20171101-安信证券-新三板日报_10月31日新三板收评_做市指数涨0.27__全天成交近9亿元_15页_918kb
报告摘要
新三板市场总结（2017年10月31日）
核心内容
10月31日，新三板市场整体表现平稳，做市指数上涨0.27%，全天成交金额接近9亿元，其中做市转让成交2.17亿元，协议转让成交6.81亿元。当日新挂牌公司共4家，无公司转为做市转让。截至当日，新三板挂牌企业总数为11619家，其中做市转让企业1403家。
主要观点
- 市场整体表现：做市指数小幅上涨，市场活跃度有所回升。
- 交易情况：协议转让仍是主要交易方式，成交量和成交额均高于做市转让。
- 融资动态：爱培优获得数百万元天使轮融资，聚焦新高考培训市场，显示市场对教育细分领域的关注。
- 公司动态：多家公司发布对外投资、重大合同及重组公告，反映市场在拓展业务和提升竞争力方面的积极举措。
- 风险提示：系统性风险及新三板政策推进不及预期仍是市场潜在风险。
关键信息
市场概况
- 做市指数：收盘于1008.58点，上涨0.06%。
- 成交金额：总计8.98亿元，其中做市转让2.17亿元，协议转让6.81亿元。
- 新增挂牌：当日新增4家挂牌公司，均为协议转让。
- 总挂牌数：11619家，其中做市转让1403家。
估值情况
- 整体估值（PE）：22.62X。
- 做市转让估值（PE）：22.66X。
- 协议转让估值（PE）：22.61X。
- 日化换手率：15.4%。
重要公司公告
对外投资
- 光和文旅：拟出资5697万元设立湖北黄龙山帕兰文旅开发有限公司。
- 中红医疗：拟出资5000万元设立江西中红普林医疗制品有限公司。
- 迈格钠：拟出资5000万元设立辽宁迈格钠磁动力有限公司。
- 江奥光电：拟出资2900万元设立控股子公司。
重大合同
- 易动力：与某著名汽车制造商签订12.6696亿元战略采购合同。
- 华绿生物：全资子公司拟与四川省泸州市第十建筑工程有限公司签订9000万元建设工程施工合同。
- 天鸿设计：中标东方市罗带河生态修复工程，金额4711.62万元。
- 东光股份：与国家法官学院签订2299.6696万元物业服务合同。
重大资产重组
- 东软股份：拟以10.75亿元收购杭州信科持有的信科资管100%股权。
- 鑫泰科技：拟以9000万元收购浙江中杭新材料科技有限公司100%股权。
- 新涛智控：拟以4074.56万元收购新涛科技73.23%股权。
- 海翼股份：出资600万元认缴上海飞智4.29%股权。
其他公告
- 爱源股份：每10股送10股。
- 三仟院：每10股派4元现金。
- 惠丰钻石：聘任李秀英为财务负责人。
- 远望信息：聘任马志江为副总经理。
- 七维航测：1740万股份解除限售，可转让时间为2017年11月6日。
- 亿邦制药：1133万股份解除限售，可转让时间为2017年11月6日。
停复牌情况
- 停牌公司：包括海欣医药、天一生物、斯菱股份、安世亚太、威丝曼、健隆生物、博信资产、顶联信息、尚鑫新材、密封科技、赛尔通信、云南路建等。
- 复牌公司：包括光谷信息、赛特康、网博视界、新亚股份、飞扬骏研等。
新三板重要新闻
- 爱培优融资：完成数百万元天使轮融资，由立思辰教育天使基金领投，专注于新高考培训市场，认为其具有较大的发展潜力。
- 市场趋势：爱培优采用线上线下结合的模式，为学校提供一站式服务，解决流量与盈利问题。
- 未来展望：爱培优认为新高考改革将带来类似英语热和高考扩招的市场机遇，有望催生行业巨头。
表格摘要
做市股涨幅榜（前十）
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837865 | 派拉软件 | -16.94 | 1.52 | -0.31 | 1.48 | 1.53 |
| 831345 | 海特股份 | -9.81 | 14.25 | -1.55 | 14.06 | 14.73 |
| 831417 | 峻岭能源 | -9.60 | 1.60 | -0.17 | 1.60 | 1.62 |
| 832126 | 康乐药业 | -6.43 | 3.20 | -0.22 | 3.19 | 3.31 |
| 837472 | 他趣股份 | -6.17 | 12.93 | -0.85 | 12.80 | 13.20 |
| 830917 | 网波股份 | -5.74 | 2.30 | -0.14 | 2.30 | 2.40 |
| 831900 | 海航冷链 | -5.00 | 0.95 | -0.05 | 0.93 | 0.95 |
| 831383 | 楼市通网 | -4.98 | 2.29 | -0.12 | 2.28 | 2.40 |
| 831330 | 普适导航 | -4.67 | 5.92 | -0.29 | 5.90 | 6.11 |
| 831698 | 工大软件 | -4.57 | 6.06 | -0.29 | 5.99 | 6.17 |
做市股跌幅榜（前十）
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831194 | 吉华材料 | -13.65 | 4.05 | -0.64 | 3.85 | 4.05 |
| 831513 | 爱迪新能 | -13.63 | 3.55 | -0.56 | 3.50 | 3.60 |
| 831496 | 华燕房盟 | -11.46 | 1.39 | -0.18 | 1.37 | 1.42 |
| 831504 | 中晟光电 | -10.71 | 5.00 | -0.60 | 4.95 | 5.20 |
| 831591 | 同心传动 | -10.31 | 2.00 | -0.23 | 1.90 | 1.98 |
| 830958 | 鑫庄农贷 | -10.00 | 5.40 | -0.60 | 5.30 | 5.55 |
| 831330 | 普适导航 | -8.75 | 0.73 | -0.07 | 0.71 | 0.74 |
| 831030 | 卓华信息 | -8.33 | 0.66 | -0.06 | 0.65 | 0.67 |
| 831678 | 利德浆料 | -7.66 | 2.05 | -0.17 | 2.00 | 2.10 |
| 831698 | 工大软件 | -7.61 | 6.68 | -0.55 | 6.66 | 6.79 |
做市股成交额榜（前十）
| 代码 | 名称 | 总金额（万元） | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430225 | 伊禾农产品 | 2301 | 10.29 | -0.13 | 10.26 | 10.29 |
| 834141 | 蓝德环保 | 1726 | 7.27 | 0.04 | 7.08 | 7.27 |
| 831496 | 华燕房盟 | 1420 | 2.76 | 0.22 | 2.67 | 2.67 |
| 837293 | 联诚发 | 1019 | 6.78 | -0.17 | 6.66 | 6.78 |
| 430759 | 凯路仕 | 868 | 5.61 | 0.01 | 5.59 | 5.61 |
| 830899 | 联讯证券 | 716 | 1.93 | 0.00 | 1.92 | 1.93 |
| 833379 | 源和药业 | 561 | 9.46 | -0.02 | 9.24 | 9.46 |
| 831030 | 卓华信息 | 467 | 5.88 | 0.08 | 5.68 | 5.88 |
| 835248 | 越洋科技 | 442 | 1.43 | 0.00 | 1.40 | 1.43 |
| 832028 | 汇元科技 | 367 | 5.50 | 0.00 | 5.48 | 5.50 |
协议股涨停/跌停情况
- 涨停：博广环保、纬而视等8家企业。
- 跌停：贵交科等7家企业。
做市股成交额前十
| 代码 | 名称 | 总金额（万元） | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835197 | 日兴生物 | 4320 | 7.2 | 0.00 | 7.2 | 7.2 |
| 836019 | 阿尔特 | 4053 | 9.23 | 0.00 | 9.23 | 9.23 |
| 430181 | 盖娅互娱 | 3096 | 36 | 0.00 | 36 | 36 |
| 837783 | 泰欣环境 | 2735 | 15.94 | 0.00 | 15.94 | 15.94 |
| 837467 | 蓝标电商 | 2721 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 3.21 |
| 430225 | 伊禾农产品 | 2301 | 10.29 | -0.13 | 10.26 | 10.29 |
| 838710 | 军懋科技 | 2100 | 21 | 0.00 | 21 | 21 |
| 835342 | 鑫众科技 | 2002 | 20 | 0.00 | 20 | 20 |
| 870155 | 高思教育 | 1820 | 520 | 0.00 | 520 | 520 |
| 834141 | 蓝德环保 | 1725 | 7.27 | 0.04 | 7.08 | 7.27 |
风险提示
- 系统性风险：市场整体波动可能对新三板企业造成影响。
- 政策推进不及预期：新三板相关政策进展可能影响市场表现。
分析师声明
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