20170628-兴业证券-投资者A股市场行为周报_产业资本连续三个月净增持_15页_1mb

文档总结

核心内容

本报告是关于2017年6月23日A股市场投资者行为的周报，重点分析了产业资本、融资融券、机构投资者、个人投资者及海外投资者的市场行为。报告涵盖了多个行业和板块的增减持情况、资金流动情况以及相关数据图表。

主要观点

1. 产业资本行为

• 2017年6月，产业资本的增持金额（98.76亿元）大于减持金额（40.86亿元），增持活跃度较高。
• 6月份至今，非银行金融、国防军工、纺织服装等行业出现大幅度净减持；电子元器件、房地产、电力及公用事业等行业则出现大幅净增持。
• 增持公司数在6月有所波动，6月19日至23日增持公司数为35家，前两周分别为39家和49家。
• 减持公司数为29家，前两周分别为21家和13家。

2. 融资融券行为

• 截至6月23日，融资融券余额为8712亿元，较6月16日略有上升。
• 融资余额为8668亿元，占自由流通市值比例从4.24%下降至4.2%。
• 6月19日至23日，日均融资买入额占成交金额的比例为9%，较6月12日至16日的8.4%有所上升。
• 周度融资融券净流入10亿元。

3. 机构投资者行为

• 截至6月23日，当月新成立偏股型基金份额为161.12亿份，较5月的142.35亿份有所增加。
• 6月股票和混合型基金合计净值规模较5月上升0.52%。
• 根据2017年基金一季报，全部基金持有的A股股票投资市值为1.77万亿元，较2016Q4上升6.84%。
• 全部基金持股市值占A股总市值和流通市值的比例分别为3.05%和4.32%，较2016Q4有所上升。

4. 个人投资者行为

• 截至6月23日，余额宝情绪指数5日均值为1049，较6月16日下降1.45%。

5. 海外投资者行为

• 6月19日至23日，沪股通净流入26.63亿元，深股通净流入50.81亿元。
• QFII和RQFII外管局审批额度分别为927.24亿美元和5431.04亿人民币，较4月有所增加。

关键信息

6月主要行业增减持情况

• 净减持行业：非银行金融、国防军工、纺织服装
• 净增持行业：电子元器件、房地产、电力及公用事业

融资融券数据

• 融资余额：8668亿元，占自由流通市值比例从4.24%下降至4.2%
• 融资买入额占比：6月19日至23日为9%，较6月12日至16日上升0.6%
• 融资融券净流入：10亿元

偏股型基金情况

• 新成立份额：6月为161.12亿份，5月为142.35亿份
• 净值规模：6月股票和混合型基金合计净值规模较5月上升0.52%

证券投资类私募

• 家数：7696家
• 管理规模：2.35万亿元
• 管理规模变化：5月较上月下降2.2%

信托投资情况

• 投资股票和基金金额：9778亿元
• 占资金信托余额比例：5.24%
• 较2016Q4增长：8%

保险投资情况

• 投资股票和基金金额：1.80万亿元
• 占整体保险资金运用余额比例：12.7%
• 较3月增长：0.32%

陆股通持仓情况

• 主板、中小板、创业板占比：分别为2.30%、1.43%和0.59%
• 净买入占成交金额比例：分别为0.52%、0.82%和0.43%
• 余额增长：分别为5.31%、10.77%和6.08%

数据图表概览

联系方式

• 分析师：王德伦、周琳、张启尧、吴峰、李彦霖
• 研究助理：张兆、王亦奕、李美岑、韩亦佳
• 周琳联系方式：021-38565612, zhoul@xyzq.com.cn

投资评级说明

• 行业评级：推荐、中性、回避
• 公司评级：买入、增持、中性、减持

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