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报告摘要

“十三五”和2016年煤电政策研究总结

核心内容

本报告围绕“十三五”期间电力行业煤炭消费控制政策展开，重点分析了电力需求增长趋势、电源结构优化路径、煤电经济性变化、搁浅资产风险及政策调控机制，旨在实现电力行业的低碳转型和资源优化配置。

主要观点

电力需求增速放缓
电力需求增速在新常态下显著下降，2015年全社会用电量增长仅为0.9%，2016年实际增速为5%，但扣除温度影响后调整为3.5%。预计“十三五”期间全社会用电量年均增速为2.26%-4.70%，电力需求呈现换档减速趋势。
电力需求情景设定
报告设定低情景和高情景两种电力需求预测模式。高情景下，2020年全社会用电量为7.0万亿千瓦时，2030年为7.68-9.61万亿千瓦时；低情景下，2020年全社会用电量为6.37-7.16万亿千瓦时，2030年为7.96-9.17万亿千瓦时。电力需求的增速差异显著影响煤电装机规模与经济性。
煤电发展空间与峰值预测
煤电发展空间预计在2016-2030年达到8.6-9.6亿千瓦。高情景下，煤电装机规模在2020年达到峰值9.6亿千瓦，随后进入平台期并缓慢下降；低情景下，煤电在2016年即达峰，峰值为8.6亿千瓦。
煤电经济性分析
煤电项目的全投资内部收益率在不同情景下受到多种因素影响，包括超低排放改造、碳市场、直购电比例等。情景1中，多数省份的内部收益率下降，部分省份甚至跌破行业基准。情景2中，由于煤电利用小时数进一步下降，经济性进一步恶化。
煤电资产搁浅风险
随着煤电装机过剩，部分项目面临搁浅风险。预计2020年全国煤电过剩规模为1.4亿千瓦，对应搁浅资产价值约为2.45万亿元。新疆、山西和山东三省的搁浅资产价值最高，分别接近2500亿元。
煤电转型与灵活性改造
煤电需从电量型向电力型电源转型，以适应可再生能源发展需求。建议对30-60万千瓦主力机组进行深度调峰改造，以提高系统灵活性。同时，部分低效机组可封存，作为备用资源参与电力市场。
政策调控建议
报告提出多项政策建议，包括：
- 制定可量化、可分解的煤电调控目标；
- 实施“三个一批”调控政策，暂停不具备条件的煤电项目；
- 推进电力市场化改革，探索电力型机组的商业模式；
- 建立市场化电源投资机制，推动电力投资由“计划”向“市场”转变；
- 强化行政、监管与市场相结合的调控组合策略。

关键信息

电力需求增长趋势：电力需求增速显著放缓，从“十一五”时期的年均5.7%下降至“十三五”时期的2%-4.7%。
煤电装机峰值：预计2020年煤电装机达到9.6亿千瓦，2030年逐步下降至6.77亿千瓦。
煤电经济性下降：随着政策调控和可再生能源发展，煤电平准化发电成本上升，部分省份的内部收益率低于行业基准。
搁浅资产规模：2020年煤电过剩规模为1.4亿千瓦，搁浅资产价值约2.45万亿元。
煤电转型方向：煤电需承担系统调峰、备用等灵活性服务，通过技术改造和市场机制实现功能转变。
政策建议：建议通过行政调控、市场机制和监管手段相结合，实现煤电去产能和低碳转型目标。

结构清晰要点

电力需求展望与情景分析

设定低情景和高情景两种模式，分析不同情景下的电力需求增长情况。
电力需求增速下降趋势明显，2020年全社会用电量为7.0万亿千瓦时（高情景），6.37-7.16万亿千瓦时（低情景）。
2016年电力需求实际增速为5%，但扣除温度因素后为3.5%，印证了换档减速趋势。

电源规划与煤电发展目标

水电、核电、气电等大型电源项目以国家规划为主，煤电作为平衡项。
煤电利用小时数预计从2020年的4500小时逐步下降至2030年的4400小时。
2020年煤电装机规模为9.6亿千瓦，考虑了电量平衡、资源裕度和灵活性需求。

煤电经济性与搁浅资产分析

2015年全国煤电利用小时数为4329小时，部分省份低于该值，显示行业产能过剩。
煤电项目全投资内部收益率在不同情景下下降，部分省份跌破行业基准。
2020年煤电过剩规模为1.4亿千瓦，搁浅资产价值约2.45万亿元，其中新疆、山西、山东三省搁浅资产价值最高。

化解煤电产能过剩的政策机制

建议“核准未建机组全部停建”，2016年后不再新核准纯凝煤电项目。
淘汰5000万千瓦低效机组，封存2000万千瓦服役期超过20年的机组。
推进深度调峰改造，目标为2亿千瓦。
建议建立市场化电源投资机制，完善电力市场规则和辅助服务市场。

2017年煤电去产能形势与任务

2017年将煤电纳入去产能重点行业，凸显政策决心。
需加快电力市场化改革，建立有效的市场机制。
建议冻结在建项目，控制新增煤电装机规模，防止突击建设。
强化电力行业监管，建立总量平衡机制和项目核准控制机制。

总结

本报告系统分析了“十三五”期间我国电力行业煤电发展的趋势、挑战与应对策略。煤电行业面临需求增速放缓、经济性下降、产能过剩等多重压力，需通过政策调控、市场机制与技术改造实现转型。报告提出了一系列切实可行的政策建议，包括加强行政调控、推进市场化改革、优化电源结构、提升煤电灵活性等，旨在实现电力行业的低碳可持续发展。

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