WTW-保险技术季度简报2021年第季度（英文）-2021.4-44页_14mb

总结：Q1 2021 InsurTech Quarterly Briefing

核心内容

本季度的《InsurTech季度简报》聚焦于保险科技（InsurTech）在（再）保险行业中的发展与影响，强调技术在推动行业变革中的作用，并探讨了行业对新技术的接受度与未来趋势。文档指出，尽管行业仍处于技术采纳的早期阶段，但随着技术的普及和消费者行为的变化，保险科技正在加速进入主流视野。

主要观点

• 技术接受度的提升：技术的采纳不仅依赖其可用性，还取决于社会的接受度。保险科技的成功在于其是否能为目标社区带来实际价值，而不仅仅是技术本身的创新。
• 技术驱动的创新：保险科技推动了产品和服务的创新，特别是在应对新兴风险模式方面，如基于使用情况的保险（UBI）、按需保险和嵌入式保险。
• 行业正在转型：随着技术的发展，保险行业正在逐步接受新的风险评估和定价方式，从传统的依赖信用评分和静态数据转向实时数据驱动的模型。
• 投资趋势：保险科技投资持续增长，特别是在Q1 2021，全球保险科技融资达到25.5亿美元，是历史新高。同时，(re)保险公司也在加大对科技相关企业的投资力度。
• 国际发展：保险科技不再局限于美国，越来越多的国家参与其中，显示出行业的全球化趋势。
• 未来方向：行业未来将关注产品与服务的创新，包括定价模型、交付方式、风险管理和运营流程等方面。

关键信息

保险科技投资增长

• Q1 2021融资总额：25.5亿美元，较Q1 2020增长180%。
• 交易数量增长：较Q1 2020增长52%，较Q4 2020增长42%。
• 早期阶段投资占比：约60%的交易为早期阶段公司，表明市场对新兴科技企业的热情上升。
• 巨型融资轮（Mega-rounds）：8家公司融资超过11.3亿美元，占总融资的44%。

保险科技的国际扩张

• 全球覆盖国家：2020年，38个国家的保险科技公司获得了投资，较2016年增长9个国家。
• 美国市场占比：美国占全球交易的48%，但尚未恢复至2019年的57%水平。
• 新兴市场：Q1 2021的早期阶段公司来自24个国家，包括孟加拉国、爱沙尼亚、巴西、尼日利亚和阿联酋。

保险科技的多样化投资

• (re)保险公司的投资：自2012年以来，约三分之二的（再）保险投资不属于传统意义上的保险科技。
• 非保险科技投资：(re)保险公司也在投资其他类型的科技企业，如智能面板、支付技术等，以获取技术优势和潜在收益。
• 投资动机：包括战略合作、技术获取和市场增长，如AXA和Allianz投资Stripe，Munich Re投资Span.IO。

保险科技对产品和服务的影响

• 产品创新：保险科技推动了产品设计的灵活性和个性化，如基于行为的保险、按需保险和嵌入式保险。
• 消费者行为变化：消费者越来越愿意分享数据以换取更优惠的价格或更好的服务体验。
• 技术应用：传感器、大数据和即时通信技术为产品创新提供了支持，使得实时数据驱动的定价和交付成为可能。

保险科技与新兴经济模式

• 零工经济：零工经济的增长促使保险公司开发更适合该群体的产品，如灵活的保险计划和基于行为的保险。
• 风险匹配：保险科技帮助企业更好地匹配风险与资本，提升运营效率和消费者体验。

未来展望

2021年的简报系列将探讨保险科技在未来几年中的发展方向，重点关注以下四个主题：

1. 产品与服务的未来：分析保险产品如何适应新兴需求，包括定价模型和交付方式。
2. 分销与交付的未来：探讨技术如何改变保险产品的分销方式。
3. 风险的未来：研究如何利用技术更好地识别和管理风险。
4. 流程与运营的未来：分析技术对保险运营流程的影响。

特别案例

• Buckle：美国的全栈保险公司，专注于零工司机和车队运营商。
• Sure：提供工具帮助保险公司和品牌分销和管理任何保险政策。
• Thimble：为自由职业者和独立承包商提供灵活保险计划。
• Zego：英国的商业汽车保险提供商，服务车队和自雇司机。
• Collective Benefits：为自由职业者设计保险产品。
• Pikl：专注于共享经济，特别是房屋共享市场。

专家观点

• Kevin McLoughlin：MTech的高管，分享关于嵌入式保险、技术在保险中的作用以及消费者需求的看法。
• John Butler：Cohen & Company的专家，讨论特殊目的收购公司（SPACs）在保险科技中的作用。
• Dr. Magdalena Ramada：Willis Towers Watson的专家，探讨动态、模块化产品的转型。

技术与行业关系

• 技术驱动的演变：保险行业正在从依赖传统数据转向实时数据，从而更好地匹配风险与资本。
• 监管变化：随着技术的发展，监管环境也在变化，影响着保险科技的实施与推广。
• 未来趋势：随着技术的进一步成熟，保险科技将不再局限于特定术语，而是成为行业发展的自然组成部分。

结论

Q1 2021的保险科技发展显示出行业正在逐步接受新技术，尤其是在产品设计、风险管理和消费者体验方面。虽然技术本身是推动变革的重要因素，但社会接受度和行业适应性同样关键。随着零工经济和按需服务的兴起，保险科技正在塑造一个更加灵活、实时和个性化的保险市场。