20240331-华安证券-全球科技行业周报_工信部加快推动AI赋能制造业发展_低空经济或成为下一个基建重点_24页_919kb

行业研究报告核心摘要

一、核心观点

• 工信部推动AI赋能制造业发展，启动“人工智能+”行动，促进与实体经济深度融合。
• 低空经济列为下一个基建重点，通用航空装备创新应用将带来万亿级市场规模。
• 数据要素经济持续推进，强调数据产权制度和隐私计算技术应用。
• AI+游戏、内容制作、电商等领域应用加速商业化落地。

二、本周行情回顾

• 指数表现：传媒、计算机、人工智能、数据要素等板块周涨幅普遍超过15%；恒生互联网指数上涨142%，但科技股整体呈跌势。
• 板块表现分化，AI长视频、文生视频技术等引领创新方向。

三、重要政策动态

1. 工信部：加快AI赋能制造业，启动“人工智能+”行动。
2. 低空经济：工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》。
3. 数据要素：国家数据局推进数据要素基础制度、流通交易体系和算力基础设施建设。

四、投资建议

1. AI+制造业：关注腾讯控股、科大讯飞、百度集团。
2. 低空经济：建议关注莱斯信息、恒拓开源、川大智胜等空管系统企业。
3. 数据要素：太极股份、云天励飞、紫光股份值得关注。
4. 短视频及直播电商：快手-W、东方甄选等平台具增长潜力。

五、行业热点追踪

• 新文生视频技术研发：StreamingT2技术突破。
• 海外AI进展：OpenAI语音引擎大面积落地，xAI Grok-15支持长上下文。
• 中国AI应用：Keep推出AIGC课程制作系统，各型企业加速AI赋能。

六、风险提示

• 消费恢复不及预期
• 政策监管加强
• 技术落地进度不及预期