2017-美国肉鸡养殖规模化探析：从饲料到屠宰驱动的合同化演绎_31页_1mb

美国肉鸡养殖规模化发展总结

核心内容

本报告分析了美国肉鸡养殖从碎片化到一体化的规模化发展过程，总结了其规模化发展的四个阶段：星火燎原（1940s-1950s）、步步为营（1960s-1970s）、两极分化（1980s-1990s） 和 格局渐稳（2000s-2010s）。通过产业链整合，尤其是饲料企业和屠宰加工企业的整合，推动了肉鸡养殖的规模化发展，最终形成了以合同化养殖为主的产业化模式。

主要观点

1. 规模化驱动因素：

   • 上游饲料行业推动规模化发展，尤其是在50年代；
   • 中下游屠宰加工企业的整合在70年代以后成为主要推动力；
   • 产业链整合降低了交易成本，提高了生产效率和产品质量控制。

2. 合同化养殖模式：

   • 合同化养殖成为主流，占比从1950年的不到5%提升至2012年的98%以上；
   • 合同化模式分为市场合同和生产合同，生产合同逐渐成为主导，养殖户承担鸡舍和人工费用，整合者提供生产资料并承担价格风险。

3. 产业集中度与一体化：

   • 随着规模化发展，肉鸡产业集中度提高，形成由大型企业主导的产业格局；
   • 典型代表企业如泰森食品，构建了从饲料生产到屠宰加工的全产业链模式，推动了规模化深度发展。

4. 技术发展与成本控制：

   • 养殖技术不断进步，如料肉比下降、死亡率降低、出栏周期缩短；
   • 产业链整合提升了自动化水平，降低了成本，提高了效率。

5. 消费者偏好变化：

   • 鸡肉因价格低、营养价值高而受到消费者青睐，人均消费量逐渐超过猪肉和牛肉；
   • 快餐文化和零售渠道的扩张促进了鸡肉消费的增长。

关键信息

• 规模发展数据：

  • 年出栏量从1954年的10.5亿羽增长到2012年的84.4亿羽；
  • 出栏量在10万羽以上的养殖场占比从1959年的28.5%增长到2012年的99.4%；
  • 50万羽以上的养殖场占比从1978年的11.72%增长到2012年的68.2%。

• 产业链整合：

  • 饲料企业通过赊销合同和担保价格合同与养殖户合作，逐步向产业链下游延伸；
  • 屠宰加工企业成为产业链整合主导者，通过并购和新建加工厂，提高了产业集中度。

• 价格波动与通胀：

  • 肉鸡价格经历了三个阶段：二战背景下的大幅波动、成本和通胀推动下的价格上涨、通胀与规模化共同作用下的平稳上涨；
  • 价格波动主要受成本、通胀、疫病等因素影响。

• 企业案例：

  • 泰森食品是肉鸡全产业链模式的典型代表，其业务涵盖饲料、养殖、加工、零售等环节；
  • 泰森食品在2015年拥有45家鸡加工屠宰场、34家饲料厂等，全球业务覆盖130多个国家。

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风险提示

• 鸡价上涨不达预期；
• 疫病风险。

图表目录

• 图1：美国禽类年出栏量结构
• 图2：美国禽产业产值结构（亿美元）
• 图3：1954-2012年美国不同规模肉鸡养殖场数量
• 图4：美国肉鸡出栏结构
• 图5：1934-2014年美国肉鸡出栏量与年增长率
• 图6：美国肉鸡集中于美国南部低纬度平原地区
• 图7：2012年美国肉鸡出栏地图
• 图8：美国饲料行业产量增长
• 图9：美国肉鸡产量快速增长
• 图10：1954年美国不同规模养殖场数量
• 图11：1959年美国不同规模养殖场数量
• 图13：美国60000+的养殖场快速增加
• 图14：1960-1980美国肉鸡价格波动较大
• 图15：1959-1978年美国不同规模养殖场的出栏结构
• 图16：1960-1980年美国肉鸡产量
• 图17：1978-1997年美国不同规模养殖场的数量变化
• 图18：1980-1999年美国肉鸡产量
• 图19：1954-2002年美国不同养殖规模所占比重的变化
• 图20：1959-1997年美国出栏规模结构
• 图21：美国料肉比与死亡率的变化
• 图22：美国肉鸡生长情况变化
• 图23：1960-2012年美国肉类价格的变化（美分/磅）
• 图24：1965-2015年美国肉类人均消费量变化（磅）
• 图25：1987-2012年不同规模养殖场数量变化
• 图26：2000-2015年美国肉鸡价格变化
• 图27：1987-2012年美国不同规模出栏量比重的变化
• 图28：1990-2014年美国肉鸡产量与年增长
• 图29：1980-2014年美国肉鸡出口与占比
• 图30：美国肉鸡产业链示意图
• 图31：1955-1987年美国肉鸡饲养总成本与饲料成本占比
• 图32：1934-1959年美国肉鸡消费量、价格与产量变化
• 图33：1987-2012年美国不同规模出栏量比重的变化
• 图34：1960-1963年美国种蛋价格变化
• 图35：2004年美国前八大饲料企业产量占比
• 图36：1960-1987年美国肉鸡价格、鸡苗价格与产量变化
• 图37：美国鸡肉即烹食品（ReadyToCook）成本的变化
• 图38：美国肉鸡加工市场结构
• 图39：1970-2011年美国鸡肉销售渠道的变化
• 图40：美国肉鸡屠宰加工行业集中度变化（%）
• 图41：美国食品零售行业市场集中度
• 图42：美国肉鸡产业集中度（1954-1990）
• 图43：美国肉鸡产业集中度（1997-2007）
• 图44：美国生产合同模式解析
• 图45：美国合同化养殖占比达到98%以上
• 图46：美国肉鸡不同养殖方式占比
• 图47：美国新建鸡舍平均面积及占历史新建的比例
• 图48：美国具有不同数量鸡舍农场的数量、出栏和收入占比
• 图49：泰森食品发展史
• 图50：泰森食品的禽“全产业链”
• 图51：2013年泰森食品按业务分类工厂数量
• 图52：2000-2013年泰森食品鸡肉销量同比增速
• 图53：1935-2013年泰森食品饲料产量
• 图54：1960-2012年美国肉类大宗价变化
• 图55：1960-2012年美国肉类零售价变化
• 图56：肉鸡价格历史波动原因探析
• 图57：美国鸡肉价格变化三阶段
• 图58：1934-1960年美国实际鸡肉价格波动
• 图60：1950年后美国肉鸡产增速高于人均消费量
• 图61：1960-1992年美国鸡肉价格
• 图62：1967-1992年美国肉鸡饲料价格变化情况
• 图63：1960-1986年鸡苗价格变化情况
• 图64：1950年后美国肉鸡产增速高于人均消费量
• 图65：1960-1992年美国鸡肉价格与物价水平
• 图66：1993-2015年美国鸡肉价格与CPI变化
• 图67：1980-2014年美国鸡肉产量、人均消费量与零售价
• 图68：1990-2015年美国鸡肉大宗价与零售价的变化
• 图69：1990-2004年美国鸡肉饲料成本价格变化

表格目录

• 表1：肉鸡饲养环境要求
• 表2：1955-1977年美国肉鸡、鸡蛋与火鸡一体化程度比较
• 表3：美国市场合同与生产合同对比
• 表4：美国肉鸡生产要素成本比重
• 表5：美国早期肉鸡合同的发展
• 表6：美国肉鸡屠宰加工龙头企业兼并情况
• 表7：美国前四大肉鸡屠宰加工企业市场份额变化（1977-1992）
• 表8：美国肉鸡一体化企业鸡肉周产量排名（2012年）
• 表9：泰森鸡肉产业相关资产（2015年）