20160323-清科研究中心-互联网保险行业深度研究_14页_1mb_1mb

报告摘要

互联网保险行业深度研究总结

核心内容

互联网保险行业作为传统保险行业的革新力量，正逐步改变保险市场的格局。其发展基于互联网普及、基础设施完善及政策支持，形成了独特的商业模式和产品创新方向。

主要观点

传统保险行业的四大顽疾

客户体验差：保险行业协会口碑不佳，销售人员素质不高，理赔流程复杂。
渠道费用高：传统销售体系成本过高，银行渠道占据主导地位，保险公司利润空间被压缩。
产品陈旧：产品同质化严重，未能真正以消费者为核心。
资源配置效率低：市场被大型保险公司垄断，中小型公司难以突围。

互联网保险的四大优势

时效性：提升规模经济效应，实现交易的虚拟化和数字化。
经济性：降低经营成本，减少代理人佣金支出。
交互性：增强客户关系维护，提升用户体验。
灵活性：推动行业创新和市场化改革，实现风险识别、产品定价和获客渠道的多元化。

行业发展现状

互联网保险在2014年实现爆发式增长，总规模超过2万亿，渗透率4.2%。
车险占互联网保险市场的一半以上，寿险和健康险渗透率依然较低。
当前市场以标准化产品为主，如车险和意外险，而健康险等复杂产品仍处于发展初期。
互联网保险正处于商业模式变革的前夜，未来可能从销售渠道变革转向产品创新。

关键信息

政策支持

国务院于2005年发布《中华人民共和国电子签名法》，赋予电子签名法律效力。
保监会自2009年起陆续出台多项政策，规范互联网保险业务，推动其健康发展。
2015年《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》启动了车险费率市场化改革，赋予保险公司更多定价权。

国内产品创新案例

意时保险
- 商业模式：以“保险+”为核心，结合互联网场景开发保险产品。
- 产品特点：围绕手机、旅游等场景，延伸服务如手机维修和更换。
- 融资情况：2015年提出“保险+”模式，推出“patica”和“漫鱼”子产品。
大特保
- 商业模式：通过大数据分析，精准定位用户需求，定制保险产品。
- 产品特点：专注细分人群健康险，如糖尿病、乳腺癌健康险。
- 营销策略：在线销售与理赔，提高透明度和用户体验。
小雨伞
- 商业模式：基于互联网大数据，为特定人群开发专属保险产品。
- 产品特点：覆盖幼儿、老人、妇女、运动爱好者等群体。
- 产品示例：少儿疫苗险、平安马拉松险。
人人保险
- 商业模式：重塑在线分销渠道，结合移动端技术满足个性化需求。
- 产品特点：以意外险和场景险为主，如碎屏宝、贴心宝。
- 营销策略：利用移动端特性，实现场景化和社交化销售。

国外互联网保险案例

Insweb
- 商业模式：最初连接客户与保险代理人，解决价格不对称问题。
- 问题：难以解决产品复杂带来的质量信息不对称问题，最终失败。
Oscar
- 商业模式：通过互联网手段降低客户医疗费用，结合可穿戴设备促进健康管理。
- 产品特点：提供免费可穿戴设备，鼓励健康生活方式。
- 营销策略：透明化信息，简化理赔流程。
Clover Health
- 商业模式：利用大数据和软件构建用户健康数据库，进行风险预测和干预。
- 产品特点：专注老年人和医疗数据，通过保健改善健康状况。
- 营销策略：整合多源医疗数据，降低赔付成本。
Lifenet
- 商业模式：专攻细分险种，如人寿、医疗、失能险。
- 定位：针对20-40岁客户，提供低保费产品。
- 营销策略：信息透明化，简化流程，提高客户理解度。
Friendsurance
- 商业模式：基于“共享经济”理念，客户可邀请朋友组队，形成互助关系。
- 产品特点：保费部分进入回报资金池，降低骗保风险。
- 营销策略：利用社交网络，提高客户参与度和信任度。
Geico
- 商业模式：专注车险，采用直销模式降低成本。
- 产品特点：操作简便，提供个性化报价。
- 营销策略：通过互联网简化购买和理赔流程。
eCoverage
- 商业模式：通过互联网实现从报价到索赔的全流程服务。
- 产品特点：简化保险操作，提高用户体验。
- 营销策略：在线指导客户了解保险流程，提升透明度。