健康发展，为全球光伏产业提供参考。未来将每年修订，以确保其先进性和指导性。