20251206-国盛证券-电子行业周报_AI芯片竞赛升级_科技巨头角逐未来_18页_2mb

报告摘要

AI芯片竞赛升级：AWS发布新一代3nm制程Trainium3芯片，提供高达2.52 PFLOPs的FP8算力，内存容量提升1.5倍至144GB，带宽提升1.7倍。下一代Trainium4将支持NVLink技术，性能再提升六倍，并能与英伟达芯片协同，形成机架级AI基础设施。
存储市场高景气度延续：南亚科技11月营收创新高，同比增长71%；美光因AI需求激增退出消费级业务，DDR4和DDR5供应紧张，渠道价格持续上涨，预计短缺将持续到2026年上半年。
AI原生手机落地：字节跳动发布豆包手机助手，集成到手机操作系统中，支持跨应用任务执行和多模态操作，例如自动购票、跨平台比价、跨终端任务调度等，推动AI从被动问答向主动任务执行转型。
投资建议与标的：重点推荐与AI算力、存储相关的标的（如香农芯创、胜宏科技、工业富联、兆易创新等），同时提醒关注AI芯片与终端结合的新机会（如CIS、光模块、半导体设备等）及地缘政治风险。

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