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报告摘要

市场追踪总结 - 2016年11月14日

核心内容概述

本报告总结了2016年11月14日中国股市及宏观经济的运行情况，涵盖市场指数、行业表现、个股动态、货币市场、沪港通交易、机构动向及国际金融市场等内容。整体来看，市场呈现震荡态势，部分行业和个股表现较好，同时央行货币政策和国际形势也对市场产生一定影响。

一、市场指数表现

上证综指：收盘报3210.37点，涨幅0.45%，成交额3469.75亿元，较前一交易日增加0.93%。
中小板指：收盘报6947.36点，涨幅0.09%，成交额308.86亿元，较前一交易日减少2.64%。
创业板指：收盘报2161.69点，涨幅0.68%，成交额294.81亿元，较前一交易日增长13.58%。

表1: 市场指数单日表现

代码	名称	交易日期	收盘价	涨跌幅 (%)	成交额 (亿元)	成交额变化 (亿元)	成交额变化率 (%)
000001.SH	上证综指	2016-11-14	3210.37	0.45	3469.75	32.01	0.93
000300.SH	沪深300	2016-11-14	3430.25	0.38	2083.53	177.06	9.29
399005.SZ	中小板指	2016-11-14	6947.36	0.09	308.86	-8.36	-2.64
399006.SZ	创业板指	2016-11-14	2161.69	0.68	294.81	35.25	13.58
数据来源：Wind资讯

二、行业表现

11月14日，建筑装饰、采掘、交通运输行业涨幅领先，分别为1.61%、1.44%、1.42%。

表2: 行业指数单日表现

代码	名称	收盘价	涨跌	涨跌幅 (%)	成交额 (亿元)	成交额变化 (亿元)	成交额变化率 (%)
801720.SI	建筑装饰(申万)	3285.82	52.11	1.61	421.61	-1.52	-0.36
801020.SI	采掘(申万)	3772.76	53.65	1.44	259.78	38.91	17.62
801170.SI	交通运输(申万)	2860.15	40.17	1.42	244.49	26.06	11.93
801760.SI	传媒(申万)	1348.17	15.20	1.14	311.34	1.62	0.52
801790.SI	非银金融(申万)	1811.67	9.27	0.51	615.32	45.34	7.95
801130.SI	纺织服装(申万)	3737.02	17.97	0.48	153.39	0.72	0.47
801730.SI	电气设备(申万)	6157.98	24.78	0.40	282.96	-3.41	-1.19
801150.SI	医药生物(申万)	8251.92	-19.08	-0.38	347.65	12.75	3.81
数据来源：Wind资讯

三、个股表现

1. 综合表现

沪深两市上涨个股1593家，平盘306家，下跌1066家。
涨停个股49家，跌停个股3家。

2. 涨停个股

表3: 涨停个股明细

代码	名称	市盈率(TTM)	市净率(LF)	证监会行业
600647.SH	同达创业	83.1869	17.8831	批发业
000595.SZ	宝塔实业	-48.3265	9.2646	通用设备制造业
000680.SZ	山推股份	-16.8017	2.6776	专用设备制造业
000923.SZ	河北宣工	4137.4864	15.3618	专用设备制造业
000932.SZ	华菱钢铁	-5.9829	2.8613	黑色金属冶炼和压延加工业
600381.SH	ST春天	37.5103	5.1822	食品制造业
600528.SH	中铁二局	182.9324	3.6987	土木工程建筑业
600497.SH	驰宏锌锗	630.2461	3.2506	有色金属矿采选业
002098.SZ	浔兴股份	51.1555	4.5431	其他制造业
002154.SZ	报喜鸟	-41.8790	2.5930	纺织服装、服饰业
300366.SZ	创意信息	97.0147	5.1776	软件和信息技术服务业
600917.SH	重庆燃气	75.2306	8.2059	燃气生产和供应业
002752.SZ	昇兴股份	77.0004	9.0965	金属制品业
603667.SH	五洲新春	114.1415	8.7198	通用设备制造业
603258.SH	电魂网络	72.3611	12.5288	软件和信息技术服务业
603888.SH	新华网	87.1917	9.2665	互联网和相关服务
603716.SH	塞力斯	73.8047	6.2097	批发业
300557.SZ	理工光科	55.9330	6.0042	仪器仪表制造业
300559.SZ	佳发安泰	76.2298	7.6363	软件和信息技术服务业
300560.SZ	中富通	62.0081	5.5360	软件和信息技术服务业
300556.SZ	丝路视觉	37.0910	3.9742	软件和信息技术服务业
300558.SZ	贝达药业	44.9112	9.2784	医药制造业
601882.SH	海天精工	27.9744	1.7066	通用设备制造业
603203.SH	快克股份	34.7785	5.3925	专用设备制造业
002816.SZ	和科达	123.5411	9.0693	通用设备制造业
002817.SZ	黄山胶囊	119.9380	10.6191	医药制造业
603888.SH	新华网	87.1917	9.2665	互联网和相关服务
603556.SH	海兴电力	28.3938	3.8182	仪器仪表制造业
002819.SZ	东方中科	27.7694	2.1421	批发业
603977.SH	国泰集团	19.7316	2.3201	化学原料和化学制品制造业
数据来源：Wind资讯

3. 跌停个股

表4: 跌停个股明细

代码	名称	市盈率 (TTM)	市净率(LF)	证监会行业
600275.SH	武昌鱼	-312.71	58.54	农副食品加工业
601020.SH	华钰矿业	168.86	14.51	有色金属矿采选业
603160.SH	汇顶科技	90.57	31.45	计算机、通信和其他电子设备制造业
数据来源:Wind资讯

四、宏观行业动态

国内

央行公开市场周一（11月14日）含央票净投放900亿元，Shibor利率全线上涨。
10月规模以上工业增加值同比增长6.1%，与9月持平，略低于预期。
10月社会消费品零售总额增速放缓至10%，为近5个月最低。
1-10月全国固定资产投资同比增8.3%，为近4个月最快；民间投资同比增2.9%，增速扩大。
1-10月全国房地产开发投资同比增6.6%，为连续第三个月增速扩大。
财政部：10月一般公共预算收入同比增5.9%，支出同比降12.5%。

国外

美联储：未来三年通胀预期保持在2.6%，未来一年通胀预期10月为2.6%，9月为2.5%。
特朗普表示与中国国家主席习近平达成相互尊重的共识，期待与俄罗斯构建强大而持久的关系。
美国达拉斯联储主席卡普兰：货币政策作为美国基本政策的时代已结束，有望近期加息。
法国财长萨潘：英国脱欧对欧盟经济增长有“温和”影响，预计2016年法国经济增长在1.3%-1.5%之间。
美国三大股指涨跌不一，道指续创收盘新高，标普500指数小幅下跌，纳斯达克综合指数下跌。
欧洲三大股指悉数上涨，英国富时100指数、德国DAX30指数、法国CAC40指数分别上涨0.34%、0.24%、0.43%。

五、市场追踪

1. 货币投放回笼统计

表5: 货币投放 (回笼) 统计

现金流发生日期	票据到期 (亿元)	逆回购 (亿元)	合计 (亿元)	逆回购到期(亿元)	合计 (亿元)	净投放 (亿元)
2016-01-02 - 2016-01-08	-	2000	2000	100	100	1900
2016-01-09 - 2016-01-15	-	2400	2400	2000	2000	400
2016-01-16 - 2016-01-22	-	5550	5550	2400	2400	3150
2016-01-23 - 2016-01-29	-	8800	8800	1900	1900	6900
2016-01-30 - 2016-02-05	-	5100	5100	1800	1800	3300
2016-02-06 - 2016-02-12	-	1100	1100	——	——	1100
2016-02-13 - 2016-02-19	-	1500	1500	5950	5950	-4450
2016-02-20 - 2016-02-26	-	8800	8800	9600	9600	-800
2016-02-27 - 2016-03-04	-	3200	3200	11600	11600	-8400
2016-03-05 - 2016-03-11	-	1150	1150	3200	3200	-2050
2016-03-12 - 2016-03-18	-	2000	2000	1150	1150	850
数据来源: wind 资讯

2. 7天期银行间质押回购

11月14日，7天期银行间质押回购收盘利率为2.60%，较前一交易日增加18BP。

表6: 7 天期银行间质押回购率

日期	收盘利率 (%)
2016-11-14	2.60
2016-11-11	2.42
2016-11-10	2.65
2016-11-09	2.60
2016-11-08	2.30
2016-11-07	2.35
2016-11-04	2.30
2016-11-03	2.20
2016-11-02	2.30
2016-11-01	2.49
2016-10-31	2.80
2016-10-28	2.50
2016-10-27	3.00
2016-10-26	2.90
2016-10-25	2.55
2016-10-24	2.85
2016-10-21	2.20
2016-10-20	3.20
2016-10-19	2.95
2016-10-18	2.75
2016-10-17	2.36
2016-10-14	2.40
2016-10-13	2.31
2016-10-12	2.35
2016-10-11	2.09
数据来源：Wind资讯

3. 沪港通交易统计

11月14日，沪股通单日净流出1.13亿元，连续四日净流出；同时净流入25.20亿元，连续九日净流入。

表7: 沪股通交易统计表

日期	沪股通已用额度 (亿元)	沪股通额度余额 (亿元)	港股通已用额度 (亿元)	港股通额度余额 (亿元)
2016-11-14	-1.13	131.13	25.20	79.80
2016-11-11	-5.84	135.84	15.20	89.80
2016-11-10	-16.44	113.56	8.26	96.74
2016-11-09	-39.96	169.96	48.03	56.97
数据来源：Wind资讯