互联网保险行业深度研究_看这30页就够了（2016年1月）_31页_4mb

互联网保险行业分析总结

核心内容

互联网保险行业近年来快速发展，得益于互联网普及、基础设施完善和政策支持。其发展主要围绕提升客户体验、降低经营成本、增强交互性和促进产品创新展开。然而，行业仍面临盈利模式不清晰、产品复杂、理赔服务差等挑战。

主要观点

传统保险行业四大顽疾

1. 客户体验差：保险行业协会口碑差，销售人员素质不高，理赔难。
2. 渠道费用高：传统销售体系成本过高，银行渠道利润下降。
3. 产品陈旧：同质化严重，服务与产品不匹配，未能以消费者为核心。
4. 资源配置效率低：市场高度垄断，中小型保险公司难以突破。

互联网保险四大优势

1. 时效性：信息化交易提高规模经济效应。
2. 经济性：降低经营成本，减少代理人佣金支出。
3. 交互性：加强客户关系维护。
4. 灵活性：促进创新和市场化改革。

发展背景

• 互联网普及率提升，网络支付和购物习惯培养了用户对互联网保险的接受度。
• 网络支付等基础设施完善，为互联网保险发展提供了客户基础。

行业现状

• 互联网保险发展空间大，处于爆发期。
• 2014年保费规模实现爆发性增长，但商业模式仍以销售渠道变革为主，险种创新和定价模式为辅。
• 车险占比超过一半，而人身险渗透率低，主要由于产品复杂和信任关系需求高。

关键信息

互联网保险现状分析

• 以简单小额险为主，消费者易于自助购买，价格敏感度低。
• 碎片化的小额人身险增长迅速，但整体渗透率仍较低。

商业模式分析

• 信息双向流动：从单向变为双向，支持产品定制化。
• 渠道变革：2008-2013年，互联网保险主要通过渠道变革扩大市场。
• 产品变革：2014年至今，产品创新成为重点，未来商业模式变革或势在必行。

优点

• 渠道面广，容易触达用户。
• 保险超市模式减少信息不对称。
• 飞单平台增加用户选择面。
• 场景险产品简单易懂，获客迅速，复购率高。
• 收集用户需求数据，加快产品创新。

缺点

• 渠道费用略高。
• 产品复杂，脱离用户实际需求。
• 理赔服务差。
• 保险为低频消费，获客难，复购率低。
• 创新产品缺乏精算数据。
• 盈利模式不清晰。

国内产品创新类互联网保险公司案例

意时保险

• 商业模式：提出“保险+”模式，结合互联网场景，推出“patica”和“鳗鱼”等子产品。
• 产品特点：围绕互联网场景开发，如手机维修和更换业务。

大特保

• 商业模式：利用大数据分析精准定位用户需求，与全球保险机构合作，打造差异化竞争力。
• 产品特点：推出细分人群健康险，如糖尿病健康险、乳腺癌健康险等。

小雨伞

• 商业模式：基于大数据为特定人群设计专属保险产品。
• 产品特点：围绕幼儿、老人、妇女、运动爱好者等定制保险，如少儿疫苗险、平安马拉松险。

人人保险

• 商业模式：重塑在线分销渠道，利用移动端技术满足个性化需求。
• 产品特点：主要提供意外险和场景险，如碎屏宝、贴心宝。

国外互联网保险案例

Insweb

• 商业模式：连接客户和保险代理人，解决价格不对称问题。
• 问题：难以解决内容和设计复杂导致的质量信息不对称问题，最终黯然没落。

Oscar

• 商业模式：通过App连接客户和医生，分析看病数据节省医疗费用，提供可穿戴设备鼓励健康生活。
• 问题：通过独立客户拓展成本高，累计亏损2750万美元。

Clover Health

• 商业模式：利用大数据分析用户健康状况，提前干预，减少医疗支出。
• 特点：积累大量医疗数据，追踪用户健康历史，整合多源数据判断风险。

Lifenet

• 商业模式：专注细分险种，仅开发三类保障类保险，官网直销。
• 定位：针对20-40岁客户群体，推出低保费产品。
• 营销：信息透明，理赔快速。

Friendsurance

• 商业模式：通过社交网络邀请朋友组成团组，形成保险互助关系，降低骗保风险。
• 特点：保费中的一部分进入回报资金池，降低小额赔付处理成本。

Geico

• 商业模式：美国最大的互联网直销保险公司，专注车险。
• 特点：明码标价，操作简便。

eCoverage

• 商业模式：第一家实现网上报价到索赔的公司。
• 特点：简化保险操作流程，指导客户了解保险项目和索赔过程。

政策支持

• 2005年：国务院发布《中华人民共和国电子签名法》，电子签名具有法律效力。
• 2009年：保监会发布《保险公司信息化工作管理指引(试行)》，推动信息化发展。
• 2011年：保监会发布《互联网保险业务监管规定(征求意见稿)》，规范互联网保险业务。
• 2014年：保监会发布《互联网保险业务监管暂行办法(征求意见稿)》，明确经营主体和规范。
• 2015年：保监会发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，启动车险费率市场化改革。

本行研来自：清科创投 俞泽臻

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